モルガン・スタンレーは先週、複数の関係者が関与した数百万ドル規模の仲裁訴訟で敗訴したが、この訴訟は約XNUMX年前に計画外となった採用活動を中心としたものだった。 その方法を理解するには...
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6 か月物 T-Bill は 5% 違反します。 2007年以来、これほど高くはありません。
文字サイズ 16カ月物米国債利回りは約5年ぶりの高水準に達した。 Al Drago/Bloomberg 米国のXNUMXヶ月物財務省短期証券の金利は火曜日にXNUMX%を超え、最高水準に達しました...
LPLの財務利益が急増し、アドバイザーの人数が増加
LPLフィナンシャル・ホールディングスの第199四半期は、経費の削減と純利息収入の急増もあり、利益が前年同期比XNUMX％増加したと報告した。 同社は第 XNUMX 四半期の純利益を報告しました...
安全法により、退職ポリシーが変更されます。 すぐに法律になる6つの大きな変化。
上院が来年に向けて連邦政府に資金を提供し政府機関閉鎖を回避するための抜本的な支出法案を可決した今、顧問らは退職後の貯蓄に関するルールの大幅な見直しを歓迎している。
Secure 2.0 Act がゴールに近づいています。 退職法案について知っておくべきこと。
退職後の貯蓄を奨励し、必要な最低分配金を受け取る年齢を引き上げる法案が、議員らによるオムニバス支出法案の一環として国会議事堂で可決に近づいている。
今後5年間でどこに投資するか? 億万長者が計量します。
UBSの新しい報告書によると、世界の億万長者らはエネルギーセクターと中国を除くアジア太平洋地域が今後XNUMX年間の最大の投資機会とビジネスチャンスだとみている。 XNUMX...
今週のベスト: 投資家にとって選挙が意味するもの
それで、誰が勝ったのですか？ 選挙劇の大部分が解決した現在、議会の分裂は税制、市場の健全性、その他の財政問題にとって何を意味するのでしょうか? 私たちはこれらの質問をハンズに質問しました。
歴史が示唆するように、市場は中間選挙後に涙を流す可能性がある
1991 年の秋は投資家にとってストレスの多い時期でした。 この国はちょうどイラク戦争の最中で、金利は上昇し、米国経済は景気後退に向かって急ピッチで進んでいた。 言い換えれば、それは...
アメリカ人は、退職するには 1.2 万ドルが必要だと言っています。 ほとんどの人は十分に節約していません。
退職後のことになると、アメリカ人は同時に、快適な老後を過ごすためにもっと隠し場所が必要だと判断し、貯蓄目標を達成できていない。 XNUMX人の新しい情報によると...
ファイナンシャルアドバイザーは、空港の逮捕後、詐欺の罪を認める
マサチューセッツ州の投資アドバイザーが、裁判を待っている間に国外逃亡に失敗した後、複数の詐欺罪などで有罪を認めた。 スティーブン・シゴロス、マサチューセッツ州ローウェル在住
継承された退職金口座の受益者は税金弾丸をかわす
税金に関連する新しい法律には多くの曖昧さや複雑さが伴う場合がありますが、IRS は提案する規制の中でそれらを解決することがよくあります。 Al Drago/Bloomberg 時にはこうした努力が失敗することもあります...
住宅ローンの金利は急騰しています。 金融のプロがクライアントがすべきだと言っていること。
低金利住宅ローンの船が出航した。 フレディマックによると、30年固定金利住宅ローンの平均金利は現在6.7％で、昨年の今頃の金利3.01％のXNUMX倍以上となっている。 それ...
UBS のソリタ・マルチェッリ: 私が市場について楽観的である理由
財務の見出しは年間を通じて暗いものだったが、ソリタ・マルチェリ氏は、株式の評価額がこれまでに下落していることもあり、楽観視できる理由があると考えている。 「株価収益率は過去最高水準に戻っています...
退職した夫婦が YES 戦略で UBS から 5.2 万ドルの賞金を獲得
5.2人の退職者が、複雑なオプション取引戦略に関する虚偽表示、不適切さ、受託者義務違反を告発し、UBSに対してXNUMX万ドルの仲裁裁定を勝ち取った。 ...
モルガン・スタンレーの元アドバイザーが7万ドルの詐欺罪を認める
司法省によると、モルガン・スタンレーの元顧問が木曜日、7万ドルの詐欺計画の一環として通信詐欺とマネーロンダリングを行ったとして有罪を認めた。 元顧問ショーン・エドワード・グッド...
大きな遺産を夢見ていますか？ 当てにしないでください、とファイナンシャルアドバイザーは言います
事実と空想を区別することは、ファイナンシャル プランナーがクライアントに提供できる最も価値のあるサービスの XNUMX つです。 そして、よくある経済的幻想は、両親が私たちに多額の財産を残してくれるというものです...
ドルはさらに強くなります。 なぜそれが世界経済を叩きのめすことができるのか.
強大な Microsoft にとってさえ、595 億 XNUMX 万ドルは大金です。 これは、米ドル高が続いたことにより、ソフトウェア大手の売上高が直近四半期にどれだけ減少したかに相当する。 確かに、幅広い範囲で...
今週のベスト: Vanguard の手数料値上げ
バンガードは長年にわたり、従来のミューチュアル・ファンドのみの商品と仲介というXNUMXつのプラットフォームを維持してきましたが、現在は長年のミューチュアル・ファンドの顧客に対し、仲介部門に切り替えるか、さもなければ手数料が発生するよう圧力をかけています。
Roth変換を行う必要がありますか? 税金にどのように役立つか。
今年上半期は、S&P 500 指数のパフォーマンスが 1970 年以来最悪となった。インフレ急騰と金利上昇により、S&P 20.6 指数は XNUMX% の下落を記録した。 悲惨な感情は...
株式市場の回復: 本当の取引か、それともヘッド フェイクか?
わずか 500 か月の間に、S&P 20 指数とナスダック総合指数は両方とも 2022% 近く上昇しました。 しかし、XNUMX 年の残酷な上半期は投資家の記憶に新しく、市場には多くの逆風が残っています...
モルガン・スタンレーのキャシー・ローザー: 次の強気相場に備える
モルガン・スタンレーのアドバイザーであるキャシー・ローザー氏は、経済や市場に立ち込める雲のように、今年「クラウド」という言葉を頻繁に使っていることに気づいた。 暗さを承知しつつも、彼女は……。
フィデリティが初の液体代替ファンドを立ち上げ、株式と債券の戦略が行き詰まる
フィデリティは、市場全体に賭けるマクロヘッジファンドとしては知られていない。 ボストンに本拠を置き、4.3 兆 XNUMX 億ドルを運用する投資信託会社は、もともと最高の個人を擁することでその名を馳せました。
マサチューセッツ州の投資家に目標日ファンドの税額を超える数百万ドルを支払うヴァンガード
バンガードは、特定の目標日のファンドに変更を加えたことが投資家を予期せぬ事態に陥らせた疑いを巡り、マサチューセッツ州証券規制当局との和解の一環として6.25万ドルを支払う予定だ。
ヴァンガードがクライアントの勧誘容疑でUHNWアドバイザーを提訴
バンガード・グループは、従業員時代に結んだXNUMX年間の非勧誘契約に違反した疑いで、元超富裕層金融アドバイザーのXNUMX人を告訴している。 金融サービス業界は...
利回りは上昇しています。 アドバイザーは、現金をどこに隠しておくかを検討します。
現金はもうゴミではないのか？ 短期債券投資は何年にもわたって利回りがほぼゼロだったが、突然、肉眼で確認できるほど大きな利回りを実現するようになった。 それは、窮地に陥っているという意味ではありません...
退職者は旋風市場に直面しています。 アドバイザーがすべきことは次のとおりです。
市場の状況を考えると、退職者が今投資するのはハサミを持って走るようなものだと感じても無理はありません。 リスクと不確実性は山積しています：インフレの急増、連邦準備理事会の利上げなど...