INFINT Acquisition Corporationは、Seamless Group Inc.との提案された企業結合に関連して、フォームS-4による登録届出書の提出を発表しました。

企業結合プロセスの継続的な進歩を反映しています。 取引は予定どおりで、2023 年の第 XNUMX 四半期中に完了する予定です。

ニューヨーク–(BUSINESS WIRE)–特別目的の買収会社であるINFINT Acquisition Corporation（「INFINT」）（NYSE：IFIN、IFIN.WS）、および主要なグローバルフィンテックプラットフォーム（「シームレス」）であるSeamless Group Inc.は本日は、フォーム S-4 による登録届出書 (「登録届出書」) を米国証券取引委員会 (SEC) に提出することを発表しました。

登録届出書には、INFINTが以前に発表したSeamlessとの企業結合の提案に関連する仮の委任勧誘状と目論見書が含まれています。 登録届出書はまだ発効しておらず、そこに含まれる情報は変更される可能性がありますが、INFINT、シームレス、および提案されている企業結合に関する重要な情報を提供します。

以前に発表されたように、3 年 2022 月 30 日、INFINT は、2022 年 59.1 月 2023 日の時点で現金が 400 万ドルの EBITDA プラス企業である、Seamless と企業結合契約を締結しました。 この企業結合には最低現金条件は含まれておらず、31 年の第 2021 四半期に完了する予定です。これは、INFINT の株主による承認、SEC による登録届出書の発効宣言、およびその他の通常の完了条件を条件とします。 この取引の価値は、Seamless の企業価値 30 億ドルです。 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了した年度と XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間のシームレスの財務結果と関連する開示は、登録届出書に記載されています。ぜひお読みください。

シームレスの事業体は、グローバルなデジタル送金サービスを運営しており、銀行口座を持たない人々や出稼ぎ労働者、東南アジアを中心とする企業にグローバルな金融アクセスを提供しています。 シームレス傘下の企業には、国境を越えた支払い処理機能のアジア有数のプラットフォームおよびサービス プロバイダーの XNUMX つである Tranglo や、WalletKu の主要な国際小売通信時間転送オペレーターが含まれます。 シームレスは、シームレス エコシステム内のすべての参加者の成長と価値の創出を目指して、そのビジネス モデルが高度にスケーラブルであり、追加の地理的市場に移転可能であると信じています。 シームレスがターゲットオーディエンスの深い理解から得た専門知識により、戦略的買収を通じて先見の明のあるポートフォリオ企業をグローバルに拡大し続けることができるはずです。

諮問委員会

ARC Group Limited は、INFINT の唯一の財務および M&A アドバイザーを務めています。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP は、Seamless の法律顧問を務めています。 Greenberg Traurig, LLP が INFINT の法律顧問を務めています。

シームレスグループについて

Seamless Group Inc. は、世界中の電子財布、金融機関、加盟店向けのグローバル フィンテック バンキング プラットフォームのパイオニアであり、摩擦のない相互運用可能なリアルタイムの資金送金とインスタント メッセージングを提供しています。 シームレスな最先端のデジタル エコシステムは、150 か国以上で何十億ものスマートな消費者と企業が急速かつ効率的に成長できるようにします。

インフィント・アクイジション・コーポレーションについて

INFINT Acquisition Corporation は、北米、アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、イスラエルの最も有望な金融テクノロジー企業を米国の公開市場に投入することを使命とする Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) の会社です。 パンデミックの結果、世界は急速に変化し、独自の予想外の方法で変化しています。 グローバルなデジタル インフラストラクチャへの成長と投資のおかげで、法務、ヘルスケア、自動車、金融などの分野はかつてないほどの速度で進化しています。 INFINT は、近い将来の最大のチャンスはグローバルなフィンテック分野にあると考えており、卓越した国際的なフィンテック企業との合併を楽しみにしています。

追加情報と入手先

このプレスリリースは取引に関連していますが、取引に関して考慮すべきすべての情報が含まれているわけではなく、取引に関する投資決定またはその他の決定の基礎を形成することを意図したものではありません。 INFINT は、INFINT の委任勧誘状と INFINT の目論見書を含む取引に関連するフォーム S-4 の登録届出書を SEC に提出しました。 利用可能になった時点で、最終的な委任勧誘状/目論見書およびその他の関連資料が、取引に関する投票のために確立される基準日時点で、すべてのINFINT株主に送信されます。 INFINT は、SEC との取引に関するその他の文書も提出します。 議決権行使の決定を下す前に、INFINTの投資家および証券保有者は、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、および取引に関連してSECに提出された、または提出されるその他のすべての関連文書を読むことをお勧めします。 INFINT、シームレス、およびトランザクションに関する重要な情報が含まれます。

投資家および証券保有者は、SEC が管理するウェブサイト www.sec.gov を通じて、委任勧誘状/目論見書および INFINT によって SEC に提出される、または提出されるその他すべての関連文書の無料コピーを入手できます。 さらに、INFINT によって提出された文書は、INFINT の Web サイト (https://infintspac.com/) から無料で入手するか、INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004 で INFINT に書面で要求することによって入手できます。

勧誘の参加者

INFINTとSeamless、およびそれぞれの取締役と役員は、取引に関連してINFINTの株主からの委任状勧誘の参加者と見なされる場合があります。 INFINTの取締役および執行役員に関する情報は、INFINTのSECへの提出書類に記載されています。 シームレスの取締役および執行役員に関する情報、およびすべての潜在的な参加者の身元に関するより詳細な情報、および証券保有またはその他による直接的および間接的な利益は、利用可能になった時点で、取引の最終的な委任勧誘状/目論見書に記載されます。

将来の見通しに関する注意事項

このプレスリリースには、Seamless と INFINT の間の取引に関する連邦証券法の意味の範囲内で、取引の利点、取引完了の予想されるタイミング、シームレスおよびシームレスが事業を展開する市場、シームレスが提供するサービスに対応できると予想される総市場、シームレスの事業および事業計画に資金を提供するための提案された取引の純収益の十分性、およびシームレスの予測される将来の結果。 これらの将来の見通しに関する記述は、一般に、「信じる」、「計画する」、「期待する」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」という言葉で識別されます。 」、「かもしれない」、「すべきである」、「する」、「する」、「なる」、「継続する」、「結果として生じる可能性が高い」などの表現。 将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、およびその他の記述であり、その結果、リスクと不確実性の影響を受けます。 Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. 前述の要因のリストは網羅的ではありません。 フォーム 10-K の INFINT の年次報告書、フォーム 10-Q の四半期報告書、フォーム S-4 の登録届出書、および委任勧誘状の「リスク要因」セクションに記載されている前述の要因およびその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。 /上記で説明した目論見書およびINFINTがSECに随時提出するその他の文書。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大きく異なる可能性があるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。 将来の見通しに関する記述は、それらが作成された日付の時点でのみ述べられています。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Seamless と INFINT は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

オファーや勧誘はありません

このプレスリリースは、証券または取引に関する委任状、委任状、同意または承認の勧誘ではなく、INFINTまたはSeamlessの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。 、また、州または司法管轄区の証券法に基づく登録または資格認定の前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または司法管轄区において、そのような証券の販売を行ってはなりません。 証券の募集は、証券法第 10 条の要件を満たす目論見書、またはその免除による場合を除き、行われてはなりません。

非GAAP財務指標

このプレス リリースでは、シームレスの財務実績を示すために、非 GAAP 財務指標である EBITDA を使用しています。 非 GAAP 財務指標は、Seamless の営業成績、営業活動によるキャッシュ フロー、または GAAP に従って決定されるその他の業績指標に代わるものとしてではなく、それに加えて見なされるべきです。 非 GAAP 財務指標は投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、そのような結果は、Seamless のビジネスの傾向に関する追加の洞察を提供するからです。 これらの測定値の表示は、他社のレポートの同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。 登録届出書に含まれている、Seamless の監査済み財務諸表を確認する必要があります。

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