UBSの新しい調査によると、XNUMX年間に見られなかった消費者物価のXNUMX月の上昇にもかかわらず、投資家は頑固に現金ポジションまたはCDのような現金同等物にしがみついています。 確かに、この発見は市場のボラティリティに関する合理的な懸念の中で起こりますが、アドバイザーは、インフレが上昇している間は現金保有は一般的に敗者であることをクライアントに思い出させ、そのお金の一部を長期目標にどのように割り当てることができるかを決定する可能性があります。に
UBS
'ジェイソンドラホ。
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コインのない暗号。 暗号の主題が浮かび上がると、ほとんどの人の心はビットコイン、おそらくイーサ、または一般的なコインに行きますが、実際の通貨を提供せずに暗号エコシステムの構築に関与している多くの新興企業があります。 アドバイザーは宿題をする必要がありますが、資産運用会社や市場、さらには取引を容易にし、関連サービスを提供するBlock（旧Square）のようなテクノロジー中心のプレーヤーには潜在的な株価があります。
JPモルガンは仲裁を失います。 XNUMX年後
JPモルガン
公証記録をめぐる紛争で顧問を解雇し、仲裁委員会は元従業員に1.4万ドルを授与し、公記録での彼の退職の理由を修正することに同意しました。 退職後、仕事を見つけるのに苦労していた顧問は、クライアントが立ち会わずにクライアントの文書を公証することに対するJPモルガンの規則に気づいていないことに反対した。
シティの損失、メリルの利益。 メリルリンチは、シティプライベートバンクから5.5億ドルの資産を管理するアドバイザープラクティスを採用しました。これは、年間収益が24万ドルのチームを上陸させるためのワイヤーハウスのクーデターです。 超純資産の顧客と協力するチームは、ワイヤーハウスの主要市場であるマイアミにあるメリルのプライベートウェルスマネジメント部門に加わります。
CRSコンプライアンスの問題は続いています。 証券取引委員会は、フォームCRSと呼ばれる顧客関係の要約を提出および配布する要件に準拠しなかったとして、42人のアドバイザーおよびブローカーとの請求を解決しました。 この発表により、規制当局がフォームCRSコンプライアンスの失敗で破産した企業の総数はXNUMXになり、アドバイザーとブローカーは、規制ベストインタレストアドバイス基準とともに制定されたファイリング要件に引き続き苦労していることを示しています。
クライアントがアドバイザーに教えることができるもの。 すべてのアドバイザーは、彼らの仕事の大部分が知識の共有とクライアントの教育であることを知っていますが、それは双方向の道です。 今週のビッグQ特集では、トップアドバイザーが、引退の準備の感情的な課題、短期的な思考の価値、仮定をしないことの重要性など、クライアントとの仕事から得た知恵の一部を共有します。
どの投資家グループが彼らの資本にプラスの影響を与えることに最も興味を持っていますか？ グローバルプライベートウェルスマネジメントの共同責任者であるジョンマロリーが
ゴールドマン·サックス
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毎週のQ＆Aでバロンズアドバイザーに語った。 昨年の上位500のクライアントのうち、半分はポートフォリオ内に少なくともXNUMXつの「影響関連の投資戦略」を持っていたと彼は言います。 マロリーはまた、オルタナティブ投資に対するクライアントの進化する欲求、海外でウェルスマネジメントビジネスを成長させるゴールドマンの計画、そしてクライアントが大きなウェルストランスファーをナビゲートするのを支援することについて話し合いました。
素晴らしい週末を。
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出典：https：//www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689？siteid = yhoof2＆yptr = yahoo