昨日の市場は暴落しました。他の言い方はありません。 NASDAQ は 5% 以上下落し、S&P 500 は 4% 以上下落し、ダウ ジョーンズは 1,200 ポイント下落し、これも 4% の損失となりました。 公式の XNUMX 月のインフレ率が予想を大幅に下回った後、急激な下落が見られました。
データの発表は、連邦準備制度理事会が今月後半にさらに 75 ベーシス ポイントの利上げを実施するという確信を強めました。 まとめると、価格の上昇と金利の上昇により、近い将来に深刻な不況が発生する可能性が高くなります。
しかし、投資家が今、困難な経済環境で自分自身を守るために取ることができる具体的なステップがあります. おそらく最も簡単なディフェンシブ スタンスは、「不況に強い」配当株への移行です。 伝説的な投資家であるウォーレン バフェットは、この戦略を長年支持してきました。
バフェットは、株式ポートフォリオの配当支払者を選択する際に XNUMX つの主な基準を守っています。 まず、バフェットは常に「市場シェアや販売数量の大幅な損失を恐れずに、比較的簡単に価格を引き上げることができる」企業を探しています。 そして第二に、彼は「資本のわずかな追加投資だけで、事業の大幅な金額の増加に対応する能力」も備えている企業を探しています。
バフェットの会社であるバークシャー・ハサウェイは現在、配当支払者をポートフォリオの過半数にしています。 私たちは使用しました TipRanksプラットフォーム 億万長者が数十億ドルを投資したXNUMXつの主要な配当株の詳細を引き出す. 最新のデータとアナリストのコメントを使用して、それらを詳しく見てみましょう。
シティグループ株式会社 (C)
最初に取り上げる銘柄であるシティグループは、米国の「ビッグ 2.3」銀行の 160 つです。 それはシティバンクの所有者であり、総資産がXNUMX兆ドルを超えています。 シティグループはニューヨーク市に本社を置き、グローバルに事業を展開しています。 同社は XNUMX か国以上に拠点を持ち、企業、投資、機関、政府、個人の顧客に幅広い金融サービスと商品を提供しています。
同社の売上高は年々増加しています。 19.6Q2 に報告された 22 億ドルは、前年同期から 11% 増加しました。 利益は予想を上回ったが、前年比で減少した。 同社は、総純利益を 4.5 億ドル、希薄化後 2.19 株あたり 27 ドルと報告しました。 総純額は 2Q21 から 23% 減少しました。 EPS は前年比で 1.68% 減少しましたが、XNUMX ドルの予測を大幅に上回りました。
ここで投資家が関心を持っているのは、シティグループが第 1.3 四半期に、自社株買いと配当の支払いを通じて、1980 億ドル相当の資本を普通株主に還元したことです。 シティグループには、信頼できる配当を維持してきた長い歴史があり、その歴史は 51 年代後半にまでさかのぼります。 普通株の配当は現在、四半期あたり2.04セントです。 過去 4.1 年間、このレベルで開催されており、コロナ パンデミックの危機にもかかわらず、安定して維持されてきました。 配当は年率 XNUMX ドルで、利回りは XNUMX% です。
ウォーレン・バフェットは長く力強いままであり、四半期中に彼の立場を変えることはありませんでした。 バークシャー・ハサウェイは現在、55,155,797 億ドル以上に相当する 2.7 株を所有しています。
オッペンハイマー社の五つ星アナリスト クリス・コトウスキー 彼がここで見ているものも好きです。 C 株が会社の総簿価 (TBV) を大幅に下回って取引されていることを認めて、彼は次のように書いています。 もちろん、会社に埋め込まれた資本以外にも、ここで果たすべきものはたくさんあります。 強力なクライアント フランチャイズがあり、61 年第 4.1 四半期の結果は、そのフランチャイズの収益力の一部を示し始めました。」
この目的のために、コトウスキーはこれらの株にアウトパフォーム (つまり買い) の評価を付け、86 ドルに設定された彼の価格目標は、75 年間で XNUMX% の堅調な株価上昇の可能性を示唆しています。 （コトウスキーの実績を見るには、 ここをクリック)
オッペンハイマー ビューは、ここで雄牛を表しています。 Street は、C のレビューで明確な分裂を示しています。最近の 16 件のアナリスト レビューのうち、7 件の購入、8 件の保留、1 件の販売があり、コンセンサス評価は中程度の購入です。 株価は 49 ドルで、平均目標値の 60.70 ドルは、今後 24 年間で最大 XNUMX% 上昇することを示唆しています。 (TipRanksでシティグループの株価予想を見る)
クラフトハインツ (KHC)
銀行業から、食品および食料品部門に視野を移します。 「不況に強い」セクターが進むにつれて、これは典型的な例の 11.4 つです。経済に何が起こっても、食品生産者は売上を上げ続けます。 食品会社についても、「インフレシェルター」として同じ議論をすることができます。 消費者物価指数の XNUMX 月の食品指数セグメントは過去 XNUMX 年間で XNUMX% の上昇を示しましたが、価格の上昇は人々が食品の購入をやめたことを意味するものではありません。
そして、これがクラフト・ハインツにつながります。 これは、世界の食品部門で最も有名な名前の 2020 つです。 北米で 2021 番目に大きい食品および飲料会社であり、世界で 26 番目に大きい会社です。 6 年と 7 年の両方で、Kraft Heinz の年間売上高は 1 億ドルに達しました。 同社の四半期収益は、過去数年間、一貫して XNUMX 億ドルから XNUMX 億ドルの間になっています。 クラフト・ハインツの株価は今年 XNUMX% 上昇しており、より広範な市場を上回るパフォーマンスを発揮しています。
Kraft Heinz は 2012 年から普通株の配当を支払っており、その配当を安定して維持しており、支払いを逃すことはありませんでした。 支払いは40年の初めから普通株あたり2019セントに抑えられており、このレートで年率1.60ドルに換算すると、4.5％の利回りが得られます。
この株は、何年も前にバフェットの注目を集めた株です。 この億万長者は、2015 年の第 325 四半期に初めて KHC を買収し、現在、Kraft Heinz の 26.6 億 11.4 万株以上を保有しており、同社の XNUMX% の所有権を占めています。 バフェットの株式は、現在の評価額で約 XNUMX 億ドルの価値があります。
バフェットはここで唯一の強気ではありません。 5つ星アナリスト クリストファー・グロウStifel の , はこの株式をカバーし、次のように書いています。 このような背景は、2022 年のこれまでのビジネスのより強力な売上高と利益成長の実績を支えており、この改善されたビジネスとブランドのポートフォリオは、会社のこのトップティアの成長を引き続きサポートするはずです。」
配当については、Growe は「会社の [4.5%] の配当利回りに自信を持っており、今後の収益に合わせて配当が増加すると予想しています」と述べています。
Growe の見解では、KHC は買いの評価を得ており、彼の 43 ドルの目標価格は、今後 23% までのシェア増加の予想を示しています。 (Growe の実績を見るには、 ここをクリック)
Growe はここで強気ですが、Street は完全には納得していません。 KHC株は、12回の買い、4回の保留、7回の売りを含む1回のアナリストのレビューに基づいて、ホールドのコンセンサス格付けを持っています。 しかし、アナリストは「買い」と言った方が良いかもしれません。なぜなら、平均して、現在35.06ドルの株価が42.32年以内に21ドルに急上昇し、新しい投資家に約XNUMX％の利益をもたらす可能性があると考えているからです。 (TipRanksでKHCの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html