これらの 5 つのエネルギー メガ配当で金持ちになりましょう

配当を支払うエネルギー株は 多分 収入を集めるのに最適な場所になる 残りのXNUMX年間.

残りの株式市場は割高で過熱しているため、これは素晴らしいニュースです。 再び. 私たちがそれを見るとは思わなかった FRBの引き締めで、しかしここにあります。

幸いにも 私たちはへのディップを持っています 購入 エネルギー配当で。 これらの株は、2020 年 XNUMX 月以降猛烈なペースで上昇した後、一息ついた。

（原油価格が下落した頃にさかのぼる 以下 ゼロから マイナス37ドル/バレル. 逆張りの配当投資家として、私たちはそれをすべて一緒に見てきましたね。 彼らの手から油を取り除くために彼らが私たちにお金を払ったとき、私たちはここにいました.)

いずれにせよ、ウェスト・テキサス・インターミディエートは今年初めに121バレルあたり65ドルでピークに達し、2022年の初めから約XNUMX%上昇しました。ロシアがウクライナを攻撃してエネルギー市場を効果的に爆破したことと相まって、旅行と経済成長への回帰に感謝することができます。それに応じて石油禁止を引き起こします。

しかし、世界経済が減速の兆しを見せており、ガソリン価格が非常に高騰したため、しぶしぶ運転や旅行の習慣を微調整したアメリカ人がついに手に負えなくなったため、石油はしばらく落ち着いています。

原油はXNUMX桁に戻る（当面）

…そして、ガスのコストも同様です。

ポンプでの大きな値下げ！

しかし、アメリカ人ドライバーの現在の猶予は、短期間のものである可能性が非常に高い. これは、過去 XNUMX 年間のエネルギー価格の上昇の原因に対する「応急処置」がないためです。

現在の「crash 'n rally」(CNR) パターンは 2020 年 XNUMX 月に始まりました。エネルギー価格は急速に (数か月または数週間以内に) 崩壊し、何年にもわたって続く組織的なフォローアップ ラリーの準備が整いました。

2008 年と 2020 年の CNR の結果は次のとおりです。

1. 石油の需要は蒸発し、その価格は急速に暴落しました (2008 年と 2020 年)。
2. エネルギー生産者は急いでコストを削減したため、積極的に生産を削減しました。
3. 経済はゆっくりと回復し (2009 年と 2020 年後半)、エネルギー需要は回復しましたが、供給は遅れました。
4. そして遅れた。 そして遅れた。 そして、石油の価格は、最終的に供給が需要を満たすまで上昇しました (2009 年から 2014 年および 2020 年から現在)。

また、石油価格がエネルギー部門全体 (天然ガスやインフラを含む) を牽引する傾向があることを考えると、石油価格はエネルギー利益の触媒であると考えています。

現在の低迷？ これは、最初の大きなエネルギーの落ち込みを逃した投資家にとって短期的な「セカンド チャンス」であると考えています。新型コロナウイルスが底を打ったときと同じように、バーゲンベースの価格を手に入れることができます…しかし、妥当なレベルでジューシーな利回りをむさぼり食うチャンスはまだあります。

5 エネルギー プレイ利回り 9.2%-27.3%

興味深いことに、この分野で最も食欲をそそる産出物は、比喩的に言えば頁岩の上に立っているようにも見えます。

検討 デボンエナジー
DVN
(DVN、利回り10.5%)、デラウェア盆地で重要な事業を行う主要な石油およびガス生産者。 株式は、 現在XNUMX桁のヘッドライン利回り、ブートへの大幅な配当成長に支えられています。

しかし、その配当の伸びは称賛に値するものですが、見た目ほどではありません。

2020 年、Devon Energy は、四半期ごとの固定配当と、フリー キャッシュ フロー (FCF) が許す限り、四半期ごとに変動する配当を支払う、非正統的ではあるがそれほど珍しいわけではない配当プログラムを開始しました。

良いニュース？ 直近の固定配当部分は 64 株あたり 45 セントで、2021 年の 44 セントから前年比で 64% 増加しました。 現在、その 4.3 セントは依然として 6.2% に変換されますが、追加の XNUMX パーセンテージ ポイントに相当する利回りは、四半期の追加の FCF 支払いを年換算することによって得られます。

当然のことながら、原油価格が XNUMX 桁台を超えると、それは膨らむように見えます。 しかし、非常に長期的には、エネルギーは循環的であり、これらの変動支払いは計画を立てるのが非常に難しく、高水準の債券を探している退職後の投資家にとって理想的とは言えません.

私のウォッチ リストにある他の XNUMX つの超高利回り銘柄は、同様の種類のペイアウトを持っています。

• コテラエナジー (CTRA、9.2%): このヒューストンに本拠を置く石油生産者は、234,000 エーカーを誇るもう 15 つの主要なデラウェア州プレーヤーです。 直近の配当は 50 セントの基本ペイアウトと 2.1 セントの可変トップアップだったので、そのペイアウトの「信頼できる」部分は XNUMX% です。
• Civitas Resources (CIVI、11.9%): コロラド州のデンバー ジュールズバーグ (DJ) 盆地で 525,000 万 46.25 エーカーの井戸を運営する Civitas は、最近、1.30 セントの基本四半期配当を維持しました。 しかし、44 株あたり 3.1 ドルの変動配当は、前四半期の変動配当を XNUMX% 上回っています。 基本ペイアウトは XNUMX% の利回りに変換されます。
• パイオニア天然資源
  PXD
  (PXD、15.7%): Pioneer Natural Resources は、デラウェアと同様に、より大きなパーミアン盆地の一部であるクライン シェールで事業を行っています。 その 1.10 桁台半ばの利回りは、40 株あたり 7.47 ドルの基本配当 (連続して 2.0% 以上増加) と XNUMX 株あたり XNUMX ドルという巨額の変動配当によって支えられています。 手に入るうちはいいが、基本はたったのXNUMX%。 心に留めておきます。

ドリアンLPG（LPG、27.3%） 配当に関しては、完全にギャンブルです。 このあまり知られていない会社は、液化石油ガスの輸送事業を行っており、最新の超大型ガス運搬船 (VLGC) を所有および運営しています。 そして、それ自体の支払いを次のように言及するところまで行きます 「変則的な」現金配当.

27%の利回りは異常？ 冗談じゃない。

それは退職プランナーの居場所ではありませんが、大きな変動配当の潜在的な可能性は、スイングトレーダーを引き付けるかもしれません.

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.

開示：なし