S&P 500: ウォーレン・バフェットだけが愛する高利回り配当株 10 銘柄

高配当株 ほとんどの S&P 500 投資家と一緒です。 しかし、投資家は、ウォーレン・バフェット氏のこうした種類の株式に対する好みは、まあ、少しずれていると考えているようです。

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米国上場のハイイールド株XNUMX銘柄 バフェットのバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ、材料会社を含む セラニーズ (CE）、 金融 同盟金融 (味方）および消費者の裁量 パラマウントグローバル (FORS&P グローバル マーケット インテリジェンスおよび マーケットスミス.

これは実際、今年のバフェットにとってかなり悪い結果です。 大部分を保護した 巨額の損失から投資家。 バークシャー・ハサウェイは、S&P 17 の 500% よりも高い利回りを持つ 1.7 の米国上場株を所有しています。 しかし、バフェットが選んだハイイールド銘柄の半分以上は、今年も20%下落している。 これは、SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

S&P 500 の配当株を賢く選択することは、これまでと同様に重要です。 現在、配当は成長の唯一の形態の XNUMX つであり続けており、その選択はますます難しくなっています。

S&P ダウ ジョーンズ インデックスのシニア インデックス アナリスト、ハワード シルバーブラット氏は、「配当は記録的な水準で増加し続けています。 しかし、「リスクと報酬のトレードオフは、第XNUMX四半期の初めからシフトしました。市場の下落により、配当がアンカーとして機能し、下落を遅らせるため、投資家はより安全で変動の少ない株式配当を生み出す企業に移動しました。」

S&P 500 配当に対するバフェットの相反する見解

バフェットは、 バリュー投資の達人、そして配当はその大きな部分を占めています。 残念ながら、バークシャー・ハサウェイが所有する配当株の多くは、バフェットが気に入るものだけのようです。

統計を見てください。 バークシャー・ハサウェイの米国上場株式のほとんど、約 500 分の XNUMX が配当を支払っています。 また、彼は高配当も好みます。 バークシャー・ハサウェイの有配株の半分以上は、S&P XNUMX よりも高い利回りを持っています。

しかし、バフェットにとって最大の問題は、それらのほとんどがうまくいかないことです。 そして、それは配当と収入が王様である年に厄介です.

バフェットの最大の高配当ダッド: セラニーズ

ハイテクポリマーのメーカーであるCelaneseは、バフェットの今年最大の高利回り不振です。

バフェットは会社の8.4％以上を所有しており、その株の利回りは2.9％近くです。 これは、S&P 500 の利回りのほぼ 40 倍です。 それでも、今年の株価は下落し、急速に下落しています。 S&P 500 はわずか 20% 下落しているのに対し、今年は XNUMX% 以上下落しています。 バークシャー・ハサウェイの株が大きくなっています。 XNUMX番目に大きな投資家です。

株の何が問題？ 多額の配当にもかかわらず、会社の収益性は縮小している。 アナリストは、同社が今年 17.93 株あたり 1 ドルしか稼げないと考えています。 彼らが正しければ、それは 2023% の利益の縮小を意味します。 そして15年？ 同社の利益はさらに XNUMX% 減少すると見られています。 そしてそれが、バフェット以外の投資家が感銘を受けていない理由です。

バフェットは、金融、メディアでの利回り追求に燃えていた

また、S&P 500 の財務指標におけるバフェットの利回り追求も、同様に失敗に終わりました。

この分野でバークシャー・ハサウェイの新たなお気に入りの 10 つであるアリー・ファイナンシャルを例にとってみましょう。 バフェットの会社は会社のほぼ 4.1% を所有しており、その利回りは 35% に相当します。 それにもかかわらず、株価は今年 500% も下落しています。 そのため、今年の S&P 2 の損失は小さく見えます。 バークシャー・ハサウェイは第 XNUMX 位の株式保有者であるため、これは痛いことです。

味方も、バフェットを燃やしている高配当の金融戦略の XNUMX つにすぎません。 バークシャー・ハサウェイのポートフォリオに含まれる高利回りの不発弾の半分は、金融セクター出身です。

ただし、利回りに抵抗するのは難しいです。 そしてバフェットは、パラマウント・グローバルが支払った4.9%の利回りを気に入っている可能性が最も高い. メディアおよびエンターテイメント企業の収益は、バークシャー ハサウェイのポートフォリオの中で最大です。 しかし、配当のために株を保有することは苦しかった。 株価は今年、30％以上下落している。 そして、今年の利益は 13 分の 1 以上減少しています。 残念なことに、バークシャー・ハサウェイは会社の XNUMX% 近くを所有しており、第 XNUMX 株主です。

バフェットの苦しめられた配当記録

確かに、高利回り株の保有の成功を測るには、500 年の一部は長くはありません。 その一方で、配当はバフェットの唯一の優先事項ではないようです。 彼の会社であるバークシャー・ハサウェイは、S&P 1 で最も価値のある企業の XNUMX つであり、それ自体は配当を支払っていません。 さらに、バフェットの保有No.XNUMX、 Apple (AAPL)、利回りはわずか 0.6% で、S&P 500 が支払う金額のほんの一部です。

しかし、バフェット氏が利回りを追求し、優良な配当株市場で炎上するのを見ると、この種の投資戦略の難しさがわかります。

大きな配当はバフェットを燃やす

米国上場のバークシャー・ハサウェイの持ち株は、S&P 20 を上回る利回りにもかかわらず、今年は 500% 以上下落しました。

出典: IBD、S&P 500 の現在の配当利回り 1.7% に基づく S&P グローバル マーケット インテリジェンス

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