シリコンバレー銀行が資本基盤を強化するために2.25億XNUMX万ドルの株式売却を開始

シリコンバレー銀行は、米国債と住宅ローン担保証券のポートフォリオに大きな損失を被った後、2.25 億 XNUMX 万ドルの株式売却を開始したそれは財政を助けました。

カリフォルニアに本拠を置く SVB は水曜日、投資家に 1.25 億 500 万ドルの普通株式を提供し、さらに 500 億ドルの強制転換優先株式を提供する予定であると発表しました。 プライベート エクイティ会社のゼネラル アトランティックも、別の非公開取引で銀行の普通株を XNUMX 億ドルで購入することに合意しました。

水曜日の声明によると、売却可能と分類された約1.8億ドルの証券の売却で約21億ドルを失った後、株式売却は銀行の資本基盤を強化するのに役立つだろう.

2022 年末の時点で、銀行は 26.1 億ドルの売却可能証券を保有していました。 その大部分は米国債でしたが、外国政府の債務と住宅ローン担保証券も含まれていました。 さらに、満期保有ポートフォリオで約 91 億ドルの証券を保有しています。

SVB の株価は、ニューヨークでの時間外取引で約 15% 下落しました。

ベンチャーキャピタルが支援する米国のテクノロジー企業やライフサイエンス企業にサービスを提供するという銀行のニッチは、低金利の時代にシリコンバレーの新興企業に資金が注がれたため、近年の大幅な成長を享受するのに役立ちました.

SVB の株価は 2018 年から 2021 年末にかけて 44 倍以上になり、時価総額は XNUMX 億ドル以上のピークに達しました。 

しかし、銀行は現在、 苦しみ VC からの資金調達の減速、多くの顧客でのキャッシュ バーン、金利が最低水準にあったときに行った投資の損失から。

最近のテクノロジー ブームの間、SVB の預金は、VC の資金で潤沢な新興企業から現金を受け取ったため、膨れ上がりました。 SVB は、これらの預金の多くを、安全と見なされている米国債などの長期証券に投資しましたが、連邦準備制度理事会が金利を引き上げたため、現在は銀行が購入したときよりも価値が低くなっています。

ニューヨークに本拠を置くゼネラル アトランティックは、そのグロース キャピタル ファンドを使用して、公開企業および非公開企業に大規模な少数株式投資を積極的に行っています。 事情に詳しい情報筋によると、同社は XNUMX 年以上にわたり銀行の顧客となっている。 また、First Republic の初期の支援者であり、銀行への投資の歴史もあります。

Goldman Sachs と SVB Securities は、株式売却の主幹事を務めています。

Sujeet Indap と Tabby Kinder による追加レポート