これらの10％以上の利回りファンドで市場のリバウンドをプレイ

XNUMX つの良い点は、おそらく の 良いことに、2022 年の市場の急落については、長期的に期待できる 10% の利回りを獲得する機会が配当投資家に与えられたことです。

彼らは私たちに来ます クローズドエンド型ファンド（CEF）、（あまりにも）長い間無視されてきた資産クラスであり、率直に言って、配当だけで退職しようとしている人にとっては日々良くなっているように見えます。

ただし、ここで長期的なことを強調したいと思います。なぜなら、市場調整のこの段階では、あちこちで個別の資金を調達するか、ドルコスト平均法 (DCA) を使用して構築することにより、効果的に機能させることができるからです。合理的な価格で収入源 (およびポートフォリオ) をアップします。

2008 年の景気後退を思い出してください。 その時に購入を始めていれば、クラッシュの段階に関係なく、14 年後の今日、2022 年のタイヤ火災があったとしても、問題なく走行できたはずです。

CEF を使用すると、利益の大きな部分を現金配当で得られるため、より有利な立場に立つことができます。 以下の 10 つのファンドを使用すると、約 100% の利回りを得ることができます。 その投資を $12,000 に引き上げると、数百の企業と数千の資産にわたって保有を多様化する 600,000 つのファンドを保有するだけで、突然、月額 5,000 ドルを超える受動的収入を得ることができます。

これらのファンドが誇る純資産価値 (NAV) の大幅なディスカウントは、どの市場においてもプラスです。株価が上昇し続ければ、これらのディスカウントは解消され、市場価格が上昇するのに役立ちます。 下落市場では、バーゲンハンターが引き寄せられるため、幅広い割引がファンドの価格を維持するのに役立ちます.

それがここでの戦略です。 それでは、ティッカーについて話しましょう。

小型株テックから 9.7% の利回りから始めましょう…

　 ブラックロック
BLK
イノベーションと成長の信頼 (BIGZ) 売られ過ぎの市場における売られ過ぎのファンドです。 私がこれを書いているとき、強力な収益成長の可能性を持つ革新的なテクノロジー企業に主に焦点を当てている BIGZ の利回りは 9.7% で、NAV に対して 14% 割引で取引されています。

のような小さな技術に加えて モノリシック パワー システムズ (MPWR)、バイオテクネ
TECH
(テック
ECH
) & Five9 (ファイブ
IVEは
), BIGZは次のような企業にも投資しています プラネットフィットネス
PLNT
(PLN
LN
T). ジムの所有者は最近、72 年の第 2022 四半期の収益が前年比で XNUMX% 増加し、COVID のロックダウン後にジムに戻りたいという強い願望を考えると、ばかばかしいほど過剰に売られています。

世界最大の投資会社であるブラックロックは、この大規模、中規模、および小規模企業のポートフォリオを監督しており、同社の深い研究リソースと強力な人材基盤により、9.7% の配当を維持しながら、88 の高品質の企業に触れることができます。同時に。

…次に、不動産 CEF 取引を 12% オフで追加…

在宅勤務革命が起こっても、不動産の需要が大幅に増加し、多くの商業用および住宅用不動産の価値が爆発的に上昇しています. これは、郊外や小都市への移住を検討している人々のおかげであり、COVID 後の労働文化に適したさまざまな種類のオフィス スペースの需要によるものです。 これが、このようなファンドが CBRE グローバル リアル エステート インカム ファンド (IGR) 今すぐよく見てみる価値があります。

IGR の配当利回り (9.6%) とディスカウント (3.7%) も魅力で、後者は 1 月中旬に取引された 86% のディスカウントよりも低くなっています。 ファンドのポートフォリオは、XNUMX の異なる不動産投資信託 (REIT) のポートフォリオによって維持されており、REIT 自体が米国および世界中で数百、時には数千の異なる不動産を所有しています。

CBRE は世界最大の不動産投資家の 9.6 つであり、投資先のすべての国にオフィスを構えており、現場での豊富な経験を提供しています。 これを購入すると、「通常の」家主が行う作業を一切行う必要なく、本質的にグローバルな家主になります. そして、XNUMX% の配当も獲得できます!

… 最後に、この ESG 戦略を短期的な割引主導型の購入と考えてください

　 ヌビーン コア プラス インパクト ファンド (NPCT) 最も興味深い CEF の XNUMX つです。 ESG の使命により、次のような企業を通じて、環境、社会、ガバナンスの観点から持続可能な投資を行うことに重点を置いています。 再生可能エネルギー
REGI
グループ (REGI) 非公開のトパーズ ソーラー ファーム。 ESG 投資は最近ウォール街で最もホットな概念の XNUMX つであるため、将来、より多くの投資家が NPCT に目を向けると考える理由があります。

しかし、それはまだ実現していません。 NAV が 12.3% 割引されているため、NPCT のバイインは限られています。 しかし、それには十分な理由があります。ファンドは2021年半ばに立ち上げられ、好調なスタートを切りました。

NPCT の ESG 重視はリターンを損なうことはなく、同ファンドはより広範なハイイールド社債市場を大きく上回っています。 しかし、2022 年の弱気相場が社債に打撃を与えたとき、ファンドの NAV に対するディスカウントは低下しましたが、元に戻り始めています。

ディスカウントが上向きの勢いを示しているファンドを購入することは、CEF で富を築くための実証済みの方法です。 NPCT のディスカウントが、ファンドが市場を上回っていたときに取引された 2% マークに達した場合、ファンドの 11% の配当に加えて 10.2% のキャピタルゲインが得られる可能性があります。 それは、7月に市場が最後に底を打ってからすでにXNUMX％近く回復しているポートフォリオの価値の上昇によるキャピタルゲインに加えて.

全体として、NPCT が現在の軌道を維持した場合、短期的に 40% のトータル リターンの可能性を検討しています。また、ESG トレンドの強さ (少なくとも今のところ) は、この種の利益が検討の対象になる可能性があることを示唆しています。 .

ただし、ESG への関心は経済全体に応じて増減する傾向があることも忘れないでください。 NPCT を注視し、値下げが停滞したりコースが逆転した場合に売却する準備を整えておく必要があります。

すべてをまとめる

これらの 10 つのファンドを使用すると、株式、債券、不動産にまたがる大きな分散が得られ、トレンドの ESG 投資が追加されます。 さらに、XNUMX% という非常に大きな利回りを得ることができます。今日を含め、どの市場でも、そのような大きなペイアウトが魅力的であることに同意していただけると思います。

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入：安全な5％の配当を伴う8.4つのバーゲンファンド。　

開示：なし