バイオテクノロジー部門は、市場のほとんどのセクションと同様に、今年の上半期に大きな打撃を受けました。 しかし、最近、このセグメントの業績が改善し、NASDAQ バイオテクノロジー指数 (NBI) が NASDAQ を上回っています (NASDAQ の 13% に対し、過去 3 か月で 3% 上昇)。
オッペンハイマーのバイオテクノロジー チームは、これには簡単な説明があると考えています。このグループの試験 [Alnylam Pharma、Caribou Biosciences、Cincor Pharma など]。 さらに、「注目度の高い M&A 発表の増加により、スペシャリストやゼネラリストの間で関心が再燃している可能性があります。」
これにより、Oppenheimer 氏は、下半期のバイオテクノロジー業界の空は「少し明るい」ように見えると述べています。 実際、オッペンハイマーのアナリストは、2 つの名前が同業者の足跡をたどることを期待しています。
両方のティッカーを実行しました TipRanksプラットフォーム ストリートの残りの人々が彼らのために何を考えていたのかを見るために。 オッペンハイマーのアナリストだけが自信を示しているわけではないようです。 どちらも、アナリストのコンセンサスによって強い買いと評価されており、多くの潜在的な上昇余地があります。 それでは、詳細を取得しましょう。
マドリガル製薬 (MDGL)
Oppenheimer が最初に注目するのは、脂肪肝疾患の新しい治療法の発見に焦点を当てた臨床段階のバイオ医薬品である Madrigal Pharmaceuticals です。 より具体的には、同社は NASH 疾患 (非アルコール性脂肪性肝炎) の実行可能な治療法の発見を追求しています。 これは、非アルコール性脂肪肝疾患 (NAFLD) のより進行した形態です。
世界の成人の約 20% が NAFLD に罹患しており、米国の成人の 30% が罹患していると考えられています。 その人口の 20% が NASH を持っています。 現在、FDA が承認した NASH に特化した薬が入手できないことを考えると、実行可能なソリューションを最初に市場に投入した人には、十分な見返りが得られる可能性が高いでしょう。
Madrigal の主力製品候補はレスメチロム (MGL-3196) であり、現在第 3 相臨床試験にある、肝臓を標的とする選択的甲状腺ホルモン受容体 β アゴニストであり、NASH の治療が適応とされています。 そのため、この薬は、この疾患に対して承認を得た最初の薬になる可能性があります。
2022 月に、同社は欧州肝臓学会国際肝臓会議 (EASL 3) でデータを発表し、そこでマドリガルは第 1 相 MAESTRO-NAFLD-XNUMX 二重盲検/プラセボ対照セグメントの詳細な結果を発表しました。
オッペンハイマーアナリスト ジェイ・オルソン 結果は明らかに肯定的であり、レスメチロムが「最も進行した患者で最大の改善が見られた Fibroscan と MRE の好ましい変化」を促進したという事実を強調しています。 実際、アナリストは、結果が今後のデータ読み出しの基礎を築くと考えています。
「Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 の結果は、NASH 患者（N≈3）を対象とした Ph2,000 MAESTRO-NASH 生検試験のリスク軽減をサポートすると考えています。この試験は、4 年第 22 四半期に予定されている中間結果で進行中であり、サブパート H の申請をサポートする可能性があります。迅速な承認のために」とアナリストは説明した。 「以前の Ph2 データは、MRI-PDFF での肝臓脂肪の減少が NASH の解消と線維症の改善につながることを示しました。」
それは投資家にとって何を意味するのでしょうか? オルソン氏は、マイナスの結果が株価を最大 80% 下落させる可能性があると考えていますが、この研究のトップラインの結果がプラスの場合、株価は XNUMX 倍以上になる可能性があります。
オルソンは明らかにマドリガルが商品を持ってくると確信している. アナリストのアウトパフォーム (つまり買い) 評価を裏付けるものは、170 ドルの価格目標です。 この数字は、なんと 12% という 162 か月の利益の余地を残しています。 (オルソンの実績を見るには、 ここをクリック)
他のストリートアナリストも、この名前について大きなことを予測することをためらっているようではありません. 過去 9 か月間に 1 件のバイと 149.44 件のホールドを受け取ったことから、MDGL は強いバイであるというコンセンサスがあります。 Olson の予測よりは低いものの、130 ドルの平均価格目標は、依然として XNUMX% という大幅な上昇の可能性を示しています。 (TipRanksでMDGLの株価予想を見る)
マイルストーン・ファーマシューティカルズ (MIST)
では、もう XNUMX つのバイオテクノロジー企業ですが、まったく異なる権限を持つ Milestone Pharmaceuticals を見てみましょう。 同社は、不整脈やその他の心臓病の治療法を見つけることに熱心です。
Milestone は、発作性上室性頻脈 (PSVT) および心房細動 (AFib) 患者の治療法として適応される自己投与鼻腔スプレーである etripamil の開発に全力を注いできました。
この薬は現在、第 2 相の概念実証研究の段階にあり、急速心室拍数 (RVR) を伴う AFib の急性治療について評価されています。 しかし、現在より重要なことは、今後の触媒となるより高度なプログラムです。
Etripamil は、発作性上室性頻拍 (PSVT) の治療のための第 3 相 RAPID 試験で試験を受けています。これは、心臓の異常な電気的「配線」により、予測不可能で反復的な高速心拍数が生じる状態です。 この状態は、米国の約 1.6 万人の生活に影響を与えており、解決策を見つけることは、大きな発展につながるだけでなく、医療の負荷とコストを削減する方法にもなります。
Milestone は、2H22 の途中で研究からトップライン データを報告し、オッペンハイマーのデータに向けて報告する予定です。 リーランド・ガーシェル ここでの「リスク報酬」が好きです。
「主要なエンドポイントの成功 (最初の 30 分間でのエピソードの終了までの時間) により、登録要件が完了し、2023 年に NDA の提出が可能になるはずです」とアナリストは述べています。 「エトリパミルは重要な治療上の進歩であり、医療の負担と費用を削減する手段であり、PSVT だけで 500 億ドルのピーク純売上高を生み出す準備ができていると確信しています。 急速な心室拍数を伴う心房細動のフェーズ 2 試験が開始されており、重要なラベル拡張の機会への道を開く可能性があります。」
したがって、Gershell が Milestone を Outperform (つまり、Buy) と評価し、16 ドルの目標価格を設定していることは驚くことではありません。 投資家への影響は？ 現在の水準から最大 84% 上昇する可能性があります。 （ガーシェルの実績を見るには、 ここをクリック)
ウォール街がこの名前を気に入っているのは明らかです。 MIST は最近、他の 3 つのアナリスト レビューを獲得しましたが、すべてが肯定的であり、ストロングバイのコンセンサス評価を提供しています。 平均目標の 14.50 ドルで計算すると、66 年後にこれらの株式の価値は現在よりも XNUMX% 高くなります。 (TipRanksでMISTの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html