ダウ・ジョーンズ先物: 市場ラリーのための静かな銀行の週末; マイクロソフト、テスラ ニアバイ ポイント

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 銀行危機は依然として注目されていますが、今週末の見出しはこれまでのところ比較的控えめです。

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株式市場の上昇の試みが進行中ですが、インデックスは変動が激しく、幅は狭くなっています。

週の主要指数は小幅に上昇したが、週高値からは大きく離れた。 ラッセル 2000 は銀行株で 2023 年の安値を記録しましたが、小型株と銀行株は XNUMX 週間にわたって上昇しました。

上昇の試みは、ナスダックの大型株に大きく依存している。 アップルストック、  Microsoft （MSFT）、 テスラ （TSLA）、 Regeneron Pharmaceuticals （REGN）、 MercadoLibre (メリ)と パロアルトネットワークス (PANW) は持ちこたえているナスダック 100 株です。

REGN 株は、肯定的な薬物試験のニュースで、週の終わりに買いゾーンにギャップアップしました。 Apple (AAPL) とマイクロソフトは買いポイントをわずかに上回っていますが、パロアルトはエントリをわずかに下回っています。 メルカドリブレとテスラ株は重要なサポートレベルを維持しており、実行可能とはほど遠い. すべてが強力な相対強度ラインを誇っています。 MercadoLibre と PANW の株式は IBD Leaderboard に掲載されています。 AAPL 株は SwingTrader にあります。 MSFT の株式は、IBD の長期リーダー リストに含まれています。 MELI 株は IBD 50 にあります。

個々の株式が買いの可能性があるからといって、投資家がそれらに対応しなければならないというわけではありません。 この市場ラリーの試みは、その上昇傾向を確認する必要があります。

銀行ニュース

これまでのところ、少なくとも前の XNUMX つの週末と比較すると、今週末は銀行関連のニュースが比較的静かでした。 しかし、銀行や金融市場にとって、大きなニュースはおそらく良いニュースではないでしょう。

米国の規制当局は、銀行向けの緊急融資枠を拡大する可能性があります。 第一共和国 (FRC) はバランスシートを強化すると、ブルームバーグが土曜日に情報筋を引用して報じた。 当局はさまざまな選択肢を検討しています。 彼らは、カリフォルニアに本拠を置く銀行が顧問と解決策を考え出そうとしているため、緊急の新しい支援を必要としている最初の共和国を見ていません.

一方、FDIC は、SVB Financial の Silicon Valley Bank の一部または全部の買い手を探しています。 地方銀行 ファーストシチズンズバンクシェアーズ （FCNCA）および バレーナショナルバンコープ (VLY) が入札者であるとブルームバーグが土曜日に報じた。 銀行の巨人が噛むことを許可されていなかった可能性があります。 以前の報告では、FDIC がシリコンバレー銀行の帳簿上の水中資産の一部を負担する可能性があることが示唆されていました。

金曜日遅く、FRB は、120 月 15 日の週に小規模な国内公認銀行の預金が 67 億ドル減少したが、国内の公認銀行では XNUMX 億ドル増加したと報告しました。

金曜日に、懸念が少なくとも一時的に拡大した後、多くの銀行が2023年の安値から反発しました。 ドイツ銀行 （DB）。 などのウォール街の巨人でさえ、 JPモルガンチェース （JPM）と モルガン·スタンレー (MS) は最近の安値を下回り、より良い取引を終えた。

この記事に埋め込まれたビデオでは、MELI 株も分析しながら、その週の市場動向について詳しく説明しています。 メリットホームズ (MTH) と PagerDuty (PD)、XNUMX つの最新の IBD Stock Of The Day セレクション。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は、主要な指数の堅調な上昇で落ち着きましたが、途中で大きな変動がありました.

ダウ工業株平均は、先週の株式市場取引で 1.2% 上昇しました。 S&P 500 指数は 1.4% 上昇しました。 ナスダック総合は 1.7% 上昇しました。 小型株のラッセル 2000 は 0.5% 上昇しました。

米国の原油先物は先週 3.5% 上昇して 69.26 バレル 4.8 ドルとなり、金曜日に下落しましたが、日中の安値からは大きく外れました。 銅の価格は先週 XNUMX% 急上昇しましたが、金曜日に XNUMX 日間の連勝を記録しました。

10年国債利回りは2ベーシスポイント低下して3.38%となり、金曜日の日中には3.295%の7ヶ月ぶりの安値を記録した。 3.78 年物米国債利回りは、金曜日の朝に 3.555% に下落した後、XNUMX ベーシス ポイント下落して XNUMX% になりました。

連邦準備制度理事会は水曜日に金利を XNUMX 分の XNUMX ポイント引き上げ、あと XNUMX 回の利上げが残っていることを示しました。 それでも、市場は圧倒的にXNUMX月に一時停止すると予想しており、その後XNUMX月からFRBが数回の利下げを開始すると予想しています。 FRB の利上げ見通しは、銀行の感染拡大が抑制されるかどうかに大きく左右されます。 危機が終息したとしても、銀行は貸出をさらに抑制し、経済を減速させ、FRB による追加の引き締めの必要性を低下させる可能性があります。

ETFの

グロースETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は先週1.4％上昇し、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（BOUT）は2.7％上昇しました。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) は 1.7% 上昇し、MSFT 株が主要な構成要素となりました。 バンエック ベクトル セミコンダクター ETF (SMH) も 1.7% 上昇しましたが、11 か月ぶりの高値からは後退しました。

より投機的なストーリー株を反映して、ARK イノベーション ETF (ARKK) は先週 2.5% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 0.5% 上昇しました。 テスラ株はアーク・インベストの ETF の中核をなす保有銘柄だが、毎週大きく値下がりしている株も同様である Coinbase (COIN) と Square-parent ブロック (平方)。 確かに、Cathie Wood は木曜日に TSLA 株の一部を売却し、COIN と SQ をさらに購入しました。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) は 1.6% 上昇し、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) は 1.5% 上昇しました。 米国のグローバル ジェッツ ETF (JETS) は 1.3% 下落し、最近の巨額の損失を拡大しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 0.4% 上昇しました。 エナジー セレクト SPDR ETF (XLE) は 1.2% 上昇しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.1% 上昇し、REGN 株は XLV を保有しています。

ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は、金曜日に 1 か月ぶりの安値を付けた後、先週 0.2 セント上昇しました。 JPM 株とモルガン・スタンレーは注目すべき XLF 保有株です。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) は、2020 年後半以来の最低水準まで急落した後、XNUMX% 上昇しました。FRC 株と パックウエスト・バンコープ (PACW) は、多くの KRE コンポーネントの XNUMX つです。

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マーケットラリー分析

主要指数は、前週の上昇反転に基づいて、週ごとに堅調な上昇を示しました。 しかし、株式市場のラリーの試みには、一連の大きな不安定なスイングと発散的な行動がありました. 水曜日と木曜日に指数は急上昇しましたが、レジスタンスから後退しました。

FRBの利上げとジャネット・イエレン財務長官のコメントを受けて、水曜日の株式市場は急落した。 木曜日、大型株指数は上昇したが、最高値からは大幅に下落し、ラッセル 2000 は銀行株の急落を受けて 2023 年の安値まで急落した。 よりポジティブな点として、インデックスは金曜日にやや高く反転しました。

Nasdaq 総合は、12,000 レベルに戻ったにもかかわらず、すべての移動平均線を上回って堅調に上昇しました。 S&P 500 は先週 200 日線を取り戻しましたが、その後 50 日線でレジスタンスを打ち、週後半に再び 200 日線をテストしました。 それでも、200 日足を維持し、21 日足線を上回りました。 ダウ・ジョーンズも、200日足を下回ったにもかかわらず、まともな利益を上げました. Russell 2000 でさえわずかに高く終了しました。

ラリーの試みは成長に集中しており、それでさえ、Apple や Microsoft などの比較的少数のメガキャップやチップ名に集中しています。 市場規模は貧弱で、敗者が勝者を上回っています。

チップスは強かったが、金曜日にいくらかの売りに直面した。 それは、次のような拡張された勝者にとって大したことではありませんでした Nvidia （NVDA）、しかしそれは モノリシック電源システム (MPWR) および STマイクロエレクト​​ロニクス (STM)。

住宅建設業者とそれに関連するいくつかのゲームは安定しているように見えます。 いくつかのレストランはうまくいっています。 医療製品とシステムのメーカーは元気を取り戻し始めています。 マイクロソフト以外の一部のソフトウェア プレイは元気を取り戻しています。 Salesforce.com （CRM）とPANW株。

金は銀行危機の中で大きな勝者でした。

銀行の危機が収まれば、おそらく市場の上昇の試みは広がり、強化され、12,000 つまたは複数の主要指数がフォロースルーの日を迎えます。 そのシナリオでは、投資家は、ナスダックが 500 を超え、S&P 50 が 200 日足を取り戻し、ダウ・ジョーンズが XNUMX 日足を超えることも望んでいます。 銀行の苦境が和らぎ、米国債利回りが回復すれば、大型株の成長株はもはや安全資産とはみなされなくなる可能性があることに注意してください。

多くの銀行株が金曜日の損失を大幅に縮小したか、XNUMX 日または XNUMX 週間で上昇したことさえあり、その面でかすかな希望が見えました。 しかし、金融は過去数週間のさまざまな時点で持ちこたえたり、反発したりしてきましたが、その後すぐに決定的に下落しました.

銀行危機が悪化した場合、市場のリーダーでさえ崩壊し始める可能性があります。 また、相場が急上昇または急落し、その後反転するなど、ウィップソー アクションを示し続ける可能性もあります。

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今何をする

ここ数週間、いくつかの強力なパフォーマーがいます。 あなたがこれらの名前のいくつかに入った場合、あなたは今年の良いスタートを切ることができます. しかし、有望な行動を示している多くの株は失速したり、急落したり、暴落したりしています。 主要指数は XNUMX 週間上昇しましたが、水曜日または木曜日に高値付近で購入した人は、おそらく損失を被っています。

投資家はエクスポージャーを軽く保ち、新規購入には非常に慎重になる必要があります。 不安定な環境で利益を維持するために、たとえ非常にうまくいったものであっても、勝者から部分的な利益を得ることを検討するかもしれません. 迅速に損失を削減します。

市場の状況は急速に変化する可能性があるため、投資家は最新のウォッチリストに基づいて行動する準備ができている必要があります。 市場が真の強さを示し始めたら、投資家は徐々に介入する必要があります。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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