ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 FDIC と他の規制当局は、月曜日の朝までに預金者に資金へのアクセスを与えることを目指して、先週の SVB Financial の崩壊による損害を制限しようとしています。 伝えられるところによると、シリコンバレー銀行のオークションが現在行われています。
X
株式市場は先週、大きな損失を被った SVBファイナンシャル (SIVB）とクリプトバンク シルバーゲート・フィナンシャル (SI）、銀行株の激しい損失を引き起こしました。
などの西海岸の金融 ファーストリパブリックバンク (FRC）と ウエスタンアライアンスバンコープ (WAL) は特に大きな打撃を受けましたが、 シグニチャー·バンク (SBNY）と チャールズ・シュワブ (SCHW）も大きな敗者でした。 JPモルガンチェース (JPM) は金曜日にサポートを見つけました。
多くの主要な株も圧力にさらされたため、主要なインデックスは激しく売り、週の間に複数のサポート領域を破りました。 米国債利回りは急落し、FRB の利上げペースは非常に流動的でした。
弱く不安定で不確実な市場の中で、投資家は新しいポジションの取引を行うべきではなく、代わりに大部分または完全に現金であるべきです。 ただし、買いポイント近くで持ちこたえている株には注意してください。 パロアルトネットワークス (PANW）、Facebookの親 メタプラットフォーム (META), 蔚田美容 (ULTA), モノリシック電源システム (MPWR）と ユナイテッド航空 (UAL) は、強さを示す XNUMX つの銘柄です。 ポイントを買う. PANW 株は長期の足固めを形成し、META 株は新規 フラットベース. ULTA 株は重要なレベルでサポートされています。 Monolithic Power は長い間取り組んでいます ハンドル付きカップベース 一方、UAL 株は買いゾーンから後退しました。
一方、 Apple (AAPL）も新しいフラットベースを持っています。 テスラ (TSLA) は先週激しく売られましたが、金曜日の 10 週間ラインでサポートを見つけました。 TSLA 株は実行可能とはほど遠い。
ただし、FRC 株、WAL、SBNY、SCHW、XLF 金融 ETF、KRE 地域銀行 ETF などの金融株には注意してください。 JPモルガンなど資本力のある巨人にも注目。 JPM の株価は先週急落しましたが、金曜日には反発しました。
しぶき (ポッド) は、水曜日のオープン前に S&P 500 の SIVB 株に取って代わります。 PODD の株価は金曜日の夜に急上昇しました。
PANWの在庫は IBDリーダーボード ウォッチリスト。 MPWRの在庫は IBD長期リーダー ウォッチリスト。 モノリシック パワー、ユナイテッド航空、ULTA の株式が上場 炎症性腸疾患 50. メタプラットフォームは金曜日でした 今日のIBD株.
この記事に埋め込まれたビデオでは、JP モルガン チェース、パロ アルト ネットワークス、および META 株を分析しながら、市場の動きについて詳しく説明しています。
FDICはSVBの財政的影響を制限するために競争します
Federal Deposit Insurance Corp. と州の規制当局は金曜日、SVB Financial とその子会社である Silicon Valley Bank を閉鎖しました。これは、2008 年の金融危機における Washington Mutual 以来の最大の銀行破綻です。
FDIC は土曜日の夜にシリコンバレー銀行のオークションを開始し、最終的な入札は日曜日の午後に予定されている、とブルームバーグは日曜日に情報筋を引用して報じた。 勝者は日曜日の夜までわからないかもしれません。
ジャネット・イエレン財務長官は日曜日、ＦＤＩＣと他の規制当局は「タイムリーに」ＳＶＢの状況に対処しようとしていると述べた。 彼女は、政府は預金者を助けるが、投資家には救済策を提供しないと述べた。
ブルームバーグが土曜日に報じたところによると、ＦＤＩＣは無保険預金の少なくとも一部を月曜日の朝までに利用可能にすることを望んでいる。
87.5 月 126 日現在、シリコンバレー銀行の預金 31 億ドルの約 XNUMX% が FDIC 保険の制限を超えています。 金曜日遅く、 年 (ROKU) は、487 億 26 万ドル、つまり現金の XNUMX% が SVB に保有されており、これらの預金は「ほとんど保険がかけられていない」ことを明らかにしました。 ROKU の株価は時間外に下落しました。
Etsyの (ETSY) は土曜日、資金がシリコンバレー銀行と結ばれているため、売り手に支払うことができないと述べた。
多くのベンチャー キャピタルやテック スタートアップを含む何百もの企業が、シリコン バレー銀行に預金またはビジネス関係を結んでいます。 多くの人がすぐにアカウントへのアクセスなしに給与を支払うのに苦労するだろうという報告があります.
FDIC が SVB Financial を迅速に解決し、すべての預金者を安心させなければ、ウェスタン アライアンス、ファースト リパブリック、シグネチャー バンクなど、テクノロジーにエクスポージャーを持つさらにいくつかの銀行が問題に直面する可能性があります。
ブルームバーグによると、ＦＤＩＣと連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、さらに多くの銀行がトラブルに見舞われた場合に備えて、預金を保護するための基金の創設を検討している。
金融危機後、法制化により銀行に対する資本要件などが大幅に強化されましたが、規制当局が個々の金融機関を救済する能力も制限されました。
すべての預金者が保護されたとしても、銀行株と債権者は保護されない可能性があります。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、東部標準時午後100時にオープンします。
ダウ先物は、SVB Financial を取り巻く多くの質問で開く可能性がありますが、答えはほとんどありません。 脆弱な銀行株は、市場全体の動きを引き続き促進する可能性がありますが、月曜日の朝まで取引を開始しません。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
IBDライブで主要な株式と市場の状況を分析するIBDの専門家に参加してください
株式市場の毎週の行動
株式市場は上昇を始めましたが、FRB の利上げに対する懸念とその後の SVB Financial と Silvergate の閉鎖による大きな損失のために、すぐに下落に転じました。
金曜日にジャネット・イエレン財務長官が「回復力のある」銀行システムへの信頼を表明したため、株式はXNUMX回反発しました。 しかし、前向きな勢いはすぐに薄れました。
先週のダウ工業株平均は 4.4% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 4.55% 下落しました。 Nasdaq 総合は 4.7% 下落しました。 小型株のラッセル 2000 は 8% 急落しました。
Apple の株価は 1.7 週間でわずか 148.50% 下落して 200 となり、156.30 日線を上回っています。 しかし、それは月曜日の日中の高値である 157.48 から反転した後であり、AAPL の XNUMX 買いポイントにほぼ達している。
10年国債利回りは、29月3.69日に2023年の最高値である4.09%に達した後、先週2ベーシスポイント急落して2%となった。27年物国債利回りは4.59ベーシスポイント下落して31%となった。木曜日から金曜日のポイント。
米国の原油先物は、先週 3.8% 下落して 76.68 バレル XNUMX ドルになりましたが、金曜日には上昇しました。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は先週 6% 強急落し、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (試合) は 3.4% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV）は5.7％を放棄しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) は 3% 後退し、MPWR 株は SMH の持ち株となった。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は10.9％急落し、ARKゲノミクスETF（アークグ) 11.4%。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。 新たな値下げと安全性調査の中で、TSLA は 12.3 週間で XNUMX% 下落しました。 しかし金曜日の株価は急上昇した。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週11.1％売り切れました。 グローバルX米国インフラ開発ETF（PAVE）7.1％後退しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ) は 4.8 下落し、UAL 株が重要な要素となっています。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）4.85％減少しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE) は 5.3% を放棄しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 3.85% 下落し、XNUMX 月以来の最低値を記録しました。
ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 8.5% 急落し、JP モルガンと SCHW の株式が大量に保有されています。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) は 15.7% 急落し、2020 年 XNUMX 月の Covid 暴落以来最悪の週次損失となった。SIVB 株と Western Alliance は注目すべき構成要素である。
市場分析
株式市場はこの XNUMX 週間、主要な指数が大幅に下落し、複数のサポート レベルを突破するなど、大きな損失を被りました。 インデックスは金曜日の初期の損失から回復しようとし、一時的にプラスに転じた後、新たな安値に転落しました。
S&P 500、ナスダック総合、ラッセル 2000 は週の初めに 21 日線を突破し、50 日移動平均線と 200 日移動平均線を大幅に下回りました。 S&P 500 とラッセル 2000 は金曜日、6 月 XNUMX 日の終値を下回りました。 フォロースルー日.
ダウ平均はXNUMX月初旬以来最悪の水準にある。
FRB のジェローム・パウエル議長が「より速い」利上げを支持するというシグナルは、火曜日から水曜日にかけて市場に出ました。 しかし、SVB Financial と暗号銀行の Silvergate Capital は、週の後半に銀行を揺るがしました。
FDIC が SVB Financial の破綻を発表したため、金曜日の朝のリバウンドの試みは失敗に終わりました。
銀行の伝染への懸念が強まれば、ウォール街と経済にとって厳しいものになるでしょう。 しかし、SVB ファイナンシャルの苦境が孤立したものとみなされ、広範な銀行への懸念が急速に薄れれば、市場全体の信頼が回復する可能性があります。 しかし、そうなれば米国債利回りとドルは上昇し、FRB の利上げオッズも上昇する可能性があります。
FRB が 30 ポイントの利上げを行う可能性は、月曜日の 80% から、FRB のパウエル議長の証言を受けて 40% 以上に急上昇し、金曜日には XNUMX% を下回りました。
こうした不確実性のすべてが、銀行危機を介して、またはFRBが利上げをオーバーシュートしたために、ハードランディングの恐怖を助長しています。
過去XNUMX年間のFRBの利上げにより金利が急上昇したため、SVB Financialは債券で大きな未実現損失を被りました。 これは、他の地方銀行とその投資家にとって懸念事項です。
主要な株も先週激しく売られました。 多くの名前がその週の大部分を持ちこたえましたが、それらのほとんどは金曜日の取引終了までに苦戦していました.
木曜日までは、金曜日の雇用統計と 14 月 XNUMX 日の CPI インフレ報告が主要なイベントのように見えました。 そして、それらは今でも重要です。 消費者物価指数のインフレ率が比較的抑えられていれば、FRB のパウエル議長とその同僚は、金利をわずか XNUMX 分の XNUMX ポイントだけ引き上げる必要がある言い訳をする可能性があります。
しかし、非常に近い将来、ウォール街は銀行部門からヒントを得るようになるでしょう。 そのため、First Republic などの最近の最大の損失から、幅広い ETF や JPM 株などの相対的な強硬派まで、銀行に注意を払ってください。
JPモルガンは金曜日にS&P 500のXNUMX番目に良い株でしたが、SBNY株、ファーストリパブリック、シュワブは最悪のパフォーマンスでした. これは、投資家が JP モルガンを比較的安全と見なしていることを示しています。 しかし、JPM の株価が先週の安値を破った場合、それは懸念されるでしょう。
今何をする
株式市場は、悪いニュースとさらに大きな不確実性が高まる中、激しく売り込まれています。
これは健全な環境ではありません。 投資家は大部分または完全に傍観し、これがどのように変化するかを見守る必要があります。 数日または数週間で状況が改善されれば、新たな購入機会が生まれます。
表示されている株式に焦点を当てて、ウォッチリストを作成します 強い相対力. META株、Monolithic Power、Palo Altoなどの潜在的な買いポイントに近い場合は、素晴らしい. しかし、それは今の優先事項ではありません。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
TwitterでEdCarsonをフォローしてください。 @IBD_Eカーソン 株式市場の最新情報など。
あなたはおそらくそれも好きでしょう：
テスラが中国のEV市場で生き残るための必死の戦いを引き起こす
出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=ヤフー