ダウ ジョーンズ先物: ジョブズ レポートは、市場ラリーの最後のハードルです。 テスラのセミデリバリーがキックオフ

ダウ・ジョーンズ先物は、投資家が市場が開く前に 500 月の雇用報告を待っているため、S&P XNUMX 先物およびナスダック先物とともに、金曜日の早朝に下落しました。

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テスラセミトラックの配達イベントが木曜日の夜に開催されました テスラ (TSLA) アーカイバル BYD が急成長中の XNUMX 月の EV 販売を一夜にして発表。

木曜日の株式市場の上昇は堅実な行動を示し、指数はまちまちでしたが、FRBのジェローム・パウエル議長のコメントで水曜日の大幅な上昇を固めました。 木曜日の PCE インフレ報告書は、FRB のお気に入りの物価指標であり、月間上昇率が予想を下回り、全体的なインフレ率とコア インフレ率が再びわずかに低下したことを示しました。

蔚田美容 (ULTA) 木曜日の夜の決算報告の見出し。 ULTA 株は、強力な収益を報告し、ガイダンスを引き上げた後、夜通しほとんど変化しませんでした。 美容製品の小売業者の株価は、購入ポイントから拡張されて、すでに過去最高を記録しています。 Veeva Systems (ヴィーブ) は会計年度の第 3 四半期の見通しを上回りましたが、第 4 四半期のガイダンスはコンセンサスの中間点をわずかに下回りました。 VEEV 株は長期取引で小幅下落した。 株式は 200 日ラインを超えて取引を終了しました。

一方、ダウの巨人 毛虫 (CAT) は引き続き好調で、CAT 株は 購入ポイント. サイバーセキュリティのリーダー パロアルトネットワークス (PANW）と マリオット·インターナショナル (3月) も買いシグナルを点滅させています。

ボーイングの株はオンです スイングトレーダー. キャタピラーは木曜日でした 今日のIBD株.

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、公正価値に対して0.1％下落しました。 S＆P 500先物は0.1％下落しました。 ナスダック100先物は0.25％下落しました。

10年間の財務省の利回りは1ベーシスポイント下落して3.52％になりました。

ダウ先物、米国債利回りなどは、米国東部時間午前 8 時 30 分に発表される XNUMX 月の雇用統計で変動します。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

ジョブレポート

エコノミストは、200,000 月の雇用統計で、261,000 月の 328,000 から減少して、3.7 の非農業雇用者数の増加を示すと予想しています。 62.3 月に XNUMX 人の雇用が減少したことを示した家計調査に注意してください。 家計調査に基づく失業率は XNUMX% で安定しており、労働力率は XNUMX% まで上昇すると予想されます。

今週のその他の労働統計は、概して緩やかな減速を示している。 最初の失業保険申請は予想外に減少しましたが、継続申請は再び増加しました。 ADP は先月、民間部門の雇用が急激に減速したことを報告しましたが、XNUMX 月の JOLTS 調査では求人数がわずかに減少しました。

テスラ セミデリバリー イベント

テスラの CEO であるイーロン マスクは、いくつかのテスラ セミ EV を ペプシコ (PEP) 木曜日の夜。 テスラ セミは XNUMX 年前に初めて発表されました。

Musk は、Tesla Semi は 500 回の充電で XNUMX マイルの範囲を走行できると述べています。 しかし、テスラのコストや、テスラのセミ生産が今後どのようなものになるかについては、あまり明確ではありませんでした。 テスラセミがボルボからすでに市場に出ている大型EVに対抗するため、これは重要です。 ニコラ (NKLA), BYD (BYDDF）など。

一方、テスラは今月、米国でモデル 3,750 とモデル Y に $3 の割引を提供しています。 アイデアは、人々に今すぐ配達を依頼することです. 1 月 7,500 日に、特定の価格と収入の制限を条件として、3 ドルの新しい米国の税額控除が有効になり、多くの購入希望者が待つようになりました。 税額控除は、ほとんどのモデル XNUMX セダンとモデル Y クロスオーバーに適用されるはずですが、政府はまだ明確にしていません。

テスラはまた、計画通り、8,000 月の購入に対する 1,133 元 (15,000 ドル) の保険補助金を半分に削減しましたが、現在は、XNUMX 元を超えるとされる無料充電やその他の特典を提供しています。

テスラの株価は、木曜日の 194.70 で変わらずに取引を終えた後、金曜日の朝にわずかに上昇しました。 水曜日、TSLA の株価は 7.7% 急上昇し、市場が大きく上昇する中、中国の EV 株が急騰したため、21 日ラインを取り戻しました。

テスラ対BYD：どのEVジャイアントがより良い購入ですか？

BYDセールス

中国の EV 大手 BYD は、230,427 月の納車で 153 台の新エネルギー車を販売し、前年比 5.8% 増、229,942 月比 485% 増でした。 これには、113,915 台の自家用車と、トラックを含む 147 台の商用車が含まれます。 これらの自家用車のうち、約 2021 台が完全電気自動車またはバッテリー式電気自動車 (BEV) で、164 年 116,027 月と比較して XNUMX% 増加しました。プラグイン ハイブリッド車は XNUMX% 急増して XNUMX 台になりました。

BYD の総売上高は、Tesla の納車を容易に上回り、BEV の売上高との差を急速に縮めています。

BYDは今月、中国でナンバーワンの自動車ブランドになると予想されている フォルクスワーゲン (ヴワジー）。 VWグループは、アウディを含めて首位を維持する可能性が高い。

木曜日、BYD の株価は 2.2% 下落して 25.07 となりましたが、それでも 50 日線を上回っています。 BYDDF は水曜日、他の中国の EV 株とともに 9.9% 上昇した。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は、木曜日の朝に 30 分間下落しましたが、水曜日の大幅な上昇に続いて、徐々に混合に改善されました。

ダウ工業株0.6種平均は木曜日にXNUMX％下落しました 株式市場取引、と Salesforce.com (CRM）大きなマイナス。 S&P 500 指数は 0.1% 下落しました。 ナスダック総合は0.1%上昇した。 小型株のラッセル 2000 は 0.2% 下落しました。

米国の原油価格は２．７％上昇し１バレル＝７８．２９ドルとなった。

10年国債利回りは17ベーシスポイント下落して3.53%となり、50月末以来の低水準となった。 FRB のパウエル議長のコメントと PCE のインフレ報告を受けて、市場は 14 月 75 日の 50 ベーシスポイントの FRB の利上げにほぼ確定し、50 回にわたる XNUMX ベーシスポイントの動きが終了しました。 さらに、FRB が XNUMX 月にわずか XNUMX 分の XNUMX ポイントの利上げを行う可能性は XNUMX ～ XNUMX です。

ドルは利回りに連動して、ほぼ XNUMX か月ぶりの安値に転落しました。

購入ポイントに近い株

CAT 株は 0.3% 下落して 235.69 でした。 株式は、まだ有効な 238 の買いポイント付近で一時停止しています。 カップベース によると、XNUMX月にさかのぼる MarketSmith分析. 投資家は、239.95 を別の買いポイントとして、2021 か月のカップベースへの高いハンドルとして、または XNUMX 年 XNUMX 月から始まるより大きな統合への従来のハンドルとして見ることができます。

サイバーセキュリティ企業のパロアルトネットワークスの株価は 5% 上昇して 178.40 となり、200 日ラインを超え、50 月中旬以来初めてその重要な水準を取り戻しました。 これは、水曜日の日中の XNUMX 日ラインから反発し、同業他社での大幅な収益の下落をかわした後のものです。 CrowdStrike (CRWD）。 投資家は、PANW株を大きく、 ダブルボトムベース 193.01 の購入ポイントで。 しかし、株式は200日ラインをクリアし、XNUMX月のピークから下降傾向にあるトレンドラインからすでに行動可能です。

0.1 月の株価は 165.19% 下落して 164.99 となり、16 月 200 日から底を打ったベースから 2.5 のハンドル買いポイントを上回ったままになりました。

ETFの

の間で 最高のETF、iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV) は 1.1% 上昇しましたが、主要な保有 CRM 株が売りに出されました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）0.3％ディップ。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）は0.8％下落し、グローバルX米国インフラ開発ETF（PAVE）0.1％上昇しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ) 0.4% 浸漬。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）1.25％上昇しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE) は 0.3% 下落し、フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）は0.6％下落しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) 0.3% 進んだ

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）1.1％上昇し、ARK Genomics ETF（アークグ) は 0.6% 上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF 全体で大きなウェイトを占めています。 Cathie Wood's Ark も BYD 株で小さなポジションを占めています。

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マーケットラリー分析

木曜日の株式市場の上昇は建設的な行動を示し、基本的に水曜日の大きな上昇を維持した.

S&P 500 指数は、200 日移動平均線への引き戻しから 2000 日移動平均線まで回復し、最終的に水曜日にその重要なレベルを取り戻しました。 ラッセル 200 も 200 日ラインを維持しました。 Nasdaq が XNUMX 日足に戻るにはまだやるべきことがあります。

ダウ・ジョーンズは、主にセールスフォースのおかげで、水曜日の上昇の一部しか手放さなかった。 キャタピラー、ボーイング、UNH 株など、いくつかのダウ・ジョーンズ株が強さを見せています。 これは、産業、金融、医療サービスなどの幅広い分野での強さを反映しています。

XNUMX 月の PCE インフレ報告は、予想をわずかに上回りました。 率直に言って特にハト派的ではなかったジェローム・パウエルFRB議長に対する水曜日の力強い市場の反発の後、木曜日にそれらの上昇を維持することは建設的でした.

金曜日の雇用報告は、さらに別のハードルです。 雇用データが労働市場の緩みを示している場合、株価にはさらなる追い風が吹く可能性があります。 しかし、過熱する労働市場は、大きな売りを引き起こす可能性があります。

国債利回りとドルは過去 XNUMX 日間と過去数週間で大幅に下落し、株式に大きな追い風をもたらしています。 利回りと米ドルの反発は驚くべきことではありません。

市場の上昇には、XNUMX 日の大幅な上昇が何度もあり、その後横ばいまたはスライドが続くことを覚えておいてください。 過去数週間で指数が上昇傾向にあるにもかかわらず、投資家が前進するのは難しい.

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今何をする

水曜日の大きな動きには、買いかスタンドパットの理由がありました。 木曜日に、投資家は少しのエクスポージャーを追加できたかもしれませんが、雇用統計は大きな疑問符です。

XNUMX 月の雇用統計で金曜日に市場が上昇すれば、多くの買い場が生まれる可能性があります。 しかし、大きなニュースに先立って有望な株をごまかしてはいけません。 代わりに、行動する準備ができるように、ウォッチリストに取り組んでください。 しかし、市場または保有株が急激に下落した場合は、エクスポージャーを減らす準備をしておいてください。

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