ダウは600ポイントを超えて下落し、弱い経済データの後、年間で最悪の日を投稿し、タカ派のFRBの発言がインフレの歓声を消し去った

市場を動かしたもの

水曜日の米国の経済データは、 卸売価格が下落 0.5 月の 2020% は、コロナウイルスのパンデミックが始まった XNUMX 年 XNUMX 月以来最大の下落であり、依然として高いものの、インフレが緩和し始めたことを示しています。

ただし、XNUMX月 小売売上高が落ちた 1.1%、1か月連続で縮小。 ウォール・ストリート・ジャーナルが世論調査したエコノミストは、XNUMX%の減少を予測しました。 小売売上高は消費支出の大部分を占めており、経済の強さについての手がかりを提供する可能性があります。

他の米国の経済データでは、 工業生産が落ちた 0.7 年 2021 月以来最大の月間下落率である XNUMX 月の XNUMX%。

「0.25月の小売売上高の低迷は、経済が不確実な時期に消費者が縮小している可能性が高いことを示しています。 消費者の需要の減少と一部の商品の定期的な割引により、公式の GDP 推定に直接影響するカテゴリであるコントロール グループの売上が押し下げられました」と、LPL ファイナンシャルのチーフ エコノミストである Jeffrey Roach 氏は電子メールでコメントしました。 「弱い小売売上高の報告は、FRBが次の会合でXNUMX％の利上げを行う可能性が高いという期待を変えるものではありません。」

ペンス・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者であるドライデン・ペンス氏は、フェデラル・ファンド・レートの上昇による経済への影響が続いていると述べた。 ペンス氏はMarketWatchの電話インタビューで、「XNUMX月の（フェデラルファンドレートの）上昇は現在現れ始めており、その後数か月でXNUMX月の上昇が見られるようになるだろう」と語った.

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水曜日の朝、米国株式市場は小幅高で取引されたが、その後勢いを失い、赤字で取引された。 S&P 500 指数は、今年これまでのところ 2.3% 上昇しています。 これは、インフレの緩和により、連邦準備制度理事会 (FRB) が金融引き締めサイクルで積極的でなくなり、経済のハード ランディングの可能性が低くなり、企業の収益を下支えするという期待からです。

Wealth Consulting の創業者兼 CEO である Jimmy Lee 氏は次のように述べています。グループ。 「しかし、現在の傾向は、非常にネガティブなものから、より中立的なものに近づいていると思います。」

水曜日のFRB当局者は、さらなる利上げを通じてインフレを引き下げるという決意を繰り返した。 セントルイス連銀のジェームス総裁 ブラード 彼は言った 連邦準備制度理事会は、5% を超えるまでベンチマーク金利の引き上げを「失速」させるべきではありません。

一方、 クリーブランド連邦準備制度理事会のロレッタ・メスター総裁は、 経済は「我々が見なければならない種類の行動」を見始めていることを認めたが、さらなる利上げは依然として必要である. メスター氏は、中央銀行の金利設定委員会の 19 名で構成されている、一貫してタカ派的なメンバーの XNUMX 人です。

「インフレは数字が示すものよりも実際に優れていると思う。 彼ら（金利）は、大多数が予測しているよりも速く低下すると思います。 連邦準備制度理事会はおそらく第 XNUMX 四半期の終わりに一時停止すると思いますが、年末までにさらに金利を引き下げる可能性があると思います」とリー氏は電話でマーケットウォッチに語った。

FRBの最新の ベージュブック は、米国の経済活動が過去 XNUMX 週間でわずかに増加したか、わずかに減少したことを示しています。 活動が大幅に減少したと報告したのはニューヨーク連銀の XNUMX つの地方銀行のみでした。 ただし、今後数か月間は、継続的なインフレと高金利により、地区は一般的にほとんど成長しないと予想しています。

以下を参照してください。 連邦準備制度理事会のベージュブックによると、全国の企業は「今後数か月でほとんど成長しない」と予想しています

投資家はまた、次の米国第 33 四半期の企業決算報告にも注目しています。 リフィニティブによると、これまでのところ、S&P 500 のうち 67 が報告されており、そのうち XNUMX% が利益予想を上回っています。 しかし、有名な失望は、の同類から、 火曜日のゴールドマン・サックス、S＆P 500が4,000レベルを決定的に超えることを困難にしています.

注目している企業

• ユナイテッド航空
  UAL、
  -4.57％
  それにもかかわらず、4.6％低く終了しました 報告された四半期収益 これはウォール街の第2023四半期の予測を上回り、XNUMX月下旬の深刻な冬の天候の混乱をうまく管理し、現在の四半期の楽観的な見方とXNUMX年通年のガイダンスを提供した.

• マイクロソフトコーポレーション.
  MSFT、
  -1.89％
  その後、株価は1.9％下落しました レポートは火曜日に言った 同社がエンジニアリングと人事の分野で数千の雇用を削減する準備をしていること。

• モデルナ株式会社
  MRNA、
  + 3.32％
  製薬会社の後、3.3％上昇 実験的なワクチンを言った 大規模な臨床試験で、高齢者のウイルス性呼吸器疾患のリスクが大幅に減少しました。

• JB Hunt Transport Services Inc.
  JBHT、
  + 4.95％
   その後、株価は約5％上昇しました 会社は言った フルタイムの運転手と、フルタイムのメンテナンスおよびオフィス ワーカーには、8.8 万ドル以上の「感謝ボーナス」が支払われます。

• コインベースグローバル株式会社
  コイン、
  -7.26％
  その後、同社の株価は水曜日に7.3%下落した 発表の ブログ投稿で不安定な「市況」を理由に、日本での事業を停止します。

—Jamie Chisholm がこの記事に寄稿しました。