モントリオール銀行、2.3 億ドルの株式売却を取り下げ、資本ハードルに到達

（ブルームバーグ）： 史上最大の買収を完了するために取り組んでいるモントリオール銀行は、カナダの規制当局が最近引き上げた資本要件を満たすことができるように、3.15億2.31万カナダドル（XNUMX億XNUMX万ドル）の株式を売却する。

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月曜日の声明によると、同銀行は公募で 1.4 億カナダドルの株式をそれぞれ 118.60 カナダドルで発行し、さらに 14.8 万株を同じ価格でカナダの XNUMX つの年金制度と BNP パリバのグループに発行します。

モントリオール銀行は、トロントで午後 119 時 4 分時点で 58 カナダドルまで下落し、金曜日の終値から 5.7% 下落しました。 ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ポール・ガルバーグ氏とイーサン・ケイ氏はリポートで、この株式取引により同行の4株当たり利益は約XNUMX％希薄化すると指摘した。

モントリオール銀行の資本水準は、カナダの金融機関監督局が先週、50 月 11 日の時点で、国内最大手の銀行に必要な普通株式 Tier 1 比率を XNUMX ベーシス ポイント引き上げて XNUMX% に引き上げて以来、綿密な精査を受けています。

銀行による BNP からの Bank of the West の 16.3 億ドルの買収が来年の第 XNUMX 四半期に完了する予定であったため、貸し手はそのハードルを満たさないリスクにさらされており、息抜きの余地を与えるために株式を売却するよう促されました。

モントリオール銀行は月曜日、規制当局の先週の発表に照らして、1%以上のCET11.5比率を目標にすると述べた。

OSFI による予想外の変更は、バンク オブ モントリオールの株式を圧迫し、木曜日に 2.2% 下落しました。 S＆P / TSX商業銀行指数の7.4％の下落と比較して、貸し手の株価は今年から先週まで9.6％下落していました。

モントリオール銀行は、公募終了後 1.77 日まで同じ価格で最大 30 万株を追加購入するオプションを引受会社に付与しました。

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貸し手は、ほぼ 1.8 年前にバンク・オブ・ザ・ウェストとの契約を結んだ。 この取引により、105 万人の新規顧客、32 億ドルの資産、およびカリフォルニアを含む米国 XNUMX 州での積極的なプレゼンスが得られます。

(第 XNUMX 段落にブルームバーグ インテリジェンスのアナリストからのメモを追加します。)

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