3週間の安値近くで取引されている52つのトップグルのお気に入り

まとめ

• 最も広く保有されているポートフォリオは、過去 500 年間および開始以来、S&P XNUMX を上回っています。
• このモデル ポートフォリオの 52 銘柄は、XNUMX 週間ぶりの安値付近で取引されています。

GuruFocus のモデル ポートフォリオの中で、2006 年の開始以来最高のリターンを記録しているのは、 最も広く保有されているモデルポートフォリオ. 開始以来、このモデルのポートフォリオは累積 392.12% を返しました。 S&P 10 の年率 12.92% と比較して、過去 500 年間の平均年率は 9.90% です。

Most Broadly Held モデル ポートフォリオは、専門家のポートフォリオに最も頻繁に登場する上位 25 銘柄で構成されています。 これは 12 か月ごとに再調整され、グルの所有者の数が同じ場合、株式は集中度が高い (つまり、ポートフォリオのより大きな割合を占める) ことに基づいてランク付けされます。

スマート マネーは、長期にわたって成功を収めた銘柄に集まる傾向があるため、このモデル ポートフォリオに含まれる銘柄のほとんどが、Apple などの長年にわたって優れた業績を上げてきた銘柄であることは驚くことではありません。AAPL
(AAPL, 金融) とバークシャー・ハサウェイBRK.B
B種株式（BRK.B, 金融）。 規制当局と顧客は巨額のドローダウンの可能性を嫌う傾向があるため、ヘッジファンドと年金は安定したパフォーマーに固執するようさらに動機づけられています。 これらの要因の結果として、Most Broadly Held ポートフォリオは、通常、S&P 500 の「ベスト オブ ザ ベスト」に加えて、ファンド マネージャーが大きな価値を見出す台湾セミコンダクター マニュファクチャリング (TSM, 金融).

グルフォーカスによると オールインワン スクリーナー、最も広く保有されている15つの株式は、この記事の執筆時点で52週間の安値のXNUMX％以内に下落しています：アルファベットGOOGL
Inc.（GOOG, 金融)(GOOGL, 金融)、UnitedHealth グループUNH
Inc.（UNH, 金融）およびジョンソン・エンド・ジョンソンJNJ
(JNJ, 金融）。 これらの銘柄は価値のある機会を表しているのでしょうか、それとも長期的な下落の可能性に直面しているのでしょうか? 見てみましょう。

免責事項: 教祖の保有に関する情報は、13F のファイリングとミューチュアル ファンドのレポートから得られます。 投資家は、13F レポートとミューチュアル ファンド レポートがグルの持ち株の全体像を提供しないことに注意する必要があります。 13F のレポートには、四半期末時点での米国上場株式および米国預託証券のロング エクイティ ポジションのスナップショットのみが含まれています。 ショート ポジション、非 ADR の国際保有、またはその他の種類の証券は含まれません。 ミューチュアル ファンドのデータは、該当するファンドのウェブサイトの四半期ごとの更新情報を基にしています。 これは通常、米国株と外国株のロング エクイティ ポジションで構成されます。 ただし、これらの限られたレポートでも貴重な情報を提供できます。

アルファベット

Google の親会社である Alphabet Inc. (GOOG, 金融)(GOOGL, 金融) は 94.65 月 8 日に 13.47 株あたり約 52 ドルで取引されており、XNUMX 週間の安値を XNUMX% 上回っています。 の GF値チャート は、株価が大幅に過小評価されていると評価しています。

最新の規制当局への提出書類の時点で、51 人の専門家がアルファベットの議決権株式を保有し、48 人が議決権株式を保有していましたが、これらの一部は議決権株式と無議決権株式の両方を所有している専門家と重複しています。 アルファベットの議決権株式に最大の利害関係を持つ教祖は、 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ)、Primecap Management および Dodge & Cox であり、議決権のない株式で最大の株式を保有しているのは Dodge & Cox、Primecap Management および ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ）。 達人は、2019年から2021年にかけて純売り手だった後、最近の四半期に同じように株を売買しています.

Alphabet は、収益のほとんどを広告から得ています。特に、主要な検索エンジンである Google、マップ アプリケーション、YouTube に統合された広告です。 経済の減速に伴い広告費が減少する中、同社の XNUMX 株当たり利益は下落傾向にあり、株価も下落しています。

良いニュースは、Google が検索エンジンの優位性を維持し、クラウド ビジネス、人工知能、自動運転車などのムーンショット プロジェクトで収益源を多様化し続けることができる限り、長期的な見通しは有望であるように思われることです。 他のテクノロジー株と同様に、競合他社がアルファベットを混乱させる可能性はありますが、企業が研究開発に投じる資金が多ければ多いほど、優れたテクノロジーの支配を維持する可能性が高くなります。世界にはほとんどの企業がありません。 113 年末の時点で 2022 億ドルの手持ち現金と 29 億ドルの負債を抱えていたアルファベットよりも多くの資金を持っていると主張できます。

ユナイテッドグループ

米国の主要な健康保険会社UnitedHealth Groupの株式（UNH, 金融) は水曜日に 469.29 枚あたり約 4.06 ドルで取引され、52 週ぶりの安値を XNUMX% 上回った。 による GF値チャート、株式は適度に過小評価されています。

UnitedHealth は、最新の規制当局への提出時点で、37 人の指導者のポートフォリオに登場しました。 株の筆頭株主は ヴァンガードヘルスケア基金 (トレード, ポートフォリオ)、続いて Dodge & Cox と アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ）。 達人は過去 XNUMX 四半期にわたって株式の売り越しを続けてきましたが、ほとんどの売りは値下げでした。

UnitedHealth Group は、収益で米国最大のマネージド ケア企業です。 多くの子会社を通じてさまざまなヘルスケア商品と保険サービスを提供しており、米国の人口高齢化により強力な追い風が吹いています。近年の成長は、政府補助金の民間版であるメディケア アドバンテージ プランの成長に牽引されています。メディケア。

UnitedHealth は、健康保険会社が人為的に価格を引き上げた結果として生じた Medicare Advantage の過払いを政府が回収することを許可されたという裁判所の判決により、多くの否定的な報道を受けています。 2017 年の政府説明責任局の報告によると、政府は 16 会計年度だけで、メディケア アドバンテージの下で 2016 億ドル以上の不適切な支払いを行いました。 2022 年の時点で、UnitedHealth プランは Medicare Advantage 市場の 28% を占めています。 UnitedHealth の投資家にとって幸いなことに、28 年に 16 億ドルの収益を上げた企業にとって、322 億ドルの 2022% は何の価値もありません。

ジョンソン＆ジョンソン

製薬大手のジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ, 金融) は水曜日に 152.98 株あたり約 1.15 ドルで取引され、52 週間の安値をわずか XNUMX% 上回った。 の GF値チャート 株式に適度に過小評価された格付けを割り当てます。

最新の規制当局への提出時点で、ジョンソン・エンド・ジョンソンの株式を保有するグルは 35 人いました。 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ), レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ) の Bridgewater Associates と ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ) リストのトップを作ります。 ここ数年、グルは株を買うよりも売っているが、売却の大部分は値下げである。 数ではなく買いと売りの量を見ると、2021年半ば以降、専門家は株式の純買いになっています。

Johnson & Johnson の幅広い事業は、ワクチンや医薬品から消費者向けヘルスケア、衛生、医療機器、最先端の医療技術に至るまで、ヘルスケアのほとんどの側面に関わっています。 ゆっくりではあるが着実な買収による成長戦略と、株主還元に重点を置いた戦略を組み合わせ、50年以上連続して配当成長を遂げた配当王のリストを作りました。 これを書いている時点で、この株は2.93％の配当利回りを誇っています。

Johnson & Johnson の安定性は、製品と地域の驚異的な多様化から生まれています。 アビオメッドなどの付加価値のある買収を続けていますABMD
、心臓回復の世界的リーダーであり、新興市場での成長への取り組みを拡大します。 この会社の急速な成長はありそうにありませんが、継続的な低成長と強力な配当が相まって、可能性は高いと思われます。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。