「ドルブルドーザー」を打ち負かした3つの食品株、配当を92％以上引き上げ

一つのこと私たち 常に 株の需要は メガトレンドによる配当 それが成長します。 そして、食料需要の急増（および供給不足）ほど大きなメガトレンドはありません。

食品ビジネスの XNUMX つの異なる部門 (米国の肥料メーカー、作物取引業者、加工食品の販売業者) からの XNUMX つのティッカーをすぐに共有します。

これらの「メガトレンド」プレイはペイアウトを増やしました 速いです、株価の急上昇を引き起こします。 (No. 3 を選べば、明日は簡単に 3 倍のペイアウトが可能です!) 最良の部分は、これらのペイアウトが、インフレ、不況、地政学的混乱などを通じて持続力を持っていることです。

「ドルブルドーザー」をかわすことは、食料在庫の「メガ配当」の鍵です

私たちの将来の食料供給に関する数字は深刻です。国連食糧農業機関によると、世界の食料需要は 70 年までに 2050% 急増します。

その間、私たちは食糧供給を削減する XNUMX つの要因に直面しています。 それらには、干ばつ、戦争（ロシアの卑劣なウクライナ侵略を含む）、強い米ドル、または私が「ドルブルドーザー」と呼んでいる、米国企業が海外で行う販売の価値を削減することが含まれます。

確かに、これらの状況は憂慮すべきものですが、経済が持ちこたえ、「ドルブルドーザー」が機能していないここ米国で、作物を加工し、農家が収穫量を増やすのを支援し、店舗を通じて食品を販売する企業に機会をもたらします。心配です。

Megatrend Food Stock No. 1: 支払いが加速する世界的な作物加工業者

アーチャーダニエルズミッドランド（ADM） 世界中で 400 の作物調達施設と 270 の加工工場を運営し、作物を食品メーカー向けのサプリメントや原料に変えています。 また、ADM は動物飼料を生産し、商品取引事業も行っています。

ADM が XNUMX つではなく点滅している 三 隠れイールドが配当プレイで探すシグナル:

1. 成長する配当 加速している
2. タイミングの良い自社株買い
3. 市場の残りの部分に対する相対的な強さ。

最初の XNUMX つのポイントをまとめてみましょう。

Contrarian Outlook に関する私のコラムをしばらく読んでいる方なら、「配当の磁石」についてご存知でしょう。 企業の株価が配当の伸びに追従する傾向です。

将来の食料需要が高まるにつれて加速すると思われるこの急速な配当の伸びは、ADMのわずか1.9％の現在の利回りを相殺するのに十分すぎるほどです.

一方、会社の買い戻し (青色) は、会社の株数を減らし、XNUMX 株あたりの利益を増加させ、ひいては株価を押し上げるのに役立ちます。

これは、ADM が買いの機が熟していることを示す 500 つ目の指標につながります。それは、市場の他の部分に対して「相対的な強さ」を示していることです。 これは単純に、株価に勢いがあり、上昇している銘柄は上昇し続ける傾向があることを意味します。 S&P XNUMX が暴落する中、ADM は今年急騰しました。

すべてを総合すると、残りの XNUMX 年間を通じて、収益の増加、大幅な価格上昇、「メガトレンド」成長を実現する準備が整った株式を手に入れることができます。

メガトレンド食品株第 2 位：インフレ、不況、またはその両方に備えた賢明な買い

コナグラ (CAG)、 現在の利回りは 4% で、Slim Jim、Duncan Hines、PAM、Hunt's などの有名な食品ブランドを所有しています。これは、インフレが続いても不況に見舞われても、利益を得る良い方法です。

シカゴに本拠を置く同社がこの利点を持っているのは、その製品が手頃な価格の定番品であり、困難な時期に消費者が最初にカットすることが多い高級品ではないためです. これにより、CAG の価格決定力を利用して、原材料と輸送コストの上昇を相殺することができます。

インフレが始まったにもかかわらず、CAG の収益は第 9 四半期に 55% 増加しました。 これは、2019 年後半からすでに XNUMX% も急上昇している配当の大幅な引き上げの前兆です!

CAG の安全な配当性向 (配当は収益のわずか 24%、フリー キャッシュ フローの 52% を占める) を追加すると、将来さらに大きな値上げを行うためのレシピが得られます。

それが、CAG の「配当マグネット」を活性化させるはずです。 上のチャートでわかるように、昨年後半にギャップが開くまで、ペイアウトは株式のペースを上げていました。 そのギャップは私たちの利点であり、今が絶好の買い時です。

「メガトレンド」食品ストック No. 3: 明日の支払いが 3 倍になる可能性のある肥料プレイ

カナダの ニュートリエン（NTR） カリの世界最大の生産国であり、窒素肥料の世界第 2,000 位の生産国です。 同社は、不安定な肥料市場への露出と、農家に直接販売する XNUMX の小売店のネットワークとのバランスをとっています。

（その外国本拠地を心配させないでください.Nutrienは、ドルブルドーザーによって掘り下げられたカナダの「ルーニー」ではなく、米ドルで結果を報告しています。）

とうもろこし、大豆、小麦の価格が高止まりする中、農家は増産を急いでおり、この状況はすぐには緩和されそうにありません。 たとえば、小麦の供給は、ウクライナ（世界第 8 位の生産国）とロシア（第 3 位）からの輸出が限られているため、引き続き逼迫しています。

肥料需要の高まりは、同社の最新の収益報告書に確実に現れています。第 49 四半期の売上高は 224% 急増し、収益は 142% 急増し、フリー キャッシュ フローは XNUMX% 急増しました。

これらの結果は、まだ配当に反映されていません。 今日の株価利回りは 2.3% ですが、Nutrien の過去 12 か月の支払いは収益の 38% にすぎず、フリー キャッシュ フローのわずか 15% にすぎないため、今購入する人にとっては急速に上昇すると予想しています。 この低いキャッシュ フロー ペイアウト率は、Nutrien が明日ペイアウトを 50 倍にしても、私の XNUMX% の「安全限界」をまだ下回る可能性があることを意味します。

その間、株式の「配当磁石」は株価を押し上げ続けています。 特にニュートリエンが大幅な増配や自社株買いの増加、あるいはその両方で投資家を驚かせる可能性が高いため、このギャップは再び縮まると私は予想しています。

買い戻しといえば、経営陣は過去 60 年間でニュートリエンの株式数を信じられないほど 5% 削減しました。 株式の先物利益が XNUMX 倍 (!) というとてつもなく低い水準で取引されているため、同社は両手を使って自社株を買い続けることが期待できます。 それは私たちにとって強気の兆候です。

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.

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