お気に入りの株から四半期ごとの配当を得ることよりも良いことは何ですか? ETFで毎月配当をもらうのはどうですか？ それはまさに、投資家がこれら XNUMX つの ETF でできることであり、人気のある新しい XNUMX つの ETF も含まれています。 これらのETFは毎月配当を支払うだけでなく、XNUMX桁の配当利回りも備えています。
JPモルガン株式プレミアムインカムETF（NYSEARCA:JEPI)
JPモルガン株式プレミアムインカムETFは、 配当 毎月、追跡ベースで驚異的な11.5％を生み出します。 これは、短期間でかなりの額の資産を獲得した大規模なファンドです。 JEPI は、21 年の開始以来、運用資産 (AUM) が 2020 億ドルを超えるまでに成長しました。
JEPI の目標の一部は、ボラティリティを緩和し、下値を制限することです。 JEPI は、「オプションの売却と米国の大型株への投資を組み合わせて収入を生み出し、関連するオプション プレミアムと株式配当から毎月の収入源を提供しようとしています。」
JEPI は、その資産の最大 20% を ELN (株式連動債) に投資し、コール オプションを売却することでこれを達成します。 S&P 500. このアプローチは昨年、困難な市場で十分に持ちこたえ、投資家資本を維持しましたが、このアプローチは、強気市場でのJEPIの上昇の一部を制限する可能性があることにも言及する必要があります. ただし、これがJEPIのようなETFがバランスの取れたポートフォリオの一部として最適である理由です。
JEPI は 116 の保有銘柄を持つ分散型ファンドであり、上位の保有銘柄は資産のわずか 16.7% を占めています。 保有株の大部分は、比較的ディフェンシブなセクターからの米国を拠点とする大規模な配当支払者で構成されています。 生活必需品セクターは、最も安定しているセクターの XNUMX つです。 JEPI保有銘柄トップ10 コカ・コーラ、ペプシ、ハーシーなどの主力製品が含まれます。
金融もプログレッシブ、ビザ、マスターカード、US バンコープなどを通じて上位 10 位以内にランクインしており、ヘルスケアも伝統的にディフェンシブなセクターであり、アッビーとブリストル マイヤーズを通じて上位 10 位にランクインしています。
JEPI の経費率は 0.35% で、多くの指標で積極的に選別されています。 ブロガーの感情は強気であり、群衆の知恵は非常に肯定的ですが、7のうち10の「中立」ETFスマートスコアを持っています.
さらに、アナリストによると、JEPI は中程度の買いとして入っています。 の JEPI平均株価目標 61.36 ドルは、13.6% の上昇の可能性を表しています。 2,000 人のアナリストの評価のうち、63.2% が買い、32.6% が保留、4.2% が売りです。
その優れた利回り、毎月の支払い、および優良株保有のディフェンシブ グループに基づいて、JEPI はインカム投資家にとって優れた選択肢のように見えます。
JPモルガンナスダックエクイティプレミアムインカムETF（NYSEARCA:JEPQ)
JPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETFは、アプローチはJEPIに似ていますが、 ナスダック100 株式。 これはJEPIの成功を受けて2022年に開始されたかなり新しいETFです。 JEPI が S&P 500 の結果の大部分をより少ないボラティリティで提供することを目指しているのと同様に、JEPQ は Nasdaq 100 でも同じことを目指しています。オプションプレミアムと株式配当に関連する毎月の収入の流れを提供しようとしています。」 オプションと ELN を使用して収入を生み出す JEPI に関する上記の注意事項は、JEPQ にも当てはまります。
JEPQ は JEPI ほど多様化されていません。 確かに集中型ファンドではありませんが、保有銘柄は78本。 JEPQの保有トップ10 資産の53%以上を占めています。 上位の保有株は、マイクロソフト、アップル、アルファベット、アマゾン、テスラなどの巨大ハイテク株です。 単一の持ち株がファンドの 2% を超えるポジションを構成しない JEPI とは異なり、Microsoft や Apple などの上位の持ち株は、それぞれ JEPQ の 12.1% と 11.1% を占めています。
JEPI と同様に、JEPQ の経費率は 0.35% です。 JEPQ の配当利回りは 10.2% で、JEPI よりも低い利回りですが、それでも魅力的な配当です。
JEPQ の ETF スマート スコアは 8 点満点中 10 点で、「アウトパフォーム」の評価を示しています。 さらに、ブロガーの感情は強気であり、群衆の知恵は非常に肯定的です.
ウォール街に目を向けると、JEPQ のコンセンサス評価は中位の買いです。 の JEPQ平均株価目標 $50.46 は、現在の価格から 18.6% 上昇する可能性があることを示しています。 1,000 のアナリスト評価のうち、68.52% が買い、27.65% が保留、3.83% が売りの評価です。
JEPI と同様に、JEPQ は、その高利回り、毎月の支払い、およびボラティリティを制限するアプローチのおかげで、保守的な投資家やインカム投資家にとって堅実な選択肢です。 より集中的なアプローチと、成長とビッグテクノロジーへのエクスポージャーが大きいため、JEPIよりもリスクが高く、報酬が高いETFです。
グローバル X スーパーディビデンド US ETF (NYSEARCA:SDIV)
JEPI や JEPQ と同様に、GlobalX スーパー ディビデンド ETF も毎月の配当支払者です。 SDIVの配当利回り 13.8% で、これら XNUMX つよりもさらに高くなっています。
GlobalX Super Dividend は JEPI や JEPQ よりも小さい ETF で、AUM は 790 億 0.58 万ドルです。 また、SDIVの経費率はXNUMX%で、前述のXNUMXつのETFよりも高くなっています。
SDIV は、世界で最も利回りの高い 100 銘柄に投資しており、JEPI や JEPQ よりも国際的な雰囲気を醸し出しています。 SDIV の株式の約 30% のみが米国に拠点を置いており、残りの保有はブラジル、香港、中国、英国、オーストラリア、南アフリカなど、さまざまな国からのものです。 SDIV は 106 のポジションを保有しており、 トップ10保有 資産のわずか 15.4% を占めています。
JEPI と JEPQ は大部分が優良株で構成されていますが、SDIV の保有株には REIT から中流のエネルギー会社、海運会社まですべてが含まれており、やや不安定な保有株バスケットになっています。
SDIV が称賛に値することの 11 つは、配当に関する長年の実績です。 ファンドは XNUMX 年間にわたって毎月配当を支払ってきました。
SDIV は、オプションを販売したり、JEPI や JEPQ のような ELN に投資したりしていません。 一方で、同社が保有する株式バスケットはより不安定になる可能性が高い。 SDIV は昨年 26.4% 下落しましたが、JEPI は 3.5% しか下落しませんでした。 JEPQ は 2022 年に開始されたため、通年の結果はありませんが、昨年 11.9 月の開始以来 XNUMX% 減少しています。
最終的な考え
インカム投資家にとって、100 桁の利回りと月々の支払いに異議を唱えることは困難です。 これら XNUMX つの ETF はすべて、その戦略に適合します。 彼らは長期的にはあまり成長しないかもしれませんが、配当支払いの点で彼らを打ち負かすのは難しいです. グループの中で、私の個人的なお気に入りは JEPI (私が所有しています) です。その印象的な利回り、低い経費率、優良なディフェンシブな保有グループです。 JEPQ は、ナスダック XNUMX の成長株のいくつかの上昇の可能性も提供する高利回りのビークルとして魅力を秘めています。
JEPQ に対する JEPI の利点の 22.3 つは、JEPQ のポートフォリオが評価の観点から見てより高価であることです。 JEPI の平均 P/E 倍数が 19 であるのに対し、JEPQ の保有株の平均株価収益率は XNUMX 倍です。
SDIV は非常に高い利回りで興味深いものであり、長期にわたる支払いの実績は称賛に値します。 ただし、JEPI と JEPQ はより多くの優良株を保有しているため、リスク許容度の高い投資家にとって SDIV の選択肢が増える可能性があります。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html