フィデリティの暗号への関与は、見逃すことへの恐れによるものかもしれません

Cryptocurrency 数兆ドルの損失と企業の破産と詐欺の波の後、有毒な資産クラスに似てきています。 Fidelity Investments は、この未来の最前線に立ちたいと考えており、その期待に応えています。

忠実 過去401年間で、暗号製品の範囲を徐々に拡大しました。 非公開の証券会社とミューチュアル ファンドの巨人は、管理する 2023(k) プランでビットコインを使用できるようにするプログラムを開始しました。 イーサリアム取引とリアルタイム決済の追加により、機関投資家向けのプラットフォームを強化しました。 500 年 28 月末までに、Fidelity は XNUMX 人の従業員がデジタル資産部門で働くことを予想していました。 職務内容に「デジタル資産」が含まれる XNUMX の募集中のポジションが Web サイトに掲載されています。

40 万人の個人投資家にビットコインをもたらすことは、Fidelity がチームビルディングの助けを借りて達成できるもう XNUMX つの目標かもしれません。 お客様が取引可能 Bitcoin & エーテル 1 月に作成された会社の待機リストにサインアップした後、「わずか XNUMX ドルから」手数料なしで利用できます。

もちろん、Fidelity のタイミングはひどいものです。 過去 2 年間で、暗号通貨は最先端のテクノロジーから巨大なバブルに変化しました。 価格が下落したため、XNUMX 兆ドル以上のトークン市場価値が失われました。

多数の 暗号通貨ビジネス 破産を申請しました。 FTX スキャンダルは、フィデリティが取引の待機リストを発表してからわずか数日後に発覚し、エンロン以来最大のビジネス詐欺だった可能性があります。 FTX の作成者である Sam Bankman-Fried は、彼に対して平準化された犯罪の有罪が証明された場合、何十年も刑務所で過ごす可能性があります。 彼は、意図的に悪いことをしたことはないと主張しています。

このビジネスは、これまで有効だったのは XNUMX つのことだけであるという考えを払拭しようとしています。詐欺です。 政府関係者は、厳格な消費者保護を求めています。 証券取引委員会は、金融業界の規制に違反していることが判明した仮想通貨会社に対して、追加の法的措置を取ることを約束しました。

では、なぜフィデリティはこの混乱に巻き込まれているのでしょうか? 確かに、暗号通貨からのリフトではありません。 2021 年、同社は 24 億ドルの収益と 8.1 億ドルの営業利益を記録しました。 30月9.6日現在、3.6兆ドルを含む40.7兆ドルの管理資産があります。 401 万の 1946(k) 口座やその他の貯蓄口座を管理する、より大規模な退職金事業を管理している企業は他にありません。 また、アビー・ジョンソンCEOの祖父がXNUMX年に会社を設立して以来、フィデリティの主要事業であるアクティブ運用ファンドへの参加者はこれほど多くありません。

代表者によると、

フィデリティのクライアントの大部分は、すでに仮想通貨に興味を持ち、所有しています。

フィデリティは、「彼らの選択をサポートする」ためのリソースを彼らに提供しています。

フィデリティには、仮想通貨を試すためのリソースと経済的動機があることは明らかです。 それはまた、金融トレンドを見逃すことから身を守るために会社を設立しているようにも見える.これは、競合他社よりも遅れて上場投資信託のような重要な進歩を採用した会社にとって長年の懸念である. ETFは、彼らが捕まえられなかった列車でした。 ボストン地域のファイナンシャル プランナーであり、フィデリティのベテラン オブザーバーである Jeff DeMaso によると、彼らはこれを見逃したくないと主張したかもしれません。

仮想通貨は、フィデリティの規模の企業の収益を大幅に増加させる可能性は低い. ただし、フィデリティには、継続的かつ着実に新しいセクターに進出する傾向があります。 また、投資家が暗号通貨を保持して取引することを選択できる唯一の信頼できる企業のXNUMXつであるため、業界のウォッシュアウトからも利益を得る可能性があります.

好きな会社 Coinbase Global (ticker: COIN) と Robinhood Markets は競合他社 (HOOD) です。 Coinbase は機関投資家市場をターゲットにしていますが、これらのビジネスは主に小売取引をターゲットにしています。 デマソ氏は、同社の「ブランドと評判が投資家やアドバイザーの懸念を和らげる可能性がある」と指摘し、機関の安全性に対するフィデリティの評判が「市場シェアを獲得するのに役立つ可能性がある」と付け加えた。

手数料無料の取引を提供することで、Fidelity は、Coinbase の前払い料金を引き下げることで、Block の (SQ) Cash App や PayPal Holdings の (PYPL) Venmo などの取引アプリケーションと競合します。

みずほ証券のアナリスト、ダン・ドレフ氏によると、

Coinbase に関しては、Fidelity は間違いなく、すでにひどい状況でより多くの競争を提供していると思います。 暗号通貨はビジネスの XNUMX つの要素にすぎず、ユーザーはさまざまである (たとえば若いなど) ため、Robinhood に大きな影響はありません。

さらに、フィデリティは仮想通貨ETFへの関心を高めようとしています。 他のファンド スポンサーと同様に、フィデリティは SEC に対し、スポット市場に基づくビットコイン ETF を受け入れるよう働きかけました。 フィデリティの申請は 2022 年に SEC によって却下されましたが、SEC は再びそうするつもりはないことを示していません。 Fidelity Crypto Industry & Digital Payments (FDIG) など、いくつかの暗号通貨関連の ETF を導入しましたが、いずれも成功していません。 ETFの資産はわずか18万ドルです。 対照的に、

578 億 XNUMX 万ドル相当の資産が、ビットコイン先物契約を所有する ETF である ProShares Bitcoin Strategy (BITO) によって保有されています。

これらの活動により、フィデリティは多くの財務リスクを負っていませんが、規制リスクを負っています. 労働省は、401(k) スポンサーに暗号通貨を提供しないようアドバイスしています。 The Wall Street Journal によると、DOL の職員は Fidelity の戦略について「重大な留保」を表明しました。

他の証券会社はまだ関与していない

暗号通貨をテーマにした ETF とビットコイン先物取引を提供しているにもかかわらず、Charles Schwab (SCHW) はデジタル資産の直接取引を可能にする準備をまだ行っていません。

インタラクティブ・ブローカーズ・グループ (IBKR) のマーケティング担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるスティーブ・サンダース氏によると、証券会社は、金融テクノロジー企業の Paxos が提供しているにもかかわらず、仮想通貨取引に高い優先順位を置いていません。

フィデリティの現在の最大のリスクは、仮想通貨会社の設立に取り組んでいるため、その評判を危うくすることかもしれません。 Fidelity Investor ニュースレターの元編集者である Jim Lowell 氏は、次のように尋ねています。 それがうまくいくかどうかは、時間だけが教えてくれます。

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