WisdomTreeが130.0億XNUMX万ドルの転換シニア債の私募を発表

ニューヨーク–(BUSINESS WIRE)–（ビジネスワイヤ） -- 世界的な金融イノベーターであるWisdomTree, Inc.（NYSE: WT）（「WisdomTree」）は本日、市場の状況やその他の要因に応じて、元本総額130.0億2028万ドルを提供する意向を発表しました。 144 年証券法（「証券法」）に基づく規則 1933A に基づく適格機関投資家への私募（「募集」）における 13 年満期の転換優先債（「証券」）。 ウィズダムツリーはまた、債券の最初の購入者に、債券が最初に発行された日から 20.0 日間の決済のために、債券の総額 XNUMX 万ドルまでの追加の元本を購入するオプションを付与する予定です。

WisdomTree は、以下に説明するように、115.0 年満期の 4.25% 転換優先債 (「2023 年債」) の元本総額で最大約 2023 億 2023 万ドルの同時買戻しの資金調達に、公募による純収入の一部を使用する予定です。残りは、運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用されます。 残りの XNUMX 年債は満期までに決済されます。

15 年 2028 月 20 日より前は、特定の条件が満たされた場合にのみ、特定の期間中、およびその後は予定された 2025 番目の取引日の営業終了までいつでも、債券の所有者のオプションで転換可能です。満期日の直前。 転換時に、WisdomTree は、転換されるノートの元本総額まで現金を支払い、場合によっては、現金、普通株式の株式、または現金と普通株式の株式の組み合わせを次の場所で支払いまたは引き渡します。 WisdomTree の選択、変換されるノートの総元本額を超える WisdomTree の変換義務の残り (ある場合) に関するもの。 また、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降、状況によっては、WisdomTree の選択により、紙幣の全部または一部をいつでも現金に換金することができます。 償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までの経過利息および未払い利息がある場合はその額を加えた金額と同額になりますが、償還日は除きます。 債券の利率、転換率、およびその他の条件は、売り出しの価格決定時に決定されます。

ウィズダムツリーは、売り出し中の債券の価格設定と同時に、2023年債券の特定の保有者と個別の非公開交渉による取引を締結し、115.0年債券の元本総額約2023億2023万ドルをその保有者と交渉する条件で買い戻す予定です。 （それぞれ「ノートの買い戻し」、総称して「2023 ノートの買い戻し」）。 各債券の買い戻し条件は、2023年債券の特定の保有者と個別に交渉されることが予想され、WisdomTreeの普通株式の市場価格や2023年債券の各取引時の取引価格など、いくつかの要因に依存します。買い戻しに注意してください。 2023 年債の買い戻し額や買い戻し条件については、保証することはできません。 そのような債券の買い戻しの対価は、売り出しによる純収益の一部で賄われる現金です。 残りの XNUMX 年債は満期までに決済されます。

ウィズダムツリーは、ウィズダムツリーとの交渉取引で2023年債を売却する2023年債の特定の保有者が、ウィズダムツリーの普通株に関するさまざまなデリバティブを締結または巻き戻し、および/または市場で普通株を購入する可能性があることを期待しています。 そのような保有者が購入する WisdomTree の普通株の量は、普通株の過去の平均 2023 日あたりの取引高に比べてかなりの量になる可能性があります。 さらに、WisdomTree は、売り出しで売り出された債券の特定の購入者が、普通株を空売りするか、普通株に関して空売りデリバティブ ポジションを締結することによって、普通株に関して空売りポジションを確立できることを期待しています。提供に関連して。 XNUMX 年債の保有者および公募で提供された債券の購入者による上記の市場活動の正味の効果は、 WisdomTree は、そのような市場活動の規模や、それらが債券の市場価格および/または普通株式の市場価格に与える全体的な影響を予測することはできません。ストック。

この債券は、米国証券法に基づく規則 144A に従い、資格のある機関投資家にのみ提供されます。 債券および債券の転換時に発行される普通株式は、もしあれば、証券法または州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、登録されない限り、米国で募集または販売することはできません。ただし、かかる登録要件から適用される免除に従う場合を除きます。

この発表は、これらの証券の販売の申し出でも購入の申し出の勧誘でもなく、そのような申し出、勧誘または販売が違法である法域における申し出、勧誘または販売を構成するものではありません。

WisdomTreeについて

WisdomTree はグローバルな金融イノベーターであり、多様化された一連の取引所取引商品 (ETP)、モデル、およびソリューションを提供しています。 私たちは、投資家が将来を形作る力を与え、金融専門家がクライアントにより良いサービスを提供し、ビジネスを成長させるのをサポートします。 WisdomTree は、最新の金融インフラストラクチャを活用して、アクセス、透明性、強化されたユーザー エクスペリエンスを提供する製品を作成しています。 イノベーションの遺産を基に、デジタル ファンドやトークン化された資産、ブロックチェーン ネイティブのデジタル ウォレット WisdomTree Prime™ など、次世代のデジタル製品と構造も開発しています。

WisdomTree は現在、世界中で約 88.1 億ドルの運用資産を保有しています。

WisdomTree® は、WisdomTree, Inc. および世界中の子会社のマーケティング名です。

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特に、このプレスリリースの将来予想に関する記述には、債券の提案された条件、最初の購入者に付与される追加の債券を購入するオプションを含む債券の規模、収益の予想される用途に関する記述が含まれる場合があります。債券の売却、および 2023 年の債券の買い戻しが WisdomTree の普通株式および債券の市場価格に及ぼす潜在的な影響、および歴史的事実ではない本プレスリリースに含まれるその他の記述から。 将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性に左右されます。これには、WisdomTree が予想される条件でノートの提供を完了するかどうかに関連する、または関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。 10 年 31 月 2021 日に終了した年度のフォーム 10-K のウィズダムツリーの年次報告書 (修正を含む)、および 30 月に終了した四半期のフォーム 2022-Q の四半期報告書のキャプション「リスク要因」に記載されているその他の理由、およびその他のリスクXNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

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