史上最高の投資家トップ11

史上最高の投資家から学ぶことで、成功する投資戦略と哲学に関する貴重な洞察を得ることができます。彼らのサクセスストーリーと経験は、新しい投資家にインスピレーションを与え、導くことができます。彼らの方法を研究することは、個人が独自の投資アプローチを開発し、金融の世界で成功を収める可能性を高めるのに役立ちます.

これが史上最高の投資家トップ11です。これらの個人を歴史上最も成功した投資家にした投資戦略と哲学について学びましょう。

ウォーレン·バフェット

バークシャーハサウェイの会長兼 CEO であるウォーレンバフェットは、「オマハのオラクル」として知られており、108 億ドルを超える純資産を持ち、20 世紀で最も成功した投資家と広く見なされており、長期的なバリュー投資を行っています。アプローチ。バリュー投資家であるということは、市場で過小評価されている企業を探すということです。

バフェットは、長期投資家であるため、投資を長期間継続することを信じています。彼の有名な言葉は、「私たちのお気に入りの保持期間は永遠です」です。彼は、他の企業が競争するのを困難にする持続可能な競争上の優位性である「堀」を持つ企業を探しています。

ジョージ·ソロス

積極的な通貨投機と 1992 年の「イングランド銀行の破綻」取引で知られるソロスファンドマネジメントの創設者であるソロスの純資産は 8.6 億ドルで、慈善活動と政治活動で知られています。

再帰性とは、市場の状況が主観的な認識とその現実の解釈の両方、および実際の事実によって影響を受けるという概念であり、ソロスの重要な投資原則の XNUMX つです。これは、市場関係者の偏見や認知的限界が市場に対する認識をゆがめ、現在の市場動向を激化させるフィードバックループを生み出す可能性があることを意味します。ソロス氏によると、投資家は市場の再帰的な性質を理解することで、市場の変動をより正確に予測し、そこから利益を得ることができます。

さらに、彼は「安全マージン」の概念を推進しています。これは、投資家は実際の価値と比較して大幅に過小評価されている資産のみを購入すべきであるというものです。これにより、特に不測の事態や市場の不安に直面した場合に、投資家が大きな損失を被る可能性が低くなります。

ピーター・リンチ

フィデリティマゼランファンドの元マネージャーであるリンチは、29.2 年から 1977 年にかけて年率 1990% のリターンを達成し、史上最も成功したミューチュアルファンドマネージャーの XNUMX 人として広く認められています。

ピーター・リンチの重要な投資原則の XNUMX つは、「知っているものに投資する」ことです。リンチは、個人が日常生活の中で投資の可能性を見つけることができるため、個人投資家は機関投資家よりも有利であると考えています。個人投資家は、自分が使っていてよく知っているビジネスや商品に注目することで、他の投資家が見落としがちな投資の可能性を発見するかもしれません。

ベンジャミングレアム

「バリュー投資の父」として知られるグラハムは、影響力のある投資本を執筆しました。 賢明なる投資家、そしてウォーレン・バフェットを指導しました。

本質的な価値よりも割安な価格で現在取引されている株式を購入することを伴うバリュー投資は、グラハムの投資哲学の基礎です。グラハムは、投資家は短期的な市場の変動に注意を払うよりも、経営、財務、競争上の地位など、企業のファンダメンタルズに集中するべきだと考えました。

ジョン·ポールソン

Paulson & Co. の創設者である John Paulson は、15 年に米国の住宅市場に対して 2007 億ドルの賭けをしたことで知られています。

ポールソンは、マクロ経済の動向に集中的に賭けるという投資哲学で知られるヘッジファンドマネージャーです。彼は、詳細な調査を使用して市場の誤った価格設定を特定し、デリバティブを使用してリターンを増幅することを信じています。彼はまた、ファンダメンタルズが強く、過小評価されている企業への投資にも注力しています。

レイ·ダリオ

Bridgewater Associates の創設者である Ray Dalio は、世界最大級のヘッジファンドの責任者であり、多くの成功した投資家や企業に採用されている「原則」の管理アプローチで知られています。

Dalio は、「根本的な透明性」と「原則に基づく」意思決定という投資哲学で知られるヘッジファンドマネージャーです。彼は、誰もがオープンで正直な方法で自分の考えや意見を表明することが奨励される環境の育成を支援しています. 将来的により良い意思決定を行うために、一連の指針を確立する必要があるとダリオは考えています。彼の投資戦略は、マクロ経済トレンドの特定、リスク管理、分散化に重点を置いています。

カール・アイカーン

Icahn Enterprises の創設者であり、アクティビストの投資アプローチで知られる Carl Icahn は、TWA、Texaco、Blockbuster などの企業に多額の投資を行い、純資産は 16 億ドルを超えています。

Icahn の投資哲学には、過小評価されている企業に大きな株を持ち、株主としての影響力を利用して、投資家に価値をもたらす変化を推進することが含まれます。彼は積極的なスタイルと、会社の経営と戦略の変更を推し進めるために委任状合戦に積極的に参加することで知られています。

ジェシー・リヴァーモア

～のパイオニアとされるテクニカル分析ジェシー・リバモアは、1929 年の株式市場の暴落と 1907 年の恐慌に賭けて成功したことで知られています。

Livermore の投資アプローチには、市場の動きに基づいて賭けを行うこと、テクニカル分析を利用して市場の動向を見極めること、厳格なリスク管理ガイドラインを順守することが含まれていました。彼は、市場の変化を予測し、分析に基づいて取引を成功させることができると定評がありました。

デビッド·アインホーン

Greenlight Capital の創設者であり、リーマンブラザーズとアライドキャピタルに対する空売りアプローチと成功した賭けで知られる David Einhorn の純資産は 1 億ドルを超えています。

Einhorn の投資スタイルには、綿密な調査と投資への価値志向アプローチの使用を通じて、市場で誤った価格設定を見つけることが含まれます。彼は、過小評価された資産または成長の可能性を持つ企業を特定し、投資を長期的な視点で捉える能力で知られています。

ジム・サイモンズ

Renaissance Technologies の創設者であり、定量分析の使用で知られています。取引戦略、ジム・シモンズの純資産は25億ドルを超え、著名な慈善家です。シモンズの投資戦略には、数学的モデルと定量分析を使用してパターンを識別し、取引シグナルを生成することが含まれます。

フィリップフィッシャー

投資に対する「ずる賢い」アプローチで知られるフィッシャーは、影響力のある投資本を執筆しました。 普通株と珍しい利益 ウォーレン・バフェットを含む多くの成功した投資家を指導しました。

彼は、長期的な成長の可能性を秘めた企業を見つける理想的な方法は、その企業の経営、業界での地位、および競争上の優位性を詳細に調査することであると信じていました。フィッシャーはまた、イノベーションと研究開発に重点を置いたビジネスに投資することの価値を強調しました。