TeraWulf が有益な債務の修正と約 32 万ドルの新たな株式収入を発表

取引は、元本支払いを廃止し、償却を 2024 年 XNUMX 月まで延期し、満期まで延長することができます。

同社は、2 年第 2023 四半期にビットコイン マイニング事業からプラスのフリー キャッシュ フローを得るために十分な資金を調達できると予想しています。

業界トップの成長率を達成し、160 年第 5.5 四半期に目標の 2 MW と 2023 EH の容量を達成します。

メリーランド州イーストン–(BUSINESS WIRE)–$ウルフ #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (「TeraWulf」または「当社」) は、91% 以上のゼロカーボン エネルギーを動力源とする垂直統合された国内のビットコイン マイニング施設を所有および運営していますが、本日、次のことを発表しました (i)資本調達条件を条件として、既存の貸し手と特定の債務変更について原則的に拘束力のある合意に達し、(ii) 約 32 万ドルの株式収入を調達しました。 2023年に会社の運営目標を達成するためのタイムリーな道筋.

最近の展開により、財政状態と営業レバレッジが大幅に向上

• 受益債務の再編: 27 年 2023 月 2024 日、当社は既存の貸し手との間で拘束力のあるターム シートを締結しました。これにより、とりわけ、15 年 2023 月までにターム ローンの償却がフリー キャッシュ フロー スイープ メカニズムに置き換えられます。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までの資本調達額。
• 公募増資: 本日、当社は、引受会社の割引、手数料、および募集費用を差し引く前の、総額 25 万ドルの普通株式の引受後の募集 (「募集」) の価格を発表しました。 オファリングは、通常のクロージング条件が満たされることを条件として、6 年 2023 月 XNUMX 日またはその前後にクロージングされる予定です。
• 経営投資: 本日、TeraWulf は共同創設者である最高経営責任者の Paul Prager と最高執行責任者の Nazar Khan が、2.5 株あたり 1.05 ドルの市場価格で 26 万ドルの私募を購入したことも発表しました (最後の報告された売却価格は2023 年 15 月 XNUMX 日の Nasdaq における同社の普通株式）。 経営投資は、これまで経営陣が当社に投資してきた XNUMX 万ドル以上の個人資本に追加されるものです。
• その他の株式収入: 当社は、4.25 年 2022 月に発行された特定の私募ワラントの行使から約 XNUMX 万ドルの収益を受け取ったことを発表しました。

当社は純資本収益を、レイク マリナーおよびノー​​チラス施設の建設を完了するため、および運転資金を含む一般的な企業目的のために使用する予定です。 追加の株式を購入するという引受会社のオプションの行使から期待される収益とともに、正味の資本収益は、有益な債務再編の要件を満たすと予想される。 さらに、オファリングを促進するために、経営陣は普通株 12 万株をワラントと交換しました。ワラントは、株主が当社の授権普通株式の増加を承認した時点で直ちに行使されます。

JonesTrading Institutional Services LLC は、公募の唯一のブックランニング マネージャーを務めました。 取引に関する追加情報は、8 年 1 月 2023 日に米国証券取引委員会に提出されたフォーム XNUMX-K による当社の現在の報告書に記載されています。

マネジメント解説

ポール・プラガーは、「当社は2023年にすでにXNUMXつの変革のマイルストーンに達しています。これは、事業の構築と市場のダイナミクスにより効果的に合わせるための債務の再構築と、プラスの営業キャッシュフローとEBITDAを達成するための追加資本の確保に関する原則的な合意です。 「これらの成果を達成することで、TeraWulf が収益性の高い成長と説得力のあるリターンを提供できる位置にあるとこれまで以上に確信しています。 私たちは、債務救済を得るために必要な追加資金を調達する能力に自信を持っており、株主価値の創造に取り組んでいます。」

TeraWulf の最高財務責任者である Patrick Fleury 氏は、次のように付け加えています。

TeraWulfについて

TeraWulf (Nasdaq: WULF) は、垂直統合された環境にクリーンなビットコイン マイニング施設を米国で所有および運営しています。 経験豊富なエネルギー起業家グループが率いる同社は、現在、ニューヨークのレイク マリナーとペンシルバニアのノーチラス クリプトマインの 91 つの採掘施設を運営および/または建設を完了しています。 TeraWulf は、100% ゼロ カーボン エネルギーを利用することを目標に、XNUMX% の原子力、水力、太陽エネルギーを利用して国産のビットコインを生成します。 TeraWulf は、事業の成功に直接結びつく ESG に重点を置いており、産業規模で魅力的な採掘経済を提供することを期待しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1995年民事証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味の範囲内での将来の見通しに関する記述が含まれています。 このような将来の見通しに関する記述には、予想される将来の出来事および過去の事実ではない期待に関する記述が含まれます。 過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なされる可能性のある記述です。 さらに、将来の見通しに関する記述は通常、「計画」、「信じる」、「目標」、「目標」、「目的」、「期待する」、「期待する」、「意図する」、「見通し」などの言葉で識別されます。 「推定する」、「予測する」、「予測する」、「継続する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予測する」、「すべきである」、「だろう」などただし、これらの言葉や表現がないからといって、その記述が将来の見通しに関するものではないという意味ではありません。 将来の見通しに関する記述は、TeraWulf の経営陣の現在の期待と信念に基づいており、本質的に多くの要因、リスク、不確実性、仮定、およびそれらの潜在的な影響を受けます。 将来の発展が予想されたものになるという保証はありません。 実際の結果は、特に以下を含む多くの要因、リスク、不確実性、および仮定に基づいて、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものとは大きく異なる場合があります。ビットコインやその他の暗号通貨、および暗号通貨マイニングのコスト、効率、収益性に影響を与える変数や要因を含む、暗号通貨マイニングの経済学; (1) 暗号通貨マイニング サービスのさまざまなプロバイダー間の競争。 (2) 発電、暗号通貨の使用および/または暗号通貨マイニングに関する規制を含む、TeraWulf の事業または事業を行う業界に影響を与える適用法、規制および/または許可の変更。 (3) 特定のビジネス目標を実行し、統合されたプロジェクトをタイムリーかつ費用対効果の高い方法で実行する能力。 (4) 成長戦略または事業に関して、タイムリーに、および/または容認できる条件で適切な資金を調達できなかった場合 (5) ビットコインまたはその他の暗号通貨に対する国民の信頼が失われ、暗号通貨市場が操作される可能性がある場合 (6)サイバー犯罪、マネーロンダリング、マルウェア感染、フィッシング、および/または機器の誤動作や故障、物理的な災害、データセキュリティ違反、コンピューターの誤動作または妨害行為の結果としての損失と干渉の可能性 (および前述のいずれかに関連する費用) ); (7) 成長戦略を達成するために必要な技術的またはその他の仕様を満たすマイニング機器およびインフラ機器を含む、TeraWulf の事業および運営を維持および成長させるために必要な機器の入手可能性、納入スケジュール、およびコスト。 (8) 主要な従業員の喪失を含む雇用労働力要因。 (9) TeraWulf、RM 10 f/k/a IKONICS Corporation および/または企業結合に関連する訴訟。 (101) 企業結合の予想される目的と利益を認識する能力。 (11) 当社が米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出する書類に随時詳述されるその他のリスクおよび不確実性。 潜在的な投資家、株主、およびその他の読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意してください。 TeraWulf は、法律または規制で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述が作成された後に公に更新する義務を負いません。 www.sec.gov.

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