意見: 脇に退け、FAANMG たち。 この新しいテクノロジー企業は、今後 XNUMX 年間注目すべき企業です。

多くの人が、テック企業の収益バブルがはじける時が来ると考えていましたが、そうではありませんでした。 制御不能なインフレ、金利の上昇、欧州での長期化する戦争、COVID-19 関連の果てしない後退に対する懸念にもかかわらず、結果は主に予想よりも強かった。

確かに、一部の裁量的および消費者向けテクノロジーは後退しています。 PC の需要は弱まり、Alphabet 以外の企業のアドテク
GOOG、
-0.55％

グーグル、
-0.61％
そして、Amazon
AMZN、
-1.24％
遅くなりました。 しかし、多くの技術者が報告した後、技術はほとんどの予想よりもはるかに回復力があると言っても過言ではありません. 

さらに 幻想4、長期的な傾向に基づいて堅実な長期的見通しを持っていると私が信じているハイフライヤーの波があります. 以下のXNUMX社です。

Twilio

Twilioのシェア
TWLO、
-13.51％
成長率の鈍化と金利の上昇が打撃となり、過去最高値から 80% も下落しました。 しかし、Twilio は CPaaS (サービスとしての通信プラットフォーム) 市場を独占しており、メッセージングを介した顧客エンゲージメントに関しては、Twilio とその開発者エコシステムが市場のリーダーです。 同社は前四半期に予想を上回る 41% の収益成長率を達成しましたが、純収益維持率 (既存の顧客から維持された経常収益の割合) は 120% を超えています。 収益性への移行は、同社にとって変曲点となるでしょうが、その収益の伸びは、場合よりも、より多くのことをもたらします。 

ServiceNow

Rule of 40 は ServiceNow の XNUMX つです。
今、
+ 0.38％
CEO Bill McDermott のお気に入りの指標です。 （ソフトウェア企業の成長率と利益率の合計は 40% を超えるべきであるというのが原則です。）また、16 年までに 2026 億ドルの収益を達成する道筋は、一部の投資家がテクノロジー支出に懸念を抱く外的要因にもかかわらず、同社が確実に把握できる範囲内にあります。 最近の収益レポートでは、ServiceNow は全体的に堅調な結果を出し、人的資本投資を管理しながら生産性を拡大するワークフローの自動化と AI の追い風から引き続き恩恵を受けています。 株価は依然として高い倍率で取引されていますが、良好な結果と前向きなガイダンスからわずかに後退する前に、40% 以上の下落が見られました。 外国為替に関するマクダーモットのコメントは投資家を不安にさせたかもしれませんが、そのプラットフォームに対する需要は依然として堅調です。 より困難なマクロ環境においても成長を続けるでしょう。おそらく、ServiceNow が埋めようとしている 600 を超える営業およびマーケティングの求人によって最もよく証明されています。 

ズスケラー

ほぼすべての組織がデータ侵害を最優先に考えているため、サイバーセキュリティ市場は成長の機が熟しています。 ズスケーラー
ZS、
+ 0.88％
一貫して予想を上回っており、収益の成長とともに株価が加速する可能性が高いようです。 過去 12 四半期にわたり、同社は定期的に売上高と最終利益の期待を上回りました。 しかし、収益が増加するにつれて損失が拡大しており、このリストの他の名前と同様に、投資家が懸念していることはほぼ確実です。 ただし、ここでの長期的な変化は重要であり、今後 500 年間の市場の成長は約 2030% の CAGR (複合年間成長率) に設定されており、60 年には業界全体のサイバーセキュリティ支出が XNUMX 億ドルを超えると予想されています。Zscaler の収益は、第XNUMX四半期。 在宅勤務やハイブリッド ワークへの急速な移行に伴い、データを保護するための企業の課題はより重要になっています。 この傾向とハッキングの増加は、「ゼロトラスト」の触媒となっています。ゼロトラストでは、データやアプリケーションにアクセスしようとするすべてのユーザーを常に検証して、侵害を排除する必要があります。 そして、より広範な経済状況に関係なく、サイバーセキュリティの必要性は変わらず、どちらかと言えば、より重要になっています。 

MongoDBの

データベースは非常に複雑で、技術に詳しくないほとんどの投資家にとっては、退屈な話題になる可能性があります。 しかし、私たちがビジネスに依存し、個人的に楽しんでいるアプリケーションには、大量のデータセットを効率的に処理できる、高度にスケーラブルな次世代のドキュメントベースのデータベースが必要です。 モンゴDB
MDB、
+ 4.68％
は継続的な売上高と最終利益の成長を見せており、予測を上回り、直近の四半期で 230 株当たり利益を黒字に転換しました。 慎重な市場見通しにもかかわらず、同社は積極的に採用を行っており、XNUMX を超えるセールスおよびマーケティングの求人が掲載されています。 データとアプリの急速な普及に伴い、開発者がイノベーションを推進する必要性が不可欠です。 MongoDB は、競争力を高め、Snowflake などに対抗するのに役立つ開発者データ プラットフォームに重点を置いているため、適切な位置にあります。
雪、
+ 2.97％
非公開のDatabricks。

ジャンクショ​​ン

ジャンクショ​​ン
CFLT、
+ 4.30％
ほとんどの投資家がおそらく気付いていない、企業にとって重要なことを行います。 MongoDB と同様に、Confluent のソリューションは非常に技術的であり、投資家が理解するためのより重要なリフトとなっています。 ただし、Confluent には、企業がクラウド内でデータをよりシームレスに移動できるようにする専用のオープンソース ベースのソリューションがあります。これが、Confluent が存在する理由であり、Citigroup や eBay などの企業がそのプラットフォームを使用する理由です。 収益化モデルは Red Hat のものに似ており、基盤となるコミュニティ バージョンは Kafka です。 モバイル アプリとデータの使用が普及するにつれて、従来の ETL (抽出、変換、読み込み) とバッチ処理はもはや適切ではありません。 直近の四半期の成長率は 50% を超えており、収益のガイダンスと損失の縮小が予想を上回っているため、Confluent は、直近の結果を受けてすでに始まっている大幅な回復の準備が整っているように見えます。

ダニエルニューマンはの主なアナリストです 未来の研究、Nvidia、Intel、Qualcomm、およびその他の数十の企業に調査、分析、アドバイス、またはコンサルティングを提供または提供してきました。 彼も彼の会社も、引用された会社の株式ポジションを保持していません。 Twitterで彼をフォローしてください @danielnewmanUV.