スマート契約保険プラットフォームの Nexus Mutual と Sherlock は、DeFi クレジット プールである Maple Finance への投資で損失を被ることになります。
メープルは今週初めに明らかにした 暗号通貨取引会社Orthogonal Tradingとの関係を断ち切る、財務状況とFTX伝染へのエクスポージャーを誤って伝え、プラットフォームのM11クレジットUSDCレンディングプールへのローン返済を満たすことができませんでした.
M11 クレジットは、DeFi 保険プロトコル Nexus Mutual によって提供されるイーサを含む Orthogonal Trading へのエクスポージャーを持つ WETH レンディング プールのプール デリゲートとしても機能します。
Nexus は M11 プールからの引き出しを開始しましたが、同社は 注意 予想される損失は約 2,461 ETH またはプロトコルの資産の 1.5% から 2.6% であると推定されるブログ投稿で。
XNUMX月、同社は預金した 15,348 ETH (約 19.4 万ドル) M11のwETHプールに 統治投票 コミュニティメンバーと一部のオブザーバーから99％の受け入れを受けました 推測する 最終的な損失はさらに悪化する可能性があります。
奇妙なことに、当時、スナップショット投票は実施されていませんでした。つまり、プロトコルは、コミュニティの質問に対処する前に、「オンチェーン」投票に直接移行しました.
仮名のツイッターユーザーによると DeFiyst、入金された ETH の 69% 以上が M11 wETH プールに残っています。
Orthogonal Trading は、M17.6 wETH プールのローンの 11% を占めており、Auros はアルゴリズム取引およびマーケット メーキング会社です。 これも困っている、プールローンの37.8％を占めています。
2,400 回のローン返済延長が与えられたにもかかわらず、Auros はプールからの 6,000 wETH ローンと XNUMX wETH ローンの支払いをせき止めることができませんでした。
マーケット メイキング プロトコルも、FTX の伝染に巻き込まれている可能性があります。
この場合、M11 wETH プールの合計損失額は推定 12,300 ETH となり、Nexus Mutual にとって約 10 万ドルの暗黙の損失となります。
Blockworks Research のアナリストは、これらの損失が実現した場合、評判に基づいた融資が前進することへの警告として機能します。 ライアン・ウェスト つぶやいた。
「ローンは資産またはキャッシュフローによって担保される必要があり、LTVはリスクに基づいて計算される必要があります」と彼は言いました。
シャーロックは利回りを追求するために資金を賭けた
Sherlock はひねりを加えたスマート コントラクト監査プラットフォームです。利回りに関心のある DeFi ユーザーは、チームが監査したプロトコルを保証するために USDC をステークできます。
「Sherlock がカバーするプロトコルでは、ステーカーは支払いのリスクを負います」と Sherlock は述べています。 ブログ投稿. 「基本的に、プロトコルチームは、対象となるスマートコントラクトのハッキングがプロトコルで発生したときに請求を提出する特権を得るために、Sherlock に「プレミアム」を支払います。」
USDC で支払われる推定 10% の APY 利回りの一部は、Maple Finance の「利回り戦略」から導き出されました。
これらの戦略の中には、M11 クレジット USDC プールへのエクスポージャーがあり、Sherlock の共同創設者である Jack Sanford 氏は次のように述べています。 Sherlock は Orthogonal Trading のデフォルトの結果として、ステーキング プールの約 4% に相当する 35 万 USDC の損失を予想していると、サンフォード氏は月曜日にプロジェクトの Discord に書きました。
「メイプルプールでの損失について、シャーロックに代わって本当に申し訳ありません」とサンフォードは書いています。 「そして、Sherlock は将来、その日の最高 APY との競争に依存しない、より良いステーキング プールのセットアップを作成するために抜本的な行動を取る必要があると思います。」
シャーロックは、 ダッシュボード これは、利回りを生み出すためにUSDCが使用したステーカーの割り当てを示しています。
しかし、一部のコミュニティ メンバーは、グループの Discord で不満を表明し、ステークされた USDC へのリスクが明らかにされていないと主張しました。
「そもそも物事は明確ではなく、スマートコントラクト保険基金の利害関係者であること以外のリスクもありませんでした」と、グループの一般チャンネルである仮名ユーザーが書いています.
Sanford 氏は、「Sherlock の主な焦点は、スマート コントラクトのセキュリティ リスクです」と述べています。
「CeFi機関のリスクを評価することは、私たちの強みではありません。 M11 Credit はこれに長けていると信じていましたが、そうではないことが示されました。」
MacauleyPetersonが報告に貢献しました。
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ソース: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool