ウォール街の VC から懐の深い投資家まで、仮想通貨への投資, 仮想通貨ブームを加速させた危険な金融戦略の欠陥を浮き彫りにする
ベンチャー キャピタルからの投資は、1979 年に米国のすべての上場企業の半分以上に資金を提供しました。これは、すべての株式市場価値の XNUMX 分の XNUMX に相当します。 米国で最も価値のある上位 XNUMX 社 (Apple、Microsoft、Google、Amazon、Facebook) はすべて、VC が支援する新興企業として始まりました。
ブロックチェーン技術の台頭により、投資家がベンチャーキャピタルファンドについて考える方法が変わりました。 VC は、資金を暗号通貨分野にますます多様化させています。
彼らは、ファンド構造を根本的に変更して集中化し、多くの投資家がこの分野でプレーできるより包括的な環境を可能にする方法を考えています。
VC 投資 KPMGの14.2月のレポートによると、725年上半期の2022件の取引でXNUMX億ドルが仮想通貨に投資されました。 その数は多く聞こえるかもしれませんが、下のグラフは別の物語を物語っています.
しかし、それだけではありません。
第 XNUMX 四半期には、仮想通貨業界へのベンチャー キャピタル投資が XNUMX 年以上ぶりの低水準に落ち込みました。 によると ブルームバーグ、VC企業 投資 この四半期の仮想通貨のスタートアップは 4.44 億 37 万ドルで、2021 年の同時期から XNUMX% 減少しました。
これらの投資家が支援する暗号プラットフォーム内でのハッキングから崩壊への増加を考えると、これはまったく驚くべきことではありません.
投資が枯渇し始める
今年は、暗号通貨セクターにとって挑戦的な年でした。 価格訂正、 乱高下、および規制上の問題などの要因が下落の一因となっています。 このニッチ市場は、資産クラスに関連するリスクが高く、暗号通貨の価格が急落したため、より急激な下落が見られました。
そのような悪条件は、数百万ドルの崩壊につながりました 暗号企業/プラットフォーム。 Terra の XNUMX 億ドル規模のクラッシュと進行中の FTX の崩壊です。 どちらの事件でも、仮想通貨企業 (およびその支持者) が倒れる様子が見られました。 ドミノ.
多くの人は、これらの落ち込みを 2008 年の金融危機や ブラザーズ 崩壊。 それにもかかわらず、そのような状況は、スペースのいわゆる「スマートマネー」投資家の何人かがバッグを保持したままにしました.
トップVCやその他の投資家が支援し、公的に承認されたプラットフォーム テラ 内破する前のFTX。 それにもかかわらず、崩壊は、仮想通貨で最も尊敬されているベンチャーキャピタル企業や投資家のポートフォリオに見苦しい痕跡を残しています.
テラと仲間のルナティック LUNA サポーター
Terra ネットワークとそのリーダーである Do Kwon は、仮想通貨の世界で数年にわたって名声を博しました。 ルナは市場の明るいスポットとして浮上し、116 ドルを超える最高評価額に達しました。 40 月には、ルナの資産は XNUMX 億ドルを超えました。
しかし、それがここでの唯一の要因ではありませんでした。 テラドルペッグのUST stablecoin 融資プログラムを通じて、年率 20% のリターン、つまり年利回り (APY) を投資家に保証することさえできました。 アンカー.
大きな魅力的な要因。 うまくいきましたか？ 個人投資家や個人投資家が参加しただけでなく、トップ ベンチャー キャピタル企業のこの分野で最も優秀な頭脳の注目を集めました。
使用に関するいくつかの危険信号がありました アンカー、それを持続不可能と呼び、XNUMX月に誕生しました.
露骨に見えると言う人もいました ネズミ講、後の投資家からのお金が「利子」として以前の投資家に支払われました。 それにもかかわらず、主要な投資家や大企業は、Anchor を使用して良好な APY を絞り込みました。
たとえば、Jump Crypto と Three Arrows Capital が Luna を買収しました。 Coinbase Ventures、Lightspeed Venture Partners、Galaxy Digital、Pantera Capital が Terraform Labs を支援しました。
Galaxy のチーフである Mike Novogratz は率直な Terra の支持者であり、 LUNAをテーマにしたタトゥー トークンが100ドルに達した今年の初めに。 「私は正式にルナティックです。」 彼は新しいインクの写真と一緒にツイートしました。
CrunchBase のデータによると、Terra は 29 人の投資家から資金提供を受けていました。 主なもののいくつかは次のとおりです。
Galaxy Digital と Pantera Capital は、Terra を支援する最大の企業の 25 つであり、2021 年 150 月に XNUMX 万ドルの資金調達ラウンドに貢献しました。XNUMX か月後、彼らは XNUMX 億 XNUMX 万ドルの Terra エコシステム ファンドと、BlockTower Capital のような他の著名な VC に貢献することで、投資を倍増させました。そしてデルファイデジタル。
すべてを危険にさらし、失う
It 終わった 2022 年 XNUMX 月から、ステーブルコイン (UST) がドルにペグを失った後、劇的に上昇しました。テラ ルナ イベントで貯蓄を失った人々の話をたくさん聞いたことがあるかもしれません。 しかし、Terra エコシステムに投資したベンチャー キャピタル (VC) 企業はどうでしょうか。 彼らも火傷しましたか？
はいぜったいに。
Galaxy Digital の CEO である Mike Novogratz は、暴落後に Luna への投資を明らかにした最初の重要な投資家の XNUMX 人です。
LUNA と UST ギャラクシーがどれだけ暴露されたかはまだわかっていません。 で プレスリリース 13 月 300 日、同社は、今年の第 XNUMX 四半期に XNUMX 億ドルの損失が発生したことを明らかにしましたが、LUNA が損失を説明したかどうかは明らかにしませんでした。
一方、韓国を拠点とする初期段階の VC Hashed も同じ運命をたどりました。 ハッシュ化 財布 3.5 月の CoinMarketCap データによると、XNUMX 億ドルを超える持続的な損失が発生しています。
スリーアローズキャピタル、DeFiance Capital なども同じ時流に乗りました。
地元の報道機関によると、韓国の投資家は特に残忍な損失を被りました。 BeInCrypto。
FTX: 最新の苦しみと犠牲者のリスト
かつて最も有名な仮想通貨取引所の 6 つであった FTX は、2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日に大規模な流動性危機に直面しました。しかし、状況はすぐにエスカレートしました。 として BeInCrypto 報告、FTXグループ（FTX、FTX.US、およびアラメダ）は、米国で任意のチャプター11破産手続きを開始しました
それにもかかわらず、FTX の支持者/支持者は大きな打撃を受けました。 支援者には、ソブリン ウェルス ファンド、公的年金基金、数十のベンチャー キャピタル企業が含まれており、FTX に 2 億ドルを投資し、32 月にはその評価額を XNUMX 億ドルに押し上げました。
それを支援したいくつかの有名な投資会社は、すでに彼らの賭け金をゼロにしています. 最大のものには、暗号通貨に焦点を当てた投資家である Paradigm と Sequoia Capital が含まれます。 これらの企業は、それぞれ 278 億 214 万ドルと XNUMX 億 XNUMX 万ドルを失いました。
他の敗者には、世界最大の資産運用会社、 ブラックロック、次にソフトバンク、タイガーグローバル、シンガポール政府投資ファンドのテマセク、そして オンタリオ州教職員年金基金. Galaxy Digital は、問題のある仮想通貨取引所 FTX への 76.8 万ドルのエクスポージャーでこのリストに加わりました。
数百万ドルを失った有名人のアスリートが含まれています 名 トム・ブレイディ、スタフ・カリー、大坂なおみなど。
CrunchBaseのデータごとに、上位10人のFTXシリーズC投資家を見ることができます.
そのため、From BlackRock to Sequoia などのビッグ ネームも参加しました。
誰もがアウトを望む
このような恐怖と売り圧力の高まりを考えると、大量のステーブルコインが取引所から移動しました。 クコイン、OKX、Kraken、BlockFi、Binance の過去 XNUMX 週間のデータです。
11 月 XNUMX 日、BlockFi 発表の 「通常通りの営業ができなくなった」ということでした。 FTX、FTX.US、およびアラメダに関する明確性の欠如を挙げています。
市場がFTXの差し迫った清算のニュースを処理したため、他の暗号通貨はより広範な売りを経験しました. サンルーム 持っているようです 苦しんだ 最も、大量の火花を散らす SOL 市場に投棄される。
SOL価格 わずか 30 時間で 24% 以上下落し、弱気の兆しを見せています。 これだけでなく、SOL の Total Value Locked (TVL) でさえ、FTX の崩壊から 35% 以上急落しました。
TVL は 45 時間で 24% も低下しました。 FTXへの露出を考えると、これは完全なショックではありません. FTX と仮想通貨ヘッジファンドのアラメダ リサーチの創設者であるサム バンクマン フリード (SBF) は、アラメダ リサーチを通じてソラナに早期に投資していました。
メジャーフォール
Solana やその他の暗号トークンは、ネイティブの FTX トークンである FTT よりも小さな終焉や懸念の原因となっています。
わずか 22 日前の 1.45 ドル マークでの取引から、CoinMarketCap での 31 ドルでのコンソリデーションまで、主要な暗号通貨はプレスの時点で XNUMX% 以上下落しました。
このことから XNUMX つのことを取り上げます。 このような巨額の損失から仮想通貨市場全体が回復するのは、決して容易なことではありません。 また、仮想通貨関連の投資に関しては、ウォール街の最も賢明で優秀な VC は、個人投資家と同じくらい賢明です。
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ソース: https://beincrypto.com/wall-street-venture-capitalist-are-as-smart-as-crypto-newbies/