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アルトコインを選択または分析する方法は？

01/23/2022
ビットコインイーサリアムニュース

アルトコインとは何ですか？

「アルトコイン」という言葉は、「alternative」と「coin」を組み合わせた造語です。 アルトコインとは、ビットコインに代わるものすべてを指します。 アルトコインは、ビットコイン (BTC) と共通の特徴を持つ暗号通貨です。 たとえば、ビットコインとアルトコインは同様の基本フレームワークを持っています。 アルトコインもピアツーピア (P2P) システムのように機能し、ビットコインと同様にコードを共有します。

もちろん、ビットコインとアルトコインの間にも顕著な違いがあります。 そのような違いの XNUMX つは、これらのアルトコインがトランザクションを検証したりブロックを生成したりするために使用されるコンセンサス メカニズムです。 ビットコインはプルーフ・オブ・ワーク（PoW）コンセンサス・メカニズムを使用しますが、アルトコインは通常プルーフ・オブ・ステーク（PoS）を使用します。 アルトコインにはさまざまなカテゴリがあり、それらはコンセンサス メカニズムと独自の機能によって最もよく定義できます。

最も一般的な種類のアルトコインは次のとおりです。

マイニングベース

マイニングベースのアルトコインは、システムがマイニングによって新しいコインを生成できるようにする、最も一般的に PoW として知られるプルーフ・オブ・ワーク方式を使用します。 マイニングでは、複雑な問題を解決してブロックを作成する必要があります。 Monero (XMR)、Litecoin (LTC)、ZCash (ZEC) はすべて、マイニングベースのアルトコインの例です。

Stablecoins

ステーブルコインは、当初から暗号通貨の取引と使用を特徴づけてきたボラティリティを軽減することを目的としています。 したがって、ステーブルコインの価値は、貴金属、法定通貨、その他の暗号通貨などの商品バスケットの価値に固定されています。 バスケットは、暗号通貨に問題が発生した場合の予備として機能します。 Dai (DAI)、USD Coin (USDC)、Tether (USDT) はすべてステーブルコインの例です。

セキュリティトークン

その名のとおり、セキュリティ トークンは株式市場で取引される従来の有価証券に似ています。 これらは従来の株式に似ており、所有権または配当のいずれかの形で資本を表します。 セキュリティトークンは、価格が急速に上昇する可能性が高いため、投資家を引きつけます。

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memecoins

ミームコインは、よく知られた暗号通貨に対するばかばかしい解釈を表しているため、そのように呼ばれています。 これらは通常、暗号通貨業界の有名人や人気のインフルエンサーによって宣伝されます。 たとえば、人気のミームコインであるドージコイン（DOGE）や柴犬（SHIB）は、テスラのCEOで暗号通貨愛好家として有名なイーロン・マスク氏によって価格が吊り上げられることがよくあります。

ユーティリティトークン

ユーティリティ トークンは、特定のネットワーク内で特典、ネットワーク料金、購入などのサービスを提供するために使用されます。 ユーティリティ トークンは、セキュリティ トークンとは異なり、資本を提供しません。 たとえば、ファイルコイン (FIL) は、分散ストレージ ネットワーク上のストレージを購入するために使用されるユーティリティ トークンです。

アルトコインをどのように評価しますか？

アルトコインのファンダメンタルズ分析には、アルトコインに関する入手可能なすべての情報を調べて評価することが含まれます。 これには、仮想通貨のユースケースとそのネットワーク、そしてプロジェクトの背後にいるチームを調べて、購入するのに最適なアルトコインを完全に理解して評価することが含まれます。

アルトコイン、あるいはその他の暗号通貨を分析するときの目標は、問題の資産が過大評価されているか過小評価されているかを理解することです。 過大評価されている資産は避けるべきですが、過小評価されている資産の方が理想的です。 過大評価されている資産はパフォーマンスを下回り、実質価値にまで低下する可能性が高いためです。 一方、過小評価されている資産は成長の可能性が高く、常に収益を上げています。

徹底的な分析は、投資の決定に関して最善の決定を下すのに役立ちます。

投資前に暗号通貨を分析する方法に関する役立つガイドラインをいくつか紹介します。

ステップ 1: ホワイトペーパーを分析して価値提案を見つける

トークンのホワイトペーパーを精査すると、そのユースケース、目標、プロジェクトのチームのビジョンなど、多くの関連情報が得られます。 ホワイトペーパーは、アルトコインがユーザーにどのような価値を提供するのかについて、適切なイメージを与える必要があります。

たとえば、ビットコインの価値提案は次のとおりです。「中央銀行や単一の管理者を必要とせず、仲介者を必要とせずにピアツーピアネットワーク上でユーザーからユーザーに送信できる分散型デジタル通貨」。

アルトコインの価値提案は、それに関する他の情報の分析を続ける際の指針となります。

ステップ 2: 増加する需要と安定した (または減少する) 供給を探す

需要と供給を観察することは、次の仮想通貨への投資を評価する最良の方法の XNUMX つです。 アルトコインがユーザーにどのように価値を付加するのかを明確に理解できたので、今度はアルトコインが需要と供給をどのようにナビゲートするかを見てみましょう。

簡単に言えば、アルトコインには、供給が継続的に減少または安定しているような形で需要の増加を促進するインセンティブが必要です。 需要が供給を上回ると、価格が上昇し、さらに需要が高まります。

これを行うには、コインテレグラフの価格指数や市場ニュース、コイン 360 のヒートマップやコインマーケットキャップなどのリソースにアクセスできます。

ステップ 3: プロジェクトの背後にいるチームと関係者を評価する

プロジェクトが何を提供できるのかをよく理解できたので、プロジェクトの背後にあるチームを徹底的に評価することも重要です。 チームに関する情報はプロジェクトのホワイト ペーパーで見つけることができますが、独自の調査も行うようにしてください。 公式プロジェクト サイトのチーム ページと、公開され誰もがアクセスできるようにする必要がある LinkedIn プロフィールをチェックしてください。

各メンバーの背景を調べるときは、次の質問をしてください。

  • 彼らは過去に他の評判の良い成功したプロジェクトに取り組んだことがありますか?
  • 彼らの資格は何ですか?
  • 彼らは暗号コミュニティとブロックチェーンエコシステムの評判の良いメンバーですか？

目的は、プロジェクトの背後にあるチームが経験豊富で、自分たちが何をしているのかを理解している専門家で構成されているかどうかを確認することです。 これに関する調査を補足するために、オンチェーン分析プラットフォームとブロックチェーン エクスプローラーを調べることができます。 また、彼らのソーシャル メディア プロフィールを嗅ぎ回ったり、Twitter で彼らが行っている会話をチェックしたりすることもできます。

たとえば、イーサリアムには非常に強力な投資コミュニティがあります。イーサリアムに取り組むすべての個人がイーサリアム保有者に価値を生み出すからです。 高額な手数料や遅いトランザクションなどの問題にもかかわらず、開発者、コミュニティ構築者、その他の優秀な人材は依然としてイーサリアム関連プロジェクトに参加したいと考えています。

たとえば、AAVE や OpenSea などのプラットフォームはイーサリアム上に構築されています。 プロジェクトを支援する強力なコアチームを確保することの背後にある論理は、それが波及効果を生み出すからです。 強力な才能のあるチームを擁するプロジェクトには、さらに信頼できる前向きな思考者が集まり、イーサリアムと同様に、プラットフォーム上でさらに多くのプロジェクトや改善を構築できるようになります。 これらの人々は、プロジェクトに関連する利用可能なプラットフォームと取り組みを継続的に改善するよう努め、それによって通貨保有者にとってさらに多くの価値を生み出します。

どのアルトコインプラットフォームが最も可能性を秘めていますか?

アルトコイン投資に関しては、さまざまなオプションから選択できます。 ただし、賢明な投資を確実に行うためには、どれが最も可能性が高いかを知ることが常に賢明です。

  • Ethereum: イーサリアムが多くの人から「アルトコインの王」と呼ばれるのには理由があります。 Vitalik Buterin と共同創設者によって 2013 年に作成された Ethereum は、分散型アプリケーション (DApps) の作成に使用されるスマート コントラクト プラットフォームです。 創設者らは、スマート コントラクト用のイーサリアム独自のプログラミング言語である Solidity を設計しました。 現在の分散型金融スペースの大部分はイーサリアムのブロックチェーンに依存していますが、ネイティブ トークン イーサ (ETH) はその有用性が日々進化し続けています。
  • チェーンリンク：Chainlinkは、現実世界のデータを組み込むことで、スマートコントラクトを別のレベルに引き上げます。 Chainlink のおかげで、イーサリアム スマート コントラクトは他のアプリケーション プログラミング インターフェイスを呼び出したり、グローバルな発生や他の資産価格に基づいて動作したりできるようになりました。 Chainlink の価値は、元 Google CEO のエリック・シュミット氏をアドバイザーの一人とするなど、貴重な関係者を迎え入れながら上昇し続けています。
  • ステラルーメン: Stellar は、分散型プラットフォームを通じてグローバルな銀行システムを統合することを目指しています。 そのため、Alchemy Pay や Single Euro Payments Area などの非接続型の支払い方法が使用されます。 次に、Stellar ネットワークは、分散型台帳を介してそのようなシステムを接続します。 ステラと競合しているのはリップルだが、同社はSECとの衝突で脆弱になっている。 これにより、ステラは世界トップの決済ネットワークとなるための手綱を握る絶好の立場に立つことができました。
  • Aave： Aave は現在、すでにトップの融資プロトコルの XNUMX つであり、借り手にセキュリティと匿名性を提供し続けています。 人気があるため、借り手は借入額よりも大きな担保を提供する必要があります。 担保は融資期間中エスクローで安全に保管されます。 債務不履行が発生した場合、貸し手にはスマートコントラクト経由で自動的に支払いが行われます。

出典: https://cointelegraph.com/news/how-to-pick-or-analyze-altcoins