修正と交換 クリーク ロード マイナーズ社はプレーリー オペレーティング社と合併契約を締結

ネバダ州ヘンダーソン–(BUSINESS WIRE)–＃バーチャル– 25年2022月XNUMX日リリースのリリースは、複数の改訂があるため、次の修正版に差し替えてください。

更新されたリリースは次のとおりです。

CREEK ROAD MINERS, INC. が PRAIRIE OPERATING CO., LLC と合併契約を締結

Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR、「Creek Road」または「当社」) と Prairie Operating Co., LLC (「Prairie」) は本日、合併契約 (「合併契約」) の調印を発表しました。 クリークロードとプレーリーの合併（「合併」）が完了すると、合併後の会社はプレーリーオペレーティングカンパニーと命名され、シンボル「PROP」でOTCQBに上場される予定です。 合併後、当社はNYSEアメリカン取引所への上場を申請する予定です。 プレーリーのメンバーは、クリーク ロードの普通株式と、合併により制限付きの業績ベースのオプションを受け取ります。 合併の完了時に、Ed Kovalik が最高経営責任者に、Gary Hanna が社長に、Craig Owen が最高財務責任者に任命されます。

Prairie はまた、Exok, Inc. (「Exok」) との間で、総エーカー 37,030 エーカーの未開発の石油およびガスの借地権を取得するための売買契約 (「PSA」) を締結しました。コロラド州ウェルド郡 (「Exok Assets」) で約 76 万ドル (「資産取得」および合併と併せて「取引」) を取得しました。

当社のエグゼクティブ チェアマンであるポール ケスラーは、次のように付け加えています。 結果として得られる経験豊富な血統の専門家のチームは、クラス最高の代表であり、米国のエネルギー自給を支援することに重点を置いています。」

Ed Kovalik は次のように付け加えています。 有名なオペレーターによる最近のオフセット活動により、このほぼ連続した面積ブロック内の可能性に高いレベルの信頼が得られます。 2023 年初頭に最初の掘削作業を開始する予定です。」 Kovalik氏はさらに、「プレーリーは、石油と天然ガスの優れた長期市場であると思われるものに十分な実行余地があり、堅実な低コストの資産プロファイルを備えた公開市場で非常にユニークなストーリーになると考えています。」

Creek Road は Roth Capital Partners, LLC と契約し、合併完了前に特定の投資家との資金調達の交渉を支援しました。 調達された収益は、資産買収の資金として使用されるほか、クロージング後に Exok 資産を開発するために使用されます。

クリーク ロードの取締役会とプレーリーのメンバーによって承認された合併は、2022 年の第 30 四半期中に完了する予定です。総収益が少なくとも 58.5 万ドル (「PIPE」)。 資産の取得は、合併の完了後すぐに完了する予定です。 潜在的なPIPEでの有価証券の発行を除き、合併の完了時に発行されたオプションまたはワラントの行使がないと仮定すると、合併後の当社の普通株式の発行済株式は、現在のCreek Roadの株主によって約29.3%所有されると予想されます。プレーリーのメンバーが 12.2%、エクソックが XNUMX% です。

クリーク・ロードは、とりわけ米国証券取引委員会 (「SEC」) との取引の条件を説明する情報声明を直ちに提出する予定です。 合併契約および PSA の写しを含む本取引に関する追加情報は、クリーク ロードが SEC に提出するフォーム 8-K の最新レポートで提供されます。 www.sec.gov.

諮問委員会

Baker & McKenzie LLP は、Creek Road の法律顧問を務めています。

Vinson & Elkins LLP が Prairie の法律顧問を務めています。

クリーク ロードについて

クリーク・ロード・マイナーズ社 (www.CreekRoadMiners.com) は、モバイル発電ユニットとマイニング施設を活用する暗号通貨マイニング会社です。 クリーク・ロード・マイナーズ・モデルは、エネルギー事業者、消費者、および環境への配慮に利益をもたらしながら、望ましい価格のエネルギー源を事業に提供する方法で、豊富な座礁天然ガスを利用しています。

プレーリーについて

Prairie は、米国で石油およびガスの資産を取得および運営する目的で設立されたデラウェア州の有限責任会社です。 Prairie は、そのメンバーである Gary C. Hanna と Edward Kovalik によって管理されています。

提案された合併に関する重要な情報

提案された合併に関連して、Creek Road は、提案された合併に関する追加の重要な情報を提供する SEC に提出される情報声明を作成します。 完了すると、最終的な情報ステートメントがクリーク ロードの株主に郵送されます。 CREEK ROAD の株主は、提案された合併に関する重要な情報が含まれているため、SEC に提出された CREEK ROAD の情報声明を含むすべての関連文書を読むことを強くお勧めします。 クリーク ロードの株主は、SEC の Web サイトから、SEC に提出された情報説明書 (利用可能になった場合) およびその他の関連文書のコピーを無料で入手できます。 www.sec.gov.

将来の見通しに関する記述

本書に含まれる情報および本書に関連して行われる口頭声明には、27 年証券法セクション 1933A (修正を含む) および 21 年証券取引法セクション 1934E (修正を含む) の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれます。 ここに含まれる現在または過去の事実に関する記述以外のすべての記述、本取引、クリーク ロードおよびプレイリーが本取引を完了させ、合併前に資本を調達する能力、本取引の利点、本取引後のクリーク ロードの将来の財務実績、クリーク ロードとプレーリーの戦略、将来の運営、財政状態、推定収益と損失、予測コスト、見通し、計画、経営目標は、将来の見通しに関する記述です。 本書に関連して行われた口頭での発言を含め、本書で使用される場合、「できる」、「すべきである」、「するだろう」、「かもしれない」、「信じる」、「予測する」、「意図する」、「推定する」、「期待する、 「プロジェクト」、そのような用語の否定形およびその他の同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを意図していますが、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別用語が含まれているわけではありません。 これらの将来の見通しに関する記述は、クリーク ロード アンド プレイリーの経営陣による将来の出来事に関する現在の期待と仮定に基づいており、将来の出来事の結果とタイミングに関して現在入手可能な情報に基づいています。 適用される法律で別段の定めがある場合を除き、クリーク ロード アンド プレーリーは、本セクションの記述によって明示的に限定されている将来の見通しに関する記述を、本書の日付以降の出来事または状況を反映するために更新する義務を負わないものとします。 クリーク ロード アンド プレーリーは、これらの将来の見通しに関する記述はリスクと不確実性に左右され、そのほとんどは予測が困難であり、その多くはクリーク ロード アンド プレーリーの管理の及ばないものであることを警告します。 これらのリスクには、一般的な経済、金融、法律、政治、ビジネスの状況、および国内外の市場の変化が含まれますが、これらに限定されません。 両当事者が取引を成功裏に、またはタイムリーに完了することができないこと、または総収益が少なくとも 30 万ドルのクリーク ロード証券の私募の閉鎖を含むクロージング条件を満たすことができないこと。 完了の遅延の結果を含め、トランザクションの予想される利益を実現できないこと。 クリーク ロードとプレーリーの一方または両方が本取引に関連する最終的な合意を終了する権利を生じさせる可能性のある事象の発生。 クリーク ロードのビジネスの成長と予想されるビジネス マイルストーンのタイミングに関連するリスク。 クリークロードの将来の事業に対する競争の影響。 本書およびそれに関連して行われた口頭での記述に記載されているリスクまたは不確実性のXNUMXつ以上が発生した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果および計画は、将来の見通しに関する記述で示されたものと大幅に異なる可能性があります。 クリーク ロードとプレーリーのどちらも現在認識していない、またはクリーク ロードとプレーリーが現在重要ではないと考えている追加のリスクが存在する可能性があり、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと異なる可能性があります。 クリーク・ロードの期待に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報は、10 年 31 月 2022 日に SEC に提出されたフォーム 10-K によるクリーク・ロードの年次報告書およびその後に提出された四半期報告書を含む、クリーク・ロードが SEC に定期的に提出する書類に記載されています。フォーム XNUMX-Q。 www.sec.gov.

連絡先情報

IR情報

ジョン・D・マッタ

クリーク・ロード・マイナーズ社

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