クラウド株はテクノロジーの天国になりました。 購入する4株。

シリコンバレーのほぼすべての企業が、「デジタルトランスフォーメーション」の力と持続可能性、より多くのビジネスとビジネスプロセスのデジタル領域への移行について語っています。 それは使い古された流行語です。 ひるむことなくそれを言うことはほとんどできませんが、デジタルトランスフォーメーションは現実のものであり、最新の収益シーズンを通して証拠を見ることができます。

最初のヒントは約XNUMXか月前に発生し、四半期ごとの結果は

Microsoft

（ティッカー：MSFT）、

Amazon.com

（AMZN）、および

アルファベット

（GOOGL）。 Microsoft Azureは直近の四半期で46％成長し、Google Cloudは45％成長し、マーケットリーダーのAmazon Web Servicesは40％成長しました。 大きなものは、加速する速度で大きくなっています。

クラウドの強みは、次のような主要なインフラストラクチャプロバイダーからの強力な結果にも現れました。

Cisco Systems

（CSCO）および

Arista Networks

（ANET）、およびそれらの企業への重要なチップサプライヤー、

Nvidia

（NVDA）と

インテル

（INTC）。

先週の収益ニュースは、エンタープライズテクノロジー企業からのデータポイントの新たな波をもたらしました。

HPエンタープライズ

（HPE）は、サーバー、ストレージ、およびネットワークハードウェアを製造しており、四半期の収益は2％増加しました。 それ自体は大きな揺れではありませんが、ウォール街の見積もりを上回りました。第20四半期の注文数の伸びは35％を超え、Arubaネットワーキングハードウェアユニットの注文数はXNUMX％増加しました。

純粋な貯蔵

（PSTG）は、フラッシュメモリベースのエンタープライズストレージを作成し、41月四半期の期待を打ち砕きました。 「データに投資するためにシステムを更新することを検討している企業、つまりすべての企業は、私たちをサプライヤーのXNUMXつと見なす必要があります」とPureCEOのCharlesGiancarlo氏は言います。 ピュアはこの四半期にXNUMX％の成長を記録しました。 これは、XNUMX年間で会社の最高の成長でした。

ブロードコム

クラウドプレーヤーの主要チッププロバイダーである（AVGO）は、16月四半期の業績はXNUMX月四半期のXNUMX％の成長から加速すると述べた。

この傾向は、ソフトウェア側でより明白です。

Salesforce

（CRM）は、サービスとしてのソフトウェアセクターで最大かつ最も経験豊富なプレーヤーであり、クラウドベースのサービスをコアの顧客関係管理ソフトウェアから、昨年の28ドルを含む買収を通じて、多くの新しい分野に拡大しました。メッセージングサービスSlackの27億ドルの購入。 恒常通貨ベースでは、Salesforceは、19四半期連続で収益の伸びが加速し、直近の四半期ではXNUMX年前のXNUMX％からXNUMX％に増加しました。

「デジタルトランスフォーメーションは永続的な長期的なトレンドです」とSalesforceの共同CEOであるBretTaylorは先週私に語りました。

同じパターンがで再生されています

就業日

（WDAY）は、人材および財務管理ソフトウェアを大企業に販売しています。 Workdayは、22月の四半期にXNUMX％の収益成長を記録しました。 売上高はXNUMX四半期連続で勢いを増しています。

ボックス

（BOX）は、かつてはクラウドストレージの基本プロバイダーでしたが、現在、企業がドキュメントを管理、共有、保護するのに役立つ一連のツールを販売しています。 同社はまた、予想を上回る17月四半期の業績を達成しました。 CEOのAaronLevie氏は、Boxはハイブリッド作業への移行、サイバーセキュリティへの注目の高まり、そして「デジタルトランスフォーメーション」の恩恵を受けていると述べています。 Boxは、この四半期に8％の収益成長を遂げ、XNUMX四半期連続で加速しました。 XNUMX年前、売上高はわずかXNUMX％増加しました。

最後に、

スノーフレーク

（SNOW）、主要なクラウド株の中で最も急成長している。 同社は、102つのパブリッククラウドの上にあるデータ分析ツールを販売しています。 スノーフレークは15月四半期にXNUMX％の成長を記録しました。これは並外れたものでしたが、実際には投資家はもっと欲しがっていました。 レポートでは株価はXNUMX％下落しました。

CEOのFrankSlootmanは、収益後のインタビューで、同社が最近ソフトウェアをより安価に使用できるようにしたと語った。 かつて計算時間を2023時間単位で販売していたスノーフレークは、今では100秒単位で販売していると彼は言います。 この調整により、同社のXNUMX年XNUMX月の収益見通しはXNUMX億ドル近くに達しましたが、Slootmanは、この動きにより、顧客が時間の経過とともにより多くのデータを使用するようになると考えています。

モルガン・スタンレーのアナリスト、キース・ワイスは、スノーフレークが19世紀の経済学者ウィリアム・ジェボンズの理論であるジェボンズのパラドックスを利用していると書いています。 資源の利用が効率化するにつれて、消費量は増加する傾向にあると考えられます。

スロートマンは信者です。 「これは慈善活動ではありません」と彼は言います。 「あなたが何かを安くするとき、人々はそれをもっと買う。」

2020年120月に45ドルで公開され、すぐに400倍になったスノーフレーク株は、34月のピーク時の2023ドルを超えて約XNUMX％下落しました。 ウォール街では、会社をどのように評価するかについて議論が続いています。 現在のレベルでは、スノーフレークはXNUMX年XNUMX月の会計年度の売上高と推定されるXNUMX回の高額で取引されています。

しかし、スノーフレークは今年の成長率を65％から67％と予測しており、それよりはるかに高い可能性があると思います。 昨年、Snowflakeの当初の予測は80％の成長でした。 最終的に売上高は106％増加しました。

Snowflakeは価値のある株ではありませんが、ストーリーは説得力があり、Slootmanはシリコンバレーで最も尊敬されているCEOのXNUMX人です。 あなたがより広い雲の話を信じるなら、私は彼に反対するつもりはありません。

への書き込み エリックJ.サビッツ [メール保護]