ビッグテックは潜在的に暗い第4四半期を先取りし、住宅市場は冷え込む

TL; DR

• シリコンバレーの最高の企業は第 3 四半期に素晴らしい結果を残せず、第 4 四半期はさらに悪化している
• 住宅セクターは過去 12 か月にわたって引き続き好調ですが、1987 年に記録が始まって以来最大の毎月の成長率の低下により、急減速しているように見えます
• テーマ型投資は潜在的に非常に魅力的なオプションです
• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

今週は収益に関するニュースが増えていますが、あまり良いものではありません。 先週の銀行部門による大きな勝利とは対照的に、ここ数日はすべてテクノロジーに関するものであり、発表はそれほどバラ色ではありませんでした.

Meta、Apple、Amazon、Alphabet、Microsoft、および Spotify からの発表に引き継がれた主要なテーマがいくつかあり、第 3 四半期にいくつかの問題が発生しました。 第 4 四半期に向けてさらに悪化すると予測されています。

部屋の中の象は、米ドルの強さです。 国内市場はすべての主要なテクノロジー企業の収益の大部分を占めていますが、ヨーロッパやアジアなどの海外からの収益は依然として収益の大部分を占めています.

ほとんどの主要通貨が米ドルに対して下落しているため、純粋に通貨の動きによる収益の低下を意味しています。 場合によっては、これは収益が 10 桁に減少したことを意味し、Apple は昨夜の決算発表で、収益が XNUMX% 減少したと述べています。

XNUMX つ目の主な要因は、単純に需要の減少です。 インフレが高水準にとどまり、景気後退の脅威が常に存在するため、企業はマーケティング予算を縮小し始めています。 これは広告収入に打撃を与えており、Meta や Alphabet などの企業は特に広告料金の低下の影響を受けやすい. 明らかに、消費者もベルトを締めています。

ハイテク株は、でこぼこした週を過ごしました。 これは第 3 四半期の失敗だけが原因ではなく、特に第 4 四半期の予想が圧倒的にマイナスだったことが原因です。

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今週、新しい住宅データも発表されました。これは、米国の平均的な住宅が 13 月までの年で 12% 増加したことを示しています。 それはかなり良いように聞こえるかもしれませんが、現実には、15.6 か月の成長率が XNUMX% に達した前月からかなりの減速を示しています。

この 2.6% の変化は、 S&P コアロジック ケースシラー住宅価格指数 1987 年に発売されて以来、現在不動産市場で経験している急速な好転を示しています。

金利が急速に上昇していることを考えると、これは大きな驚きではありません。 新しい住宅ローンは、わずか 12 か月前よりも大幅に高くなっています。 2022 年の初めには、平均 30 年住宅ローン金利は 3% 前後で推移していましたが、現在は 7% を超えています。 $300,000 の住宅ローンでは、平均月額支払いが $1,265 から $1,996 に増加したことを意味します。

これにより、住宅部門の活動レベルが低下する可能性があります。 アクティビティが少ないということは、競争が少ないことを意味し、価格の上昇が少なくなり、割引率が高くなります。

そうは言っても、国全体で明らかに大きな違いがあり、特定の市場は他の市場よりもはるかに優れています。 前年比で最大の増加はマイアミ (+28.6%)、タンパ (+28%)、シャーロット (+21.3%) で、最大の減少はサンフランシスコ (-4.3%)、シアトル (-3.9%) でした。 ) とサンディエゴ (-2.8%)。

Q.aiからの今週のトップテーマ

強気相場の間、投資家は投資対象をほぼ何でも選択でき、利益を得ることができます。 確かに、一部の株式や投資は他の投資よりもうまくいくでしょうが、市場全体の方向性は一方向に向かう傾向があります. 市場が不安定になると、そうではありません。

この数週間、銀行は金利上昇を好み、IT 業界はそれを嫌っています。 この種の環境では、テーマ投資は非常に理にかなっています。 たとえば、現時点では、グロース株にとってはより困難な時期である可能性が高く、バリュー株とクオリティ株は比較的持ちこたえることができます。

Q.ai では、ファクターベースの ETF を使用して、このテーマ投資のアイデアをパッケージ化しています。 考慮すべき XNUMX つの異なる要素があり、AI は来週の予測に基づいてブレンドを自動的に調整します。 私たちが使用する要因は次のとおりです。

- モメンタム: 過去の期間にアウトパフォームした株式 (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-バリュー: 比較的安価な財務比率で取引される株式 (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-サイズ: 時価総額が比較的小さい企業の株式 (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Quality: 高い資本利益率と予測可能な収益成長を実現する企業の株式 (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-低ボラティリティ: 市場全体の上下の動きにあまり敏感でない株式 (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

これらの各ETFは、ETFの関連要素に一致する何百もの企業に投資しています。 Q.ai のような AI を活用した戦略 よりスマートなベータ版、要因が有利になったり不利になったりするため、市場の状況の変化に適応しながら、多様化を維持するのに役立ちます。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

グリーン ブリック パートナーズ (GRBK) – 住宅建設業者は私たちの XNUMX つです。 来週のトップバイ グロースおよび低モメンタム ボラティリティ ファクターで B の評価を得ています。 収益は 50.5 月末までの 12 か月で XNUMX% 増加しました。

Meiragtxホールディングス（MGTX） – 遺伝子治療は私たちの 来週のトップショーツ 私たちのAIは、それらを品質価値でFと評価しています。 8.74 株あたりの利益は、過去 12 か月で XNUMX% 減少しました。

コンソルエナジー (CEIX) – 石炭生産者は当社の XNUMX つです。 来月のトップバイ 品質と価値の要素と技術で A 評価を受けています。 97.55 株あたりの利益は 12 か月で XNUMX% 増加しました。

シンコール・ファーマ (CINC) – 製薬会社は私たちの XNUMX つです。 来月のトップショーツ 私たちの AI は、低モメンタム ボラティリティで F、クオリティ バリューで D と評価しています。 76.14 月までの 12 か月間の純利益は、-XNUMX 万ドルでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 金属、鉱業、原油、ドイツに投資し、工業株や小型株を空売りすることです。 トップバイ SPDR S&P Metals & Mining ETF、米国ブレント オイル ファンド LP、iShares MSCI ドイツ ETF です。 トップショーツ インダストリアル セレクト セクター SPDR ファンドとバンガード小型株 ETF です。

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