これらのタイガーカブが同意する3つの技術株

まとめ

• XNUMX人の投資家はテクノロジーに注力していることで知られている。
• 彼らは両方ともマイクロソフトで役職に就いていましたMSFT
  、ウバーUBER
  とServiceNow現在
  第XNUMX四半期現在。

伝説の投資家 ジュリアン・ロバートソン (トレード, ポートフォリオ）は、タイガーマネジメントのリーダーシップだけでなく、弟子たちのグループを傘下に収めたことでも知られています。 これらの学生投資家たちの多くは後に独立して開業しましたが、「虎の子」として知られています。

彼らは同じ教師から影響を受けていたため、これらの第一人者ファンドマネージャーの何人かが同様の投資スタイルを持ち、同じ銘柄の一部に投資することさえあるのも不思議ではありません。 この例としては、 チェース·コールマン (トレード, ポートフォリオ)、現在は Tiger Global Management を率いており、 ロバート・カー (トレード, ポートフォリオ）、情報キャピタルのリーダー。 両名はハイテク株やオンラインメディア株への投資で知られている。

による 集約ポートフォリオ、13F 申請に基づくプレミアム GuruFocus 機能で、XNUMX 人のバリュー投資家は両方とも Microsoft Corp. でポジションを持っています。MSFT, 金融）、ウーバーテクノロジーズ株式会社（UBER, 金融) および ServiceNow Inc. (現在, 金融) 31 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月現在。

投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことに注意する必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。

マイクロソフト

コールマン氏はマイクロソフト社への出資を減らした（MSFT, 金融）第 13.79 四半期に 618,000% 上昇したカー氏は、35.66 株のポジションを変更しませんでした。 達人らの株式ポートフォリオのウェイトは合わせて XNUMX% となる。

によって設立されたワシントン州レドモンドに本拠を置くソフトウェア会社 ビル·ゲイツ (トレード, ポートフォリオ）時価総額は2.02兆273.59億ドル。 同社の株価は月曜日時点で28.19ドル付近で取引されており、株価収益率は12.40、株価純資産倍率は10.60、株価売上高倍率はXNUMXであった。

GFバリューラインバリュー
は、株価が過去の比率、過去の財務実績、および将来の収益予測にほぼ基づいていることを示唆しています。

GuruFocus は、適切な金利補償と 8 という堅固な Altman Z スコアを背景に Microsoft の財務力を 10 点中 8.63 点と評価し、収益の増加を上回るペースで資産が増加しているにもかかわらず、同社が良好な状態にあることを示唆しています。 投下資本利益率は加重平均資本コストを大幅に上回っており、企業の成長に伴って良好な価値創造が起こっていることを示しています。

同社の収益性は、営業利益率の拡大、大多数の競合他社を上回る高い自己資本利益率、資産利益率、資本利益率、およびビジネス状況を意味する10点中10点という高いピオトロスキーFスコアによって促進され、8点中9点の評価を獲得してさらに良好な成績を収めました。健康です。 マイクロソフトは一貫した収益と収益の成長を記録しており、予測可能性のランクも 2.5 つ星中 7.3 です。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業の 10 年間の年間利益率は平均 XNUMX% です。

GuruFocus によると、コールマン氏は 141.72 年の第 2016 四半期以来、投資で推定 112.48% の利益を上げています。カー氏は 2019 年の第 XNUMX 四半期以来、約 XNUMX% の利益を上げています。

マイクロソフトに投資した達人の中で、 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.37％で最大の株式を保有しています。 PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）、Dodge＆Cox、 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ), スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ), スティーブ・マンデル (トレード, ポートフォリオ), アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ), 乙女と権力 (トレード, ポートフォリオ）やHotchkis & Wileyなども株式で重要な地位を占めています。

ユーバーテクノロジーズ

第XNUMXクォーター中に、コールマンはウーバーを斬った（UBER, 金融)の株式を93.1%引き上げたが、カー氏は保有株を26,950株に据え置いた。 達人らの株式ポートフォリオのウェイトは合わせて0.31％となっている。

サンフランシスコに本社を置くこのライドシェア会社は、食品や荷物の配達サービスも提供しており、時価総額は47.42億24.87万ドルである。 同社の株価は月曜日時点で5.31ドル付近で取引されており、株価純資産倍率は2.19倍、株価売上高倍率はXNUMX倍であった。

GFバリューラインによると、この株は過小評価されているものの、現時点ではバリュートラップの可能性がある。 したがって、潜在的な投資家は決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

GuruFocus はウーバーの財務力と収益性の両方を 4 点中 10 点と評価しました。 過去 2.9 年間に約 0.05 億ドルの新規長期債を発行した結果、同社は金利補償が不十分です。 アルトマンZスコアが-XNUMXという低さは、流動性を改善しなければ破産の危険にさらされる可能性があることも警告している。

同社はまた、同業他社の大半を下回る利益率と利益率がマイナスであることも重しとなっている。 Uber のピオトロスキー F スコアは 3 と低く、運営状況が劣悪であることを示しています。 同社は過去数年間、営業利益の損失と一株当たりの収益の減少も記録している。

GuruFocus は、コールマン氏が 4.67 年の第 2019 四半期以降、投資で 53.45% 利益を上げているのに対し、カー氏は 2021 年の第 XNUMX 四半期以降、約 XNUMX% 損失していると推定しています。

フィッシャー氏は1.22％の株式を保有し、ウーバーの筆頭株主である。 他の一流の投資家には以下が含まれます： フランク・サンズ (トレード, ポートフォリオ)、セガラス、ハルヴォルセン、 フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ), スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ), ラリーロビンス (トレード, ポートフォリオ), リーエインズリー (トレード, ポートフォリオ), 最初の太平洋アドバイザー (トレード, ポートフォリオ）と デビッド·テッパー (トレード, ポートフォリオ).

ServiceNow

コールマンは ServiceNow を増やしました (現在, 金融) 四半期中に株式は 10.82% 増加しました。 カー氏は6,202株の保有株をそのまま残した。 5.60人の達人を合わせた株式ポートフォリオの株式比率はXNUMX％となる。

カリフォルニア州サンタクララに拠点を置くこのソフトウェア会社は、顧客のデジタル ワークフローと企業運営の管理を支援するクラウド コンピューティング プラットフォームを運営しており、時価総額は 98.72 億 496.10 万ドルです。 月曜日の同社株は447.71ドル付近で取引されており、株価収益率は24.64倍、株価純資産倍率は15.99倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

GFバリューラインに基づくと、現在、株価はやや過小評価されているようです。

GuruFocus は、ServiceNow の財務力を 7 点中 10 点と評価しました。十分な金利補償に加えて、同社の Altman Z スコアは 9.19 と高く、収益の増加を上回るペースで資産が増加しているにもかかわらず、良好な状態にあることを示しています。 また、WACC は ROIC を上回っており、同社が価値創造に苦戦していることを示唆しています。

同社の収益性はそれほどうまくいかず、競合他社の半数を超える利益と利益を背景に、4点中10点の評価を獲得した。 ServiceNow のピオトロスキー F スコアは 5 と中程度であり、運用が安定した企業に典型的なものであり、予測可能性ランクも 1.1 つであることを示しています。 GuruFocus のデータによると、このランクの企業の年間利益率は平均 XNUMX% です。

GuruFocusのデータによると、コールマン氏は20.96年第2017四半期以来、投資で14.76%の利益を上げ、一方、カー氏は2020年第XNUMX四半期以来、XNUMX%の利益を記録した。

サンズはServiceNowの発行済み株式の1.36％を保有し、最大の株式を保有している。 コールマン、マンデル、フィッシャーも株式で注目すべき地位を占めている。

ポートフォリオ構成

コールマンの26.64億88万ドルの株式ポートフォリオはXNUMX銘柄で構成され、主にテクノロジーと消費循環セクターに投資されている。 ニューヨークに本拠を置く同教祖のヘッジファンドは、小型株やテクノロジー系新興企業に焦点を当てていることで知られている。

仲間の虎の子と同様、カー氏の701億19万ドルの株式ポートフォリオはXNUMX銘柄で構成されており、テクノロジー、消費循環、基礎素材、工業分野に多額の投資が行われている。 彼の会社は現在ファミリーオフィスとして運営されており、集中的な投資に焦点を当てており、オンラインメディア株に特化している。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。