Zales のオーナーである Signet がオンライン ジュエリー ブランドの Blue Nile を買収

シグネットジュエラー は、若い消費者にアピールし、ブライダル事業を成長させるために、オンライン ジュエリー小売業者の Blue Nile を 360 億 XNUMX 万ドルで全額現金で買収すると発表しました。

これとは別に、シグネットは、「消費者の裁量支出に対する圧力の高まり」やその他のマクロ経済の逆風を考慮して、2023 年度第 XNUMX 四半期および通期の財務予測を下方修正しました。

バージニア・ドロソス最高経営責任者（CEO）は、40年にわたる高インフレの中で買い物客が支出を抑制し始めたため、同社のXNUMX月の売上は減少し始めたと語った.

Zales、Jared、Kay Jewelers の親会社は、第 1.75 四半期の収益が約 192 億 XNUMX 万ドル、非 GAAP 営業利益が合計で約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると述べています。

同社は現在、2023会計年度の売上高が7.60億ドルから7.70億ドルになると予想しており、以前の8.03億8.25万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルの範囲から減少しています。

年間の非GAAP営業利益は、以前のガイダンスである787億828万ドルから921億974万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルの範囲になると予想されています。

シグネットは、修正された数値は、消費者支出に影響を与える可能性のあるマクロ経済要因のさらなる重大な悪化や、保留中のブルーナイルの買収を考慮していないと述べた。

Signet によると、この取引は手持ちの現金で賄われ、第 2024 四半期に完了する予定です。 ただし、XNUMX 会計年度の第 XNUMX 四半期までは、この取引がビジネスにプラスになることはないだろうと述べています。

Drosos 氏によると、市場が下落しても、同社の強力なバランスシートと「ドライパウダー」により、Blue Nile の買収に資金を提供して市場シェアを拡大​​することができました。

今年初め、Blue Nile と特別目的の買収会社である Mudrick Capital Acquisition Corp. は、SPAC を介してジュエリー ブランドを公開できるようにする契約を結ぶことに合意したと述べていました。 この合併により、当時の統合事業の価値は 873 億 XNUMX 万ドルに達していました。 そしてそれは、Blue Nile が公開市場に戻ったことを示していたでしょう。

2016 年、Blue Nile は Bain Capital Private Equity と非公開投資会社の Bow Street によって 500 億ドルの取引で非公開化されました。 

Mudrick と Blue Nile の交渉に詳しい人物は、彼らの排他的なウィンドウがまもなく期限切れになると述べました。 また、この人物によると、Bain は会社からの現金化を熱望しており、Signet は昨年、買収について Blue Nile にアプローチしていました。 会談は非公開であるため、その人物は匿名を希望した。

SPAC 案件のパフォーマンスは、投資家として市場全般に遅れをとっている よりリスクの高い成長銘柄への欲求を失う.

Blue Nile は、500 年暦年に 2021 億ドル以上の収益を記録しました。

Blue Nile、Mudrick、および Bain の担当者は、契約が成立しなかった理由について CNBC がコメントを求めたが、すぐには返答しなかった。

シグネット株は、取引前半で11%以上下落した。 月曜日の市場終値時点で、株価は年初来で約 22% 下落しています。