ドミノ・ピザ株式会社 (ニューヨーク証券取引所: DPZ）は、金曜日の年初来の安値近くにあり、今後XNUMXか月で意味のある回復の準備ができているとAndrew Strelzikは言います. 彼は BMO Capital Markets のシニア アナリストです。
ドミノの株は430株あたりXNUMXドルまで上昇しています
彼はあなたに この株に投資する 430 株あたり 35 ドルの上昇があるため、弱気です。ここから約 XNUMX% の上昇です。
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魅力的なバリュエーション以外に、Strelzik は労働市場の状況が緩和する兆しに強気です。 彼の研究ノートには次のように書かれています。
配達ドライバーの人員配置の課題を軽減する DPZ の能力に対する私たちの信頼は高まっています。 データは、経済が減速し続けた場合、ドミノの人員配置の回復をサポートするために、労働プールの利用可能性が拡大する可能性を示し始めています.
その中で 最新の報告された四半期、ミシガンに本拠を置く会社は、予想よりも良い収益を上げましたが、ドライバー不足とコストの上昇により、収益はストリートの見積もりを下回りました.
ドミノ株の配当利回りは1.33%です。
悪いニュースの多くはすでに織り込まれている
最近の消費者調査でも、ピザへの支出が引き続き好調であることを指摘しており、「ピザ疲れ」の懸念は誇張されていることを示唆しています。
Strelzik は、40 年の初めに比べて約 2022% 下落しているドミノの株価に、主要な懸念がすでに織り込まれていると確信しています。
現在ドミノ株は 17 年 EBITDA の 2023 倍で取引されており、過去 17.5 年間の典型的なトラフ倍数の XNUMX 倍を下回っており、期待の低下を背景に魅力的なリスク/報酬を提供しています。
「デジタル」でリードするプレミアムブランド、そして最も重要なことに、強力なキャッシュフローは、金曜日にドミノの株を「アウトパフォーム」にアップグレードした他の理由のXNUMXつでした.