「劇的な計算」では、現金の節約が非常に重要になります。2022年にポートフォリオをクラッシュプルーフする方法は次のとおりです。

株式市場は史上最高値で2022年に向かう。 しかし、著名投資家のリック・ルール氏によると、新年は波乱に満ちた年となる可能性があるという。

「計算を先延ばしにすると、ほとんどの場合、利息を付けて返済しなければならないことになる」とルール氏は第4四半期のインタビューで警告した。

Sprott US Holdingsの前社長兼最高経営責任者（CEO）は、FRBのあらゆる金融緩和政策には深刻な結果が生じると信じている。

「つまり、他人のお金で今日、明日、明後日を乗り切ることができるということは、最終的には社会そのものがツケを支払わなければならないとなると、そのツケはもっとずっとずっと大きくなるということを意味するのです。」

良いニュース？ ルールはまた、自分自身を守るためにいくつかの安全な資産を提案しました。 そのうちの XNUMX つは、余剰資金を使って投資する価値があるかもしれません。

現金を節約する

インフレによって現金保有の購買力が損なわれるため、これは直観に反するように思えるかもしれません。

しかし、普通預金口座からはあまり収入が得られないこの環境でも、ルールは依然としてある程度の現金を手元に持っておくべきだと信じています。

同氏はスタンスベリー・リサーチに対し、「2008年、1987年、1990年のような劇的な状況では、流動性の逼迫が市場で発生すると、あらゆるものの価格が一時的に下落する」と説明した。

「現金を持っていると、その状況を利用されるのではなく、それを利用するツールと勇気が得られます。」

言い換えれば、現金は乾いた火薬のような役割を果たし、状況が劇的に悪化した場合に投資家がチャンスを活かすことができるのです。

金と銀を少し買う

これは明らかなことです。 FRBの紙幣印刷のすべてを考慮すると、ルール氏は金と銀を所有することの重要性を指摘した。

そして、良い部分は何ですか？ あまり多くのものを所有する必要はありません。

「法定通貨が手かごの中で地獄に落ちるという状況に陥った場合、金や銀に得られる上昇面は、少額の保険料、つまり現物の金や銀の少額の保有で、非常に大きな悪化を相殺できることを意味します」法定通貨の購買力で。」

ストーリーは続く

「ですから、資産の一部は絶対に金銀で貯めておきましょう」とルール氏は強調した。

忘れないでください。貴金属ブームに有利な立場にある鉱山会社もあります。

たとえば、ウィートン・プレシャス・メタルズ、パン・アメリカン・シルバー、クール・マイニングは、銀価格の上昇で業績が良くなる傾向にあります。 一方、バリック・ゴールド、ニューモント、フリーポート・マクモランは金相場上昇で大きな利益をもたらす可能性がある。

そして最近では、余った小銭を使うだけで、自分だけの安全なポートフォリオを構築できるようになりました。

良質な農地を所有する

不動産は、インフレと金利の上昇に対するもう一つの古典的なヘッジです。

しかしルール氏は、不動産への個人的な露出を増やしている「唯一の分野」は、特に米国中西部北部の高品質農地であると述べた。

「米国中西部北部で非常に質の高い農地を購入できる範囲で、私は非常に積極的に購入している」と彼は語った。

ますます多くの投資家が農地のアイデアに好意を寄せていますが、それには正当な理由があります。経済がどのようになろうとも、人々は依然として食べる必要があるのです。

本質的に価値のある資産である農地は、株式市場の浮き沈みとほとんど相関がないため、理想的なヘッジとなり得ます。

1992 年から 2020 年の間、米国の農地は年間平均 11% の収益を上げました。 同じ期間で、S&P 500 のリターンはわずか 8% でした。

そして最近では、アクションの一部を得るために手を汚す必要はありません。

新しいプラットフォームでは、選択した農場に出資することで、米国の農地に投資することができます。

リース料と農作物の販売から現金収入が得られ、それに加えて長期的な利益も得られます。

「より優れた」安全な避難所

株式市場の浮き沈みの影響を受けず、インフレに対するヘッジとしても機能する資産が好きなら、もう XNUMX つ検討すべきことがあります。それは美術品です。

シティグローバルアートマーケットチャートによると、現代アートワークは過去500年間でS＆P 174を25％も上回っています。

そして、株式市場との相関関係がほとんどない実際の現物資産であるため、分散投資の一般的な方法になりつつあります。

シティは、過去 1 年間における現代アートと S&P 1 との相関関係を、-0 ～ +500 のスケール (0.12 はまったくリンクがないことを表す) でわずか 25 であることを発見しました。

バンクシーやアンディ・ウォーホルなどのアートへの投資は、かつてはルールのような超富裕層だけが選択できる選択肢だった。 しかし、新しい投資プラットフォームを使えば、ジェフ・ベゾスやビル・ゲイツのように、象徴的な芸術作品に投資することができます。

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