FedExのようなディスラプターがプライベートクラウドを捨てる理由

企業界はクラウドに全力を注いでいますが、それはクラウド株の投資家にとって良いことでもあり悪いことでもあります。 これは避けるべきものです。

の幹部 FedEx Corp.（FDX） は火曜日、この物流大手がすべてのデータセンターを閉鎖し、完全にパブリッククラウドに移行すると発表した。 この移行により年間 400 億ドルが節約される可能性があります。

投資家が株式を売却する時期が来た デジタル リアルティ トラスト (DLR).

企業は XNUMX 年以上にわたってクラウドベースのコンピューティングとデータ ストレージに移行してきました。 現在の違いは、大手企業がパブリック クラウドを支持して、独自のデータ センターや他社から借りているスペースを閉鎖していることです。

この移行は、次のような企業にとって大きなメリットとなります。 Amazon.com（AMZN）, マイクロソフト（MSFT） & アルファベット（GOOGL）。 これらのテクノロジー巨人は、パブリック クラウドの XNUMX 大プレーヤーとして、大きな勝利を収めることになるでしょう。

クラウドは最終的には規模の拡大、コストの合理化、モノリシック アプリケーションの排除を目的としています。

それがフェデックスの最高情報責任者、ロバート・カーター氏からの火曜日のメッセージだった。 カーター氏は年次総会でアナリストに語った。 投資家の日 テネシー州メンフィスに本拠を置く同社は、データセンターゼロ、メインフレームゼロ構造への移行を急速に進めているとのこと。 この移行により、ハードウェアのアップグレード サイクルと人件費が大幅に削減され、企業はアプリケーションをより迅速に構築できるようになります。

データセンター追跡会社Baxtelは、 ノート FedEx は現在、コロラドスプリングスで 2008 つの施設を運営しています。 このセンターは 26,000 年に完成し、XNUMX 年後には XNUMX 平方フィートに拡張されました。

モルガン・スタンレーのアナリストらは、現在のクラウドは過剰に構築されており、パンデミックの影響で収益が前倒しになっていると主張している。 しかし、FedEx のような企業はずっと前からクラウドへの移行を始めています。 この出来事は導入を加速させましたが、きっかけにはなりませんでした。 コスト削減がこの変化を推進しており、今では大企業さえもコロケーション施設を閉鎖しています。

ガートナーのアナリスト 推定 497.4 月には、パブリック クラウドへの世界的な支出が 2022 年に 20.4 億ドルに達し、前年比 XNUMX% 増加すると予測されています。 そして、大手クラウド企業は、提供するクラウド インフラストラクチャが急速に成長するにつれて、その恩恵のほとんどを享受することになります。

アマゾン ウェブ サービスのようなハイパースケール データセンター ネットワークには、大きな規模のメリットがあります。 小規模な競合他社に比べて最新のハードウェアを大幅な割引価格で購入できるだけでなく、活発なサードパーティ開発者のエコシステムも整備しています。

投資家は、ビッグ XNUMX がこれらの利点を悪用して、次のような企業に損害を与えることを期待する必要があります。 デジタル リアルティ トラスト (DLR)、データセンター不動産投資信託。

REIT は収益不動産を所有する企業です。 REIT には少なくとも 100 人の株主が必要であり、課税所得の 90% がこれらの投資家に分配されなければなりません。 その見返りに、信託は税制優遇を受けます。

Digital Realty Trust は、多くの企業が当初データセンターでのコロケーションを求めていたため、パンデミック中に急速に成長しました。 2020年、Digital Realtyは、デジタルサービスのヨーロッパ最大のコロケーションプロバイダーであるInterxionの8.4億ドルの買収を完了しました。 この契約により、全体的な事業規模は 267 か国の 20 データセンターに拡大しました。

クライアントがクラウドに全力を注ぐようになった今、コロケーションは危険にさらされています。

著名な空売り家のジム・チャノス氏は、これを技術的な陳腐化と呼んだ。 彼は先週ある記事で説明した インタビュー フィナンシャル·タイムズ それは、「価値は実店舗のレガシーデータセンターではなく、クラウド企業に生じている」ということだ。

これはDigital Realtyのような企業が勝つことのできない戦いだ。 大手 XNUMX 社は、大企業の顧客を獲得するために、より多くの支出をし、より迅速なイノベーションを行っています。 デジタル・リアルティの利益率と株主への配当は確実に縮小する。

現在の株式配当はわずか 3.8% です。 この数字は3.0年物国債の利回り10％にほとんど匹敵せず、ましてや将来の配当が減額される可能性は言うまでもない。

壁に文字が書いてある。 FedEx のような企業がクラウドに全力を注ぐ中、投資家は Digital Realty のような従来の企業を救済する時期が来ています。

フォードやテスラなどの株式のオプションを購入して市場での結果を劇的に改善する方法を学ぶには、私の特別なニュースレターでXNUMX週間のトライアルを行ってください。 戦術オプション: こちらをクリックしてください。 メンバーは以上を作りました 今年は5倍のお金.