Netflixがついに広告を表示したときに誰が勝つか

世界で唯一のグローバルメディア企業にデジタル広告が登場します。 これはメディアにとって転換点であり、投資家にとっても大きな変化をもたらすだろう。

Netflixの最高経営責任者であるテッド・サランドス氏は先週、ストリーミングメディア会社に広告が正式に提供されると述べた。 この発表は方向転換であり、あらゆる企業にとって状況を一変させるものだ。

これが投資家がNetflixに期待すべきことです。 トレードデスク（TTD）, アルファベット（GOOGL） デジタル広告スペースなど。

Netflix は間違いなくエンターテイメント メディアで最も重要な企業です。 2021 年のカリフォルニア州ロスガトスに拠点を置く会社 17億ドルを費やした 生産契約について。 そして、月間有料会員数が 220 億 XNUMX 万人いる Netflix は、この部屋の象のような存在です。 その終焉の噂は非常に誇張されています。

同社が 2007 年にストリーミングを開始して以来、企業のリーダーたちは広告に対して断固として反対してきました。 彼らは、Netflix のポイントは中断のないオンデマンドのエンターテイメントであると正しく主張しました。 それは顧客が群がる差別化要因でした。

2019年のコンシューマー・エレクトロニクス・ショーでは、大手テレビメーカー各社の幹部が、フラットスクリーンにNetflixアプリを導入する契約を宣伝した。 テレビは専用のNetflixアプリがなければほとんど売れないと彼らは主張した。

広告はすべてを変えます。 それらはサランドスが決して起こらないと主張した中断だ。 その後、成長が鈍くなり始めました。 同社は200,000月、第XNUMX四半期に加入者がXNUMX万人減少したと発表した。

広告付きの低価格帯は、コストがかかるものの、サブスクリプションの伸びを回復させる可能性が高い。

Sarandos 言われ 　 ハリウッドレポーター 先週、この広告により、他の方法ではサービスを利用できない顧客に Netflix が提供されると発表されました。 特に新興市場においては、彼の言うことは正しいのではないかと思います。 残念ながら、広告を導入すると、月額料金が安くなれば中断も気にしない既存の加入者を食いつぶす可能性も高くなります。

この発表以降の反応が何らかの兆候であるとすれば、Netflixの投資家は利益率への懸念から株式を売却する可能性が高い。 これは株価にとって短期的な逆風となる。

長期的には、Netflix の広告は The Trade Desk と Alphabet にとって大きな利益となります。

前者はプログラマティックなデジタル広告掲載プラットフォームを運営しています。 ブランドはそのソフトウェアを使用してデジタル広告在庫をリアルタイムで購入し、それらのコマーシャルをコネクテッド TV、Web、その他のデジタル ドメインにシームレスに配置します。 世界中に展開する Netflix は、究極のコネクテッド TV プラットフォームです。 先週までは、これらの目玉に到達することは夢物語でした。

残念ながら、トレードデスクの株主にとって短期的には少々危険な状況になる可能性がある。 それは、 信頼できるレポート NetflixはGoogleまたはNBCUniversalの一部門と広告販売で提携する予定だという。 コムキャスト (CMCSK).

繰り返しになりますが、私は投資家が最初にトレードデスク株を売却し、これが最終的に何を意味するかについて後で質問することを期待しています。

NBCユニバーサルはNetflixにとって奇妙な選択だろう。 同社は現在、広告に関して緊密に取り組んでいます アップル（AAPL）、Netflixのマイナーな競合他社です。 これは、NetflixのもうXNUMX人の挑戦者であるPeacockの兄弟でもあります。

Googleはもっと興味深いです。 同社の子会社である YouTube は売上高で Netflix に匹敵し、急速に成長しています。 Google は現在の広告パートナーでもあります。 ウォルトディズニー（DIS）、もう一つのNetflixの敵。 裏を返せば、同社は最大のネットワークと Google Cloud との魅力的な提携を備えたデジタル広告のパイオニアでもあります。 広告とその後のクラウドコンピューティングの両方でNetflixを上陸させることは大きな勝利となり、確実に株価を上昇させるだろう。

余談ですが、Netflix が最終的に Google Cloud に移行した場合、それは大きな損失となるでしょう。 Amazon.com（AMZN）、現在のプロバイダーはアマゾン ウェブ サービス経由です。

これらすべてについて私がどこへ向かうのかがわかります。ほとんどの道は短期的には株価の下落を示しています。 投資家は現在、Netflixのデジタル広告を追加することはこの分野にとってマイナスになるのではないかと推測している。

結局のところ、真実からかけ離れたものはありません。

Netflix がデジタル広告の猛攻に加わることで、すべてが良い方向に変わります。 これは、世界最大のコネクテッド TV プラットフォームにわたるグローバルなターゲットを絞った広告を意味します。 それはデジタル広告の在庫が増えることを意味します。 アナログ広告からデジタル広告への移行が加速するだろう。 それはゲームを変えるものです。

投資家がこれを理解するにはしばらく時間がかかるだろうということがチャンスだ。

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