最大のインフレ勝者と敗者はどの企業ですか?

主要な取り組み

• 高インフレの期間中、勝者となる特定の企業と敗者となる企業があります。
• 消費財やテクノロジーなどのセクターは、価格が上昇している時期に苦戦することがよくありますが、消費者の必需品やエネルギーセクターは、はるかに抵抗力がある傾向があります.
• 特定の株だけでなく、金やコモディティなど、持ちこたえることができる多くの代替資産があります。
• AI を使用して、今後 XNUMX 週間でどの資産が最高のパフォーマンスを発揮するかを予測し、インフレ保護キットなどの投資キットでこれらの予測を自動的に再調整します。

そのため、FRB はついにインフレの野獣を飼いならし始めたようです。 XNUMX月の数値は予想を下回り、年間の価格上昇率は今年XNUMX月以来の最低水準にある。

とは言ってもそうではありません 低いです、 とともに 現在のレート 7.7% 歴史的な基準からすれば、いまだに涙が出るほど高い。 それでも、正しい方向に向かっており、当面は緩やかな下降トレンドが続くと予想できます。

しかし、高インフレの影響を最も受けているのはどの企業なのかという疑問が生じます。 明らかに、特定の企業が特定の一連の状況下でパフォーマンスが良いか悪いかという保証はありませんが、さまざまな市場サイクルを通じてかなり当てはまる広範な傾向がしばしばあります.

また、この最近の期間でどの企業がうまくいったかを見ていきます。 高インフレ、および価格の上昇によって大きな打撃を受けています。

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インフレ敗者

高インフレの時期には、消費者支出が変化する可能性があります。 生活費が上がるにつれて、給与や賃金が追いつかないことが多く、家計が好きなことに費やすお金が少なくなることを意味します。

これが意味することは、窓の外に出る最初の購入は私たちがしないものだということです 持ってる 買う。 これは家庭だけでなく、企業でも同じです。

卸売価格の上昇によって企業のサプライチェーンのコストに圧力がかかっている場合、または従業員への支払いを増やさなければならないという大きなプレッシャーにさらされている場合、マーケティングや広告などの分野で可能な限り支出を控えることを意味する可能性があります。 .

ここでは、最近の高インフレ期に苦戦した企業の例をいくつか紹介します。

ハイテク企業

テクノロジーセクターが2022年に大きなプレッシャーにさらされていることは誰にとってもニュースではありません.このセクターのほぼすべての企業は、Appleなどの巨人でさえ、株価が急落したのを目の当たりにしています.AAPL
(-18.53%)、アマゾンAMZN
(-42.20%) とメタ (-66.26%) は今年大幅に減少しました。

これは、いくつかの理由で発生します。 第一に、家計のコストが増加したことで、Apple と Amazon の小売事業は、商品に対する需要の水準が低下したと見ています。 これは、必ずしも消費者の購入量が減っていることを意味するわけではありませんが、低価格のオプションを選択している可能性があります。

iPhone をアップグレードする顧客は、月に数ドル節約するためにストレージを減らすことを選択するかもしれません。 Amazon の買い物客は、より高価なブランドの商品を購入するよりも、ブランドのない商品をより多く購入する可能性があります。

ストリーミングやクラウド サービスなどのサービス ビジネスも同様に影響を受ける可能性があります。

物理的な製品を販売していないテクノロジー企業の場合、広告主が撤退することで問題が発生する可能性があります。 Meta や Alphabet などの企業は、収益の大部分を広告から得ています。

消費者向け企業の収益が低下したり、コストが増加したりすると、多くの場合、マーケティング費用の削減が最初の選択肢の 3 つになります。 最近の第 XNUMX 四半期決算説明会では、 メタ提供ガイダンス このため、広告収入が大幅に減少すると予想されます。

消費者裁量

同様に、一般消費財株は、インフレ率が高い時期に苦戦する傾向があります。 名前が示すように、このセクターは、私たちが特に必要としないものを販売する企業で構成されています。

あると便利で、私たちはそれらを楽しんでいますが、それらは任意です。

このセクター内の業界の良い例の 21.15 つは、自動車とトラックです。 フォルクスワーゲン (-52.25%)、テスラ (-10.67%)、トヨタ (-XNUMX%)、ゼネラル モーターズなどの企業GM
(-34.72%) は、新車の需要が減速したため、今年はすべて大きな打撃を受けました。

これは、Covid後のサプライチェーンの問題によってさらに複雑になっていますが、他の高インフレの時期にも当てはまりました. ほとんどの場合、車の買い替えは、困難な時期に XNUMX 年ほど先延ばしにすることがよくあります。

このセクターの他の例としては、ナイキ (-36.61%)、ホーム デポ (-24.89%)、ロウズ (-19.82%)、スターバックス (-16.51%)、ソニー (-34.73%) などがあります。

基本的に、消費者がなくても先延ばししてもよい製品やサービスを提供するビジネスは、高インフレに見舞われたときに苦境に立たされる可能性があります。

これは、高インフレの期間中、業績が良い、または少なくともより良いパフォーマンスを維持する傾向がある企業やセクターに私たちを導きます.

インフレの勝者

価格の上昇はほとんどの人にとって大きな問題のように思えるかもしれませんが、経済の特定のセクターは他のセクターよりもはるかにうまくいっています. 過去 XNUMX 年間、Covid とウクライナでの戦争のおかげで状況が異常であったとしても、いくつかの教科書的な例が展開されるのを見てきました。

エネルギー

今年の最も明白な例は、エネルギー生産者です。 原油価格が新たな高みに達したため、大手石油会社は利益を上げています。 はい、これを拡大したウクライナ戦争などの要因がありましたが、高インフレのほとんどの期間を通して同じことが言えます.

それは、石油とエネルギーが交渉の余地のない支出だからです。 私たちは家の明かりと暖房をつけ続けなければなりません。 私たちは仕事に行くために車にガソリンを入れなければなりません。 企業は、エネルギー料金の支払いと工場の運営を継続する必要があります。

これは、エネルギー生産者がサイクルのどの期間でも製品に対する需要があることを意味します。

今年の受益者のリストには、あなたが期待するすべての有名人が含まれています. シェル (+38.55%)、BP (+35.33%)、エクソンモービル (+78.42%)、シェブロンCVX
(+56.42%) とマラソン石油MPC
(80.89%) は全員、このインフレ期から大きな恩恵を受けています。

生活必需品

高インフレ時に一般消費財のパフォーマンスが低下する傾向にあるとすれば、その反対の消費財のパフォーマンスが比較的良好であることは理にかなっています。 そして、そうです。

必需品は、裁量的支出とは異なり、経済環境に関係なく消費者が購入し続ける商品やサービスです。 食料品、衛生用品、タバコなどの需要はすべてこのカテゴリに分類されます。

消費習慣はわずかに変化する可能性がありますが、他の業界ほど変化の影響を受けません。 市場全体よりも持ちこたえている生活必需品株の例としては、コカ・コーラ (+2.41%)、ユニリーバなどがあります。UL
(+0.70%)、モンデリーズ インターナショナルMDLZ
(-2.75%) とブリティッシュ アメリカン タバコ (+16.26%)。

このセクターは、不況や高インフレの時期に必ずしも大きな利益をもたらすとは限りませんが、価格上昇の影響からある程度保護されているという意味で勝者となる可能性があります。

オルタナティブアセット

株式市場の勝者と同様に、インフレから保護するためにもよく使用される代替資産があります。 これらの中で最も伝統的で広く知られているのは金であり、銀、プラチナ、パラジウムなどの他の貴金属も同様です。

これらはしばしば富の安全な貯蔵庫と見なされており、インフレが忍び寄り始めたときに投資家がそれらに群がる可能性があります.

同じ線に沿って商品があります。 これらは消費者の必需品株と強く関連しており、これらの企業の最終製品の原材料を構成する傾向があります。 商品の例には、油、小麦、豚肉、大豆が含まれます。

これらの需要は依然としてかなり安定しているため、価格は他の資産よりもはるかに密接にインフレを追跡する傾向があります.

最後に、 財務省インフレ保護証券（TIPS） より現代的な発明ですが、インフレヘッジとしても同様に役立つ可能性があります。 これらは、インフレを上回るマージンを支払う米国債であり、インフレが上昇するにつれて利回りが増加することを可能にします。

投資家がインフレ勝者から利益を得る方法

このように、経済危機や記録的な高インフレの時期であっても、勝者が見出されることがわかります。 課題は、ほとんど不可能に思えるデータや見出しの海の中からそれらを特定することです。

これは投資家にとって継続的な課題であるため、AI を使用して多くの投資キットを強化しています。 特に高インフレ環境での投資を検討している投資家向けに、まさにそのために設計されたキットを作成しました。

本サイトの インフレ保護キット AI を使用して、これまでインフレに耐えてきたさまざまな投資の週ごとのパフォーマンスを予測します。 上記で概説したように、これらは TIPS、金、その他の貴金属およびコモディティ (原油など) です。

毎週、当社の AI はこれらの資産のパフォーマンスとボラティリティを予測し、リスク調整後の最高のパフォーマンスを提供することを目的として、ポートフォリオを自動的にリバランスします。

これは、私たちが誰もが利用できる洗練された AI を活用した投資戦略の一例にすぎません。

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