マサチューセッツ州の「億万長者税」が富裕層にとって何を意味するか

マサチューセッツ州で年収が 1 万ドルを超える場合、まもなく「富豪税今週、投票イニシアチブを通じて有権者によって承認されました。

新しい法律では、州の現在の 4% に加えて、1 万ドルを超える年収に対して 5% の税金が課せられます。 一律所得税、公教育、道路、橋、公共交通機関に資金を提供することを目指しています。

によると、課税はマサチューセッツ州の世帯の約 0.6% に影響を与えると予想されます。 分析 タフツ大学の国家政策分析センターから。 

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アーバン・ブルッキングス税政策センターのシニア・ポリシー・アソシエートであるリチャード・オークシエ氏は、「民主党は長い間、このシステムにいくつかの税区分と累進性を追加するために取り組んできました」と述べ、収益。

しかし、カリフォルニア州の有権者は、ゼロエミッション車プログラムと山火事への対応と予防に支払うことを目的として、同様の税を拒否しました。 この措置により、州の最高所得税率である 1.75% に加えて、年間 2 万ドルを超える所得に対して 13.3% の課税が追加されることになります。

「それは非常に州固有のものです」とオーシエ氏は述べ、税投票のイニシアチブが資金調達の優先順位、現在の州税構造、およびその他の要因にどのように左右されるかを説明しました。

この措置は今週初めに承認されたばかりですが、多くの裕福な住民はすでにアドバイザーとその影響について話し合っていました。  

マサチューセッツ州ウォーバーンにあるベーカー・ニューマン・ノイエスの認定ファイナンシャル・プランナー、公認会計士、マネジング・ディレクターのジム・グアリーノ氏は、次のように述べています。 彼は、イニシアチブが発表された後、クライアントとの話し合いが始まったと述べました。

新しい税は、1.3 会計年度中に約 2023 億ドルの歳入をもたらすと推定されています。 タフツ分析. しかし、グアリーノ氏は、納税計画や、場合によっては、高所得者が州外に移動することによる「漏えい」により、数字が下がると予想しています。

「情報に通じた人々は、アドバイザーとより協力し、付加税を最小限に抑えるか回避する方法を探すようになるでしょう」と彼は言いました。 

たとえば、2023 年に XNUMX 万ドルのしきい値を超える「XNUMX つの大ヒット」ではなく、何年にもわたって収入を伸ばすことを検討する人もいると Guarino 氏は述べています。

別のケースでは、法律が施行される前の2022年に来年の収入の一部を受け取ろうとする可能性があると彼は述べた。 「課税所得を繰り延べることができれば、それはたいてい良いことです」と Guarino 氏は述べています。 「しかし、この場合、収入が加速すると、州レベルですぐに 4% の [節税] が得られる可能性があります。

「今後 XNUMX ～ XNUMX 週間は、マサチューセッツ州の顧客とのやり取りで忙しくなるでしょう」と彼は付け加えました。