ウォーレン・バフェットのトップ・ホールディングスは2022年にさまざまなパフォーマンスを見る

まとめ

• シェブロンCVX
  XNUMX銘柄中、年間最大の値上がりを記録。
• 昨年の好業績の後、アップルはAAPL
  パフォーマンスが低い。

興味深く記憶に残る年の終わりが見えてくる中、投資家はポートフォリオを調べて、2022 年のパフォーマンスを判断しようとしています。

蔓延するインフレ、金利の上昇、地政学的な対立が世界中で不確実性を生み出しているため、多くの人がトップ銘柄がベンチマーク指数を下回るパフォーマンスを見せていることは驚くべきことではありません. 投資の伝説 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ）も例外ではありません。 バークシャー・ハサウェイながらBRK.B
(BRK.A, 金融)(BRK.B, 金融) は、最近の Occidental Petroleum の買収により、この不安定な環境で価値を見出すことができました。OXY
株式会社（OXY, 金融）およびTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.（TSM, 金融）、および他のいくつかの企業でのポジションの増加と同様に、その最大の持ち株のいくつかは、年初来でS＆P 500インデックスをまだアンダーパフォームしています. ベンチマーク指数は20月19日時点で約XNUMX%下落している。

13F ファイリングによると、グルの 296.10 億ドルの株式ポートフォリオは、49 月 30 日時点で 45.16 株で構成されていました。ポートフォリオの大部分はテクノロジー株に 24.01% 投資され、金融サービス セクターは 12.05% のウェイトを持ち、エネルギー分野はXNUMX%。

第XNUMX四半期末の時点で、ファイリングはバフェットのXNUMXつの 最大の保有物、株式ポートフォリオの半分以上を占めるのは、Apple Inc. (AAPL, 金融）、 アメリカ銀行BAC
株式会社（BAC, 金融）、シェブロン社（CVXCVX
, 金融）、 コカコーラKO
株式会社（KO, 金融) とアメリカン エキスプレスAXP
株式会社（AXP, 金融).

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

Apple

株式ポートフォリオの 41.76% を占める Apple (AAPL, 金融) は、バフェットの最大の保有株です。 GuruFocus は、246.02 年の第 2016 四半期に設立して以来、この投資で XNUMX% を獲得したと推定しています。

カリフォルニア州クパチーノに本拠を置くこの会社は、27.68% 下落し、今年 S&P 500 をわずかに下回りました。

iPhone、Mac、iPad を含む有名な電子機器メーカーの時価総額は 2.10 兆 131.63 億ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 21.56の、 価格表の比率 の41.42とa 価格販売比 5.47の。

　 GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、およびアナリストの将来の収益予測に基づいて、現在、株式がわずかに過小評価されていることを示唆しています。

さらに、 GFスコア 98 点中 100 点は、高い評価により、同社がアウトパフォームする可能性が高いことを示しています。 成長, 収益性, GF値 & 勢い 中程度 財務力 ランク。

そのうち 達人が投資した アップルでは、​​バフェットが発行済み株式の ​​5.62% で最大の株式を保有しています。 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ), スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ）'ルネサンステクノロジーズ、 トム・ゲイナー (トレード, ポートフォリオ）と エルファントラスト (トレード, ポートフォリオ）また、株式の重要な位置を占めています。

バンクオブアメリカ

株式ポートフォリオの 10.30% を占めるバンク オブ アメリカ (BAC, 金融) は、オマハで 24.46 番目に大きい保有株のオラクルです。 GuruFocus は、2017 年の第 XNUMX 四半期以降、この投資で約 XNUMX% を獲得したと述べています。

ノースカロライナ州シャーロットに本拠を置くこの銀行のリターンは-30.71%で、今年はベンチマークをわずかに下回りました。

銀行の時価総額は 256.76 億 32.01 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 10.13の、 価格表の比率 の1.07とa 価格販売比 2.84の。

による GFバリューライン、現在、株価はやや過小評価されています。

74 の GF スコアは、高い評価を背景に、同社が今後平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを示唆しています。 勢い & GF値、中程度のマーク 収益性 & 成長 そして低い 財務力 ランク。

バンク・オブ・アメリカの発行済み株式の ​​12.59% を保有するバフェットは、群を抜いて最大です。 達人株主. 他のトップ グルの投資家には、Dodge & Cox、Primecap、Fisher、 ダイヤモンドヒルキャピタル (トレード, ポートフォリオ), 李呂 (トレード, ポートフォリオ）と ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ).

シェブロン

株式ポートフォリオの 8.02% を占める Chevron (CVX, 金融) は、教祖の 27.31 番目に大きい賭け金です。 GuruFocus のデータによると、バフェットは生涯にわたって投資で推定 XNUMX% を獲得しています。

カリフォルニア州サンラモンに本拠を置くエネルギー会社の年間リターンは約 42.91% で、ベンチマーク インデックスを大幅に上回りました。

石油とガスの生産者の時価総額は 328.85 億 170.43 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 9.67の、 価格表の比率 の2.07とa 価格販売比 1.44の。

に基づく GFバリューライン、株価はやや過小評価されているようです。

　 GFスコア の 79 は、同社が今後平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを示しています。 その評価は 財務力 & GF値 は高く、他の XNUMX つのランクはより中程度でした。

バフェットは再び同社最大の 達人株主 8.55％の株式を持っています。 フィッシャーとサイモンズの会社も大規模な持ち株を持っています。

コカコーラ

重量7.57%のコカ・コーラ(KO, 金融) は、バフェットの株式ポートフォリオで 196.08 番目に大きいポジションです。 GuruFocus のデータによると、彼は長年保有していた投資で約 XNUMX% を獲得しました。

アトランタに本社を置く清涼飲料メーカーの年初来リターンは 6.39% で、S&P 500 を上回っています。

コーラ、スプライト、ファンタ、パワーエイド、フェアライフ、ダサニなどの製品を扱う有名な飲料会社の時価総額は 272.60 億ドルです。 その株は月曜日に約63.04ドルで取引されていました 株価収益率 27.53の、 価格表の比率 の11.96とa 価格販売比 6.47の。

　 GFバリューライン は、現在、株式がかなり評価されていることを示唆しています。

　 GFスコア の 81 は、高い評価により、同社が優れたアウトパフォームの可能性を秘めていることを示しています。 収益性 & 勢い 他の XNUMX つの基準については中程度の評価です。

そのうち 達人が投資した コカ・コーラでは、バフェットが発行済み株式の ​​9.25% で最大の株式を保有しています。 株も保有している レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ) の Bridgewater Associates、Simons の会社、Grantham および ヤクトマン資産管理 (トレード, ポートフォリオ）などが挙げられる。

アメリカンエキスプレス

XNUMX位はAmerican Express (AXP, 金融) は、バフェットの株式ポートフォリオの 6.91% を占めています。 GuruFocus によると、彼は投資で推定 861.55% を獲得しました。

約-13.84%のリターンで、ニューヨークに本拠を置く金融サービス会社は、500年にS&P 2022をわずかに上回った.

クレジット カード会社の時価総額は 107.95 億 144.47 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 14.52の、 価格表の比率 の4.51とa 価格販売比 2.16の。

による GFバリューライン、現在、株価はやや過小評価されています。

　 GFスコア の 85 は、その会社が高い評価を得て優れたアウトパフォーマンスの可能性があることを意味します。 勢い & 成長 中程度のマーク 財務力, GF値 & 収益性.

彼の他のすべての上位保有と同様に、バフェットはアメリカン・エキスプレスの最大の持ち株です。 達人株主 20.29%の株式を保有。 フィッシャー、ダッジ＆コックス、 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ）、サイモンズの会社、グランサムなども株式に大きなエクスポージャーを持っています。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。