ウォーレン・バフェット氏は、インフレが急上昇したときにこれらの銘柄を保有するのが最適だと語る – 消費者物価が依然として高騰している今こそ、バフェット氏の先例に従うべき時だ

価格水準は、ここ数十年で見たことのない速度で上昇し続けています。 8.3月の米国の消費者物価は8.5％上昇し、40月のXNUMX％からわずかに低下したが、依然としてXNUMX年ぶりの高値に近い水準にある。

インフレ率の急上昇は、現金の節約に深刻な影響を及ぼします。

幸いなことに、伝説的な投資家ウォーレン・バフェット氏は、たくさんのアドバイス消費者物価が高騰したときに何を所有すべきかについて。

1981年の株主への手紙の中で、バフェットはインフレと戦うために投資家が探すべき1つのビジネス特性を強調しました。

これらの特徴を主に誇るXNUMXつのバークシャーの保有物がここにあります。

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アメリカンエキスプレス（AXP）

昨年、American Expressは、プラチナカードの年会費を550ドルから695ドルに引き上げたため、価格決定力を発揮しました。

同社はまた、インフレ環境下でも直接的な利益を得る立場にある。

American Expressは、割引料金でほとんどのお金を稼いでいます—マーチャントはすべてのAmexカード取引のパーセンテージを請求されます。商品やサービスの価格が上がると、会社はより大きな請求書を削減するようになります。

ビジネスは活況を呈しています。第1四半期の同社の収益は、前年比29％増の11.7億ドルでした。

アメリカンエキスプレスは、バークシャーハサウェイで151.6番目に大きい開催地です。 AXPの24億XNUMX万株を所有しているバークシャーの株式は、約XNUMX億ドルの価値があります。

バークシャーはまた、アメリカン・エキスプレスのライバルであるビザとマスターカードの株式を所有していますが、ポジションははるかに小さいです。

American Expressの株式は現在、1.3％の配当利回りを提供しています。

コカ・コーラはその典型的な例です。不況に強い仕事。経済が好況であろうと不況であろうと、ほとんどの人にとってコーラの缶は手頃な価格です。

同社の確固たる市場での地位、大規模な規模、およびSprite、Fresca、Dasani、Smartwaterなどの名前を含む象徴的なブランドのポートフォリオは、十分な価格設定力を提供します。

さらに、確実な地理的多様化を加えれば、同社の製品は世界中の 200 以上の国と地域で販売されており、コカ・コーラがどんな状況でも成長できることは明らかです。結局のところ、同社は100年以上前に上場しました。

バフェットは、80年代後半から、コカ・コーラをポートフォリオに入れてきました。現在、バークシャーは約400億ドル相当の25.8億株の会社を所有しています。

現在の価格でコカ・コーラの株式に2.7％の配当利回りを固定することができます。

完全に飾られたiPhone1,600ProMaxに$13を費やす人は、それを盗みと呼ぶことはないだろう。しかし、消費者はとにかくアップル製品に飛びつくのが大好きです。

昨年初め、経営陣は、同社のハードウェアのアクティブなインストールベースが、1.65億台以上のiPhoneを含む1億台のデバイスを超えていることを明らかにしました。

競合他社はより安価なデバイスを提供していますが、多くの消費者はAppleエコシステムの外に住みたいとは思っていません。つまり、インフレが急上昇すると、Appleは販売量の減少をあまり心配することなく、より高いコストをグローバルな消費者ベースに転嫁することができます。

今日、アップルはバフェットで最大の株式公開企業であり、市場価値でバークシャーのポートフォリオのほぼ40％を占めています。もちろん、Appleの株価の大幅な上昇は、その集中の理由の280つです。過去XNUMX年間で、ハイテクゴリラのシェアはXNUMX％以上急増しました。

Appleは現在0.6％の配当利回りを提供しています。

2022年のバフェットの大きな動きの25.9つは、シェブロンに積み込むことです。 SECファイリングによると、バークシャーは31月4.5日時点で2021億ドルのエネルギー巨人を所有していました。これは、XNUMX年末のXNUMX億ドルの出資から大幅に増加しています。

現在、シェブロンはバークシャーで XNUMX 番目に大きな株式公開株となっています。

その理由を理解するのは難しくありません。石油ビジネスは資本集約的ですが、高インフレ時には非常にうまくいく傾向があります。

世界で最も多く取引されている商品である石油は、年初来で45％急騰している。そして、それによって引き起こされる供給ショックロシアのウクライナ侵攻この傾向を維持できるかもしれない。

原油価格の高騰は産油国に利益をもたらします。シェブロンの最新の四半期利益は前年同期比で40倍以上に増加した。株価は２０２２年に４０％近く上昇する。

同社は投資家にも現金を還元している。 1.42株あたり3.4ドルの四半期配当を支払うと、シェブロンの年間利回りはXNUMX％になります。

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この記事は情報のみを提供するものであり、アドバイスとして解釈されるべきではありません。それはいかなる種類の保証もなしに提供されます。

出典：https：//finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html