TSMCの値上げとお買い得品探しのアリババ

こんにちは、みんな！ 台北在住の Cheng Ting-Fang です。半導体、サプライ チェーン、ハードウェア、技術トレンドを担当しています。 アジアの主要テクノロジー経済である台湾は今週、19年にパンデミックが始まって以来最悪の新型コロナウイルス感染症の急増に見舞われ、2020日当たりの感染者数が65,000万XNUMX人を超え、アジアで最多を記録した。

しかし、この地域の技術サプライチェーン全体の幹部にとって、より差し迫った課題は、世界で最も重要なエレクトロニクス製造拠点である上海広域圏での8カ月にわたる厳しいロックダウンの後に生産を回復することだ。 Appleはロックダウンにより最大40億ドルの損失が発生する可能性があると警告している一方、最新鋭のMacBook生産ラインを上海近郊に持つクアンタ・コンピュータは、35月からの月間売上高がXNUMX％近く減少したと報告した。 最も重要なiPhone組立工場が上海近郊にあるペガトロン社も同様で、XNUMX月の売上高は前月比XNUMX％減少した。

チップは上がっています

スマートフォン、PC、テレビの需要が鈍化の兆しを見せている中、台湾積体電路製造はチップおよびエレクトロニクス業界をさらに動揺させている。

Apple や Qualcomm から Nvidia や MediaTek まであらゆる企業にサービスを提供する世界最大の受託チップメーカーは、顧客にこう告げました。 価格を値上げする計画がある コスト増加を理由に、2023年初めまでに「一桁」の成長率、日経アジア紙 チェン・ティンファンとローリー・リーはこう書いています。.

あるチップ開発会社の幹部は「TSMCが再び値上げすることを確認したとき、非常に驚​​いた」と日経アジアに語った。 「最初は、これは本当なのか、それともフェイクニュースなのか、と思いました。 全体的な需要がそれほど強くないため、今年下半期には何らかの割引が行われる可能性があると以前から期待していました。」

チップの製造コストは、供給不足と物流費や材料の高価化により、すでに上昇しています。 TSMCのサービス料金が値上げされれば、電話やコンピュータからデータセンターやコネクテッドカーに至るまであらゆるもののコストがさらに上昇する可能性がある。

台湾の大手企業が過去数十年にわたって値上げを行ったことはほとんどなかったことを考えると、XNUMX年以内にXNUMX回の値上げ通知は明らかな兆候であるとチップ開発会社幹部は述べ、「それは業界が本当に変化しつつあることを意味している」と述べた。

中国のカムバックキッズ

中国のスマートフォンメーカーHonorは、2020年後半に苦戦中のテクノロジー大手、Huawei Technologiesから独立した後、劇的な復活を遂げた。同社の国内出荷台数は200-XNUMX月期に昨年比XNUMXパーセント以上増加したが、 Xiaomi、Oppo、Vivo も同時期に減少を報告しました。

Honor が今目指しているのは、 グローバルに拡大、英国、フランス、ドイツ、スペインなどの欧州市場が主な焦点になるとCEOのジョージ・チャオ氏は語った。 チェン・ティンファンとローリー・リー 日経アジアとの独占インタビューで語った。 中東、ラテンアメリカ、東南アジアもオナーの注目を集めていると同氏は語った。

趙氏はまた、マクロ経済の不確実性、サプライチェーンの混乱、インフレ懸念が業界を悩ませているにもかかわらず、スマートフォンメーカーが悲観的になる必要はないと述べた。 「結局のところ、スマートフォン市場は依然として年間約1.3億台から1.4億台を出荷する巨大な市場です。」

アリババがバーゲンハンティングに乗り出す

アリババはかつて、 議論の余地のない電子商取引 中国のチャンピオン。 タオバオと天茂のオーナーは80年にオンラインショッピング市場のほぼ2015パーセントのシェアを握っていた、とフィナンシャル・タイムズ紙は書いている。 エレノア・オルコットとグロリア・リー.

しかし、調査会社イーマーケターによると、国内のライバルであるJD.com、ByteDance、Pinduoduoとの競争によりその支配的な地位は徐々に奪われ、現在アリババの中国オンラインショッピング市場全体の半分以下となっている。

昨年、中国の大手インターネット企業の独占力を解体しようとする中国政府の動きは、同国のオンラインショッピング市場におけるアリババの支配力の解消をさらに加速させた。

しかし、アリババは競合他社の拡大に手をこまねいているわけではない。

2020年930月、小規模で裕福ではない都市の推定100億XNUMX万人の消費者をターゲットにタオバオ・ディールを開始した。 メーカーとの強力な関係ネットワークと効率的な物流および配送システムを活用してプラットフォームに多額の投資を行った後、同社はすぐに XNUMX 億人のアクティブ ユーザーを追加し、価格競争力のある Pinduoduo と直接競合するようになりました。

アリババは、中国のロックダウンが消費者信頼感に及ぼす厳しい影響、インターネット帝国を崩壊させようとする中国の規制圧力、世界の二大大国間の監査書類を巡る争いを巡るニューヨークからの上場廃止の脅威など、重大な課題に直面している。

アナリストらは、アリババがわずかXNUMX年で新たな市場を破壊することに成功したことは、たとえそれがボロボロの株価に反映されていないとしても、電子商取引におけるアリババの永続的な強さを裏付けていると主張している。

統合の難問

表面的には、日本はパワー半導体の専門市場で強い地位を​​占めており、世界市場シェアの 21% は最も近いライバルであるドイツをわずかに上回っています。

違いは、ドイツのシェアはインフィニオン テクノロジーズ XNUMX 社によるものであるのに対し、日本のシェアは XNUMX 社に分割されていることです。 政策立案者や業界関係者は、日本企業が規模を拡大し、世界舞台でより良い競争力を発揮するためにリソースを共有するよう求めているが、それに意欲的な企業はほとんどないようだ。 その呼びかけに耳を傾けてくださいと日経アジアは書いている。 大部満.

デンソーはパワーチップの製造で台湾の受託チップメーカーと提携しており、三菱電機、東芝、富士電機などはいずれも独自に生産能力を拡大している。 電気自動車から電車、風力タービンに至るあらゆるものの電力の流れを調整するために使用されるパワーチップにおける日本の世界市場シェアは、すでに低下しつつある。 生産の統合と規模拡大の失敗により、同国がメモリチップでかつては恐るべきリードを失ったことを示す懸念すべき反響があると見る人もいる。

現在の問題は、日本がそのパワーチップのニッチ市場を守ることができるか、それとも歴史の繰り返しに苦しむことができるかである。

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