このベテランのマネーマネージャーはそれをすべて見てきました。 そして、これらの19の配当株は、現在、彼の厳格な品質スクリーンを通過しています。

以下では、Altfestは、投資家が激動する市場を乗り切るのを助けるために、配当株のスクリーニングのための彼の方法論を修正します。

彼の田舎の休暇から、会社が個人顧客のために約1.5億ドルを管理しているアルトフェストは、今後のより良い時期のためにクマ市場を待つのが難しいかもしれない長期投資家に次のアドバイスをしました。食物。 私たちはそれらを恐れていません。 後ろの窓をノックすると逃げます。 若い人たちへの私のアドバイスは、株のクマ市場を恐れないことです！ クマが逃げるのに時間がかかるかもしれませんが、それは常に起こります。」

今年のクライアントの懸念について尋ねられたとき、アルトフェストはほとんどが「まだパニックモードに達していない」と述べ、金利の上昇が株式に圧力をかけている現在の環境に最も神経質になっているのは通常、新しいクライアントであり、債券の評価。

彼は、2021年後半に現金残高を構築し、短期債を保有することにより、今年の価格下落を利用する立場にあると述べた。

彼は次のように述べています。「ボラティリティを避けてきました」。これは、以下の株式スクリーニング手法に反映されています。

今年よく持ちこたえた投資の例を尋ねられたとき、AltfestはLazard Global ListedInfrastructureFundに名前を付けました
GLIFX、
+ 0.12％.
S＆P 28で、500月XNUMX日までのパフォーマンスは次のとおりです。
SPX、
+ 0.12％
参考のために追加（両方に配当金を再投資）：

アルトフェストは、長期的には、彼と彼の同僚は、「打撃を受け、バラ色の未来を持っている」バイオテクノロジーと、「特に発展途上の市場」という国際的な割り当てに興味を持っていたと述べた。 彼はiシェアーズバイオテクノロジーETFに言及しました
IBB、
+ 0.65％
マシューズアジアイノベーター基金
MATFX、
-0.06％
彼と彼の投資マネージャーのチームは、XNUMXつの幅広いビークルとして、市場のこれらの領域への幅広いエクスポージャーに使用してきました。

米国の配当株のスクリーニング

Altfestは、500月に、投資家が「高値で購入」していると述べました。 S＆P 21.5は、株価収益率24で今年を開始しました。それ以来、米国ベンチマーク指数の株価収益率は16.4％低下してXNUMXになりました。

Altfestのクライアントの多くにとって、収入は主要な目的です。 近年、これは魅力的な配当利回りを持つ株式に焦点を当てるようになりました。 今年の金利上昇にもかかわらず、10年物米国財務省の利回りは
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
は3.17％ですが、債券には株式の長期的な成長の可能性がないため、あまり魅力的ではありません。

株価が大幅に下落し、経済の弱体化を念頭に置いて、Altfestは配当株の推奨される初期スクリーニング基準にいくつかの変更を加えました。 彼は現在、少なくとも3.5％（以前の3％から増加）の配当利回りから始めて、売上と収益を3％から4％（以前の4％から5％の範囲から減少）増加させると見積もっていることを提案しています。

彼はまた、ベータが1以下の低ボラティリティ戦略に固執したいと考えています。 ベータは、時間の経過に伴う価格変動の尺度です。 この画面では、ベータが1未満の場合、過去500年間に株価がS＆PXNUMXよりも変動が少ないことを示しています。

S＆P500の質の高い配当株を選別した方法は次のとおりです。

• インデックス全体の価格変動と比較した場合の過去12か月の1以下のベータ：324社。

• 少なくとも3.5％の配当利回り：64社。

• FactSetが調査したアナリストのコンセンサス推定に基づくと、2024年の推定4株当たり利益は2023年から少なくとも45％増加しています。 Altfestは、実際のEPS結果からの当年度の見積もりの​​歪みを回避するため、ここまで外出することを提案しました。 これにより、リストはXNUMX社になりました。

• FactSetが調査したアナリストのコンセンサス推定に基づくと、2024年の推定売上高は4年から少なくとも2023％増加しています。 収益と売上の見積もりは、暦年に基づいており、企業の会計年度ではなく、暦年と一致しないことがよくあります。 この最後のフィルターは、リストを19銘柄に絞り込みました。

配当利回りでソートすると、次のようになります。

会社概要	ティッカー	配当利回り	EPSの予想される増加– 2024	予想される売上高の増加– 2024
Vornado Realty Trust	VNO、 -1.73％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	8%
ワンオーク株式会社	わかった、 -0.83％	視聴者の３８%が	5%	8%
フィリップモリスインターナショナル	午後、 -1.30％	視聴者の３８%が	9%	6%
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス株式会社	WBA、 -0.04％	視聴者の３８%が	6%	4%
インターナショナル·ビジネス·マシーンズ·コーポレーション	IBM、 -0.62％	視聴者の３８%が	4%	5%
ピナクルウエストキャピタルコーポレーション。	PNW、 -1.12％	視聴者の３８%が	6%	4%
連邦不動産投資信託	FRT、 -1.37％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%
VFコーポレーション	VFC、 -1.98％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%
リアルティインカムコーポレーション。	O, + 0.22％	視聴者の３８%が	7%	視聴者の３８%が
トラスト・フィナンシャル・コーポレーション	TFC、 -1.63％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	5%
キムコリアルティ株式会社	キム、 -1.13％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	5%
USバンコープ	USB、 -0.55％	視聴者の３８%が	7%	4%
ダーデンレストランツ	DRI、 -0.61％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	6%
サザンカンパニー	そう、 + 0.18％	視聴者の３８%が	9%	4%
プリンシパルフィナンシャルグループ株式会社	PFG、 -0.66％	視聴者の３８%が	7%	5%
カーディナルヘルス株式会社	CAH、 -0.01％	視聴者の３８%が	8%	5%
デジタル・リアルティ・トラスト株式会社	DLR、 -5.66％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%
モルガン·スタンレー	ミズ、 + 0.51％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%
ベンタス株式会社	VTR、 + 0.67％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%
ソース：FactSet

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限られた数の要因に基づくストックスクリーンは、さらなる研究の出発点としてのみ機能します。 リストにある株のいずれかに興味がある場合は、自分の意見を形成するために、企業の事業と長期的な見通しについて自分でもっと学ぶ必要があります。

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