この遠隔医療株は60％急上昇する可能性があります：Citi

Goodrx ホールディングス株式会社 (ナスダック：GDRX）は、シティのアナリストがカリフォルニアに本拠を置く遠隔医療会社に強気のメモを発行した後、木曜日にほぼ20％上昇して終了しました.

Goodrxの株価は7.0株あたりXNUMXドル上昇しています

Daniel Grosslight が、 ヘルスケア在庫 今朝、「買い」の評価と、前回の終値から 7.0% の上昇を表す 60 ドルの価格目標を示しています。

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Goodrx は非効率的な薬物流通の恩恵を受けているため、彼は前向きです。 メモには次のように書かれています。

それは、複雑で不透明な薬物流通チャネルの排出物を供給します。これは、私たちの見解では、患者に不利益をもたらします。 とはいえ、薬物流通の不合理性/複雑性/不透明性がすぐになくなるとは考えていません。

アナリストは、15会計年度の推定調整EBITDAに2023倍の倍数を適用しています。2022年の初めと比較して、Goodrxは現在80％以上下落しています。

Goodrx は短期的な逆風を克服できる

Grosslight は、競争の激化と 再交渉 Kroger との取引は Goodrx 株にとって依然として逆風ですが、これらは実存的な逆風ではなく、短期的には EBITDA マージンと収益の伸びを和らげるだけであると確信しています。

先月、薬局の割引カード会社 報告 第 XNUMX 四半期の財務結果は、ストリートの予想を簡単に上回りました。 アナリストは次のように書いています。

私たちの見解では、GDRX は、歴史的に買い物ができなかった市場に透明性/消費主義をもたらす上で、引き続き重要な役割を果たします。

ただし、Goodrx は、第 175 四半期の収益が 180 億 204 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルの間になるように導きました。 比較すると、アナリストはXNUMX億XNUMX万ドルでした。 同じくXNUMX月、Wheel 取得 Goodrx Care のバックエンド仮想ケア技術。