この3ファンドポートフォリオは8％の配当（そして安心）を提供します

になると 高利回りクローズドエンドファンド（CEF）, 私は「XNUMX つの D」の大ファンです。割引、多様化、そしてもちろん配当です。

最近では、CEF 配当が数年ぶりの高水準にあり、売られすぎたディスカウントを備えた「3-D」ポートフォリオを簡単に組み立てることができます。 資産クラス全体にわたって。

以下では、現在購入できる 3 つのファンドのお買い得な価格の「8-D」CEF ポートフォリオを見ていきます。 現在の利回りは XNUMX% で、ボラティリティを軽減し、安心して配当金を回収するために必要な分散を提供します。

債券、株式、そして すべてのもの else is down は少し時代遅れに聞こえるかもしれませんが、時間が経つにつれて、この実績のある戦略は 常に 報われます。 以下で見るように、これら XNUMX つのファンドの XNUMX つが保有する資産は今年基本的に横ばいであり、利益のないハイテク株にすべてを賭けていた多くの人々が今望んでいるようなパフォーマンスです。

「3-D」CEF No. 1: 売られすぎた世界的大手企業が配当金 8.1% を台無しにする

私のメンバー CEFインサイダー 調査サービスは、 ブラックロック
BLK
強化された配当信託 (BGY)。 これは私の長年のお気に入りであり、主にその経営チームのおかげです。ブラックロックは単なるウォール街の大きな金融機関ではなく、世界最大の資産管理会社です。

会社が管理する現金の額を理解するのは難しい: その額は 10 ドルです 1兆 資産総額はアメリカの年間 GDP の半分と XNUMX 分の XNUMX に相当します。 地球全体のGDP！ ブラックロックは非常に大きいため、個人投資家が夢見ることしかできない人材や研究リソースにアクセスできる。

これは、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカ、米国の企業を保有するBGYのようなファンドにとって重要だ。 のような海外株では、 アストラゼネカ (AZN)、サノフィ (SAN)、ディアジオ (DGE) BGY は、米国人にとって必ずしも簡単に購入できるわけではないさまざまな資産へのエクスポージャーを提供します。 そして、これらの保有から得た利益を配当金に変え、その配当金はパンデミック（そして現在は金利上昇）のパニックの間中、XNUMX年間にわたって安定し続けています。

キッカー？ BGY は純資産価値 (NAV、またはポートフォリオの価値) に対して 10% 割引で取引されており、長期平均よりも大幅に低くなります。 今すぐBGYを取得し、収益を集め、投資家がこの適切に管理され分散されたファンドがいかに売られすぎているかを認識するにつれて、さらなる利益を得るために割引が縮小するのを待ちます。

「3-D」CEF No. 2: 利回り 1% の「ワンストップ」不動産ファンド

私は不動産に焦点を当てて熱心に書いてきました Cohen＆Steers Quality Income Realty Fund（RQI） 過去に何度も、例えば 12月2020で、8％の配当利回りがそれを選ぶ明白な理由であると私が言ったとき。 それ以来、RQI は市場を破壊し、最近の暴落の後でも依然として堅調に上昇しています。

市場の大規模な不動産売却により、依然として莫大な賃貸収入の可能性を秘めている質の高い資産が下落したおかげで、利回りが7%となったRQI（価格が上昇したため利回りは低下した）を買うには今がまたチャンスだ。

RQI の最大の保有資産は、世の中で最も収益性の高い不動産の一部です。アメリカンタワー
AMT
コープ（AMT）、 携帯電話依存症の強化とセルフストレージREITから利益を得る パブリックストレージ（PSA）好況期（消費者がより多くのものを購入し、それを保管する場所が必要なとき）と不況期（人々がサイズを縮小し、荷物を保管する必要があるとき）に利益をもたらします。

その間、RQI は倉庫保管と物流に焦点を当てたシェアを賢明に獲得してきました。 プロロジス
PLD
（PLD）、 これは電子商取引の長期的な成長の恩恵を受け続けるでしょう。 これらの企業が過大評価されるべき理由はありませんが、過大評価されているため、RQI は今注目する価値があります。

これらの保有資産とファンドの他の 183 件の投資により、多数の企業だけでなく、それらの企業が所有する何千もの異なる不動産保有資産にも大幅な分散がもたらされ、RQI が可能な限り堅牢になります。

「3-D」 CEF No. 3: GUT でエネルギー パニックを克服する

エネルギー価格の高騰により、一部の投資家は公益事業に対して慎重になり、その多くはより高価な商品（主に天然ガス）を発電に使用している。 ただし、セクターのベンチマークのパフォーマンスに基づくと、公益事業は 2022 年でもほぼ収支が均衡していることに留意してください。 公益事業セレクトセクター SPDR ETF (XLU)
XLU
), 市場が弱気圏をもてあそんでいるこの時期に。

このグラフほど、多様化がいかに重要であるかを示す説得力のある証拠はありません。 しかし、CEF と呼ばれる機能を使用すると、XLU よりもはるかに優れた成果を上げることができます。 ガベッリ・ユーティリティ・トラスト (GUT).

GUT は 20 年以上にわたり、常に勝ち組の電力会社を選択しているだけでなく、その 8.2% という配当利回りは非常に魅力的です。

さらに、GUT は投資を分散しており、以下を含むさまざまな公益企業から 200 以上の株式を保有しています。 NextEra Energy
いいえ
(ニー) 〜へ デュークエネルギー
DUK
コープ (DUK)、 同様に、公益事業を運営し、これらの商品を生産する企業を通じて、石油とガスの生産にある程度さらされることもあります。 国家燃料ガス
NF拡張
株式会社（NFG）。

当社の「3-D」ポートフォリオは、8% の配当金を回収する間、ボラティリティの緩衝材となります。

これら XNUMX つの CEF を組み合わせると、アメリカの一流の不動産をカバーし、アメリカを喜ばせる公益事業を含む、世界中に広がるポートフォリオが得られます。 たとえパニック的な市場で売られすぎたとしても、こうした企業はどこへも行くつもりはない。

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入：安全な5％の配当を伴う8.4つのバーゲンファンド。　

開示：なし