インフレ率が 6.4% であるため、多くの投資家はインフレ率に勝る投資を探しています。 グローバルXスーパーディビデンドETF（NYSEARCA:SDIV) は、投資家がインフレを抑えるのに役立つだけでなく、14.5% という巨額の配当利回りでそれを XNUMX 倍以上にします。
SDIV はまた、四半期ごとに配当を支払う他の多くの配当株や ETF とは異なり、この ETF は毎月配当を支払うため、インカムを求める投資家にさらなる魅力をもたらします。
ただし、投資家が認識しておくべき潜在的な欠点もいくつかあります。 目を見張るような利回りで、この ETF の内外を詳しく見てみましょう。
SDIV ETFの戦略
SDIV は、手数料および費用控除前のソアクティブ グローバル スーパーディビデンド インデックスの結果と利回りに一般的に対応することを目指しています。 その戦略は、世界で最も利回りの高い配当株に投資することです。
これらの高利回り株に投資することで、SDIV の利回りは 14.5% になり、インフレ率の 500 倍、S&P 10 の平均利回りのほぼ XNUMX 倍、投資家が XNUMX 年間で得られるリスクフリー リターンの XNUMX 倍以上になります。国庫。
SDIV の一貫した配当の実績については、特筆すべき点があります。2011 年の創業以来、SDIV は 11 年連続で毎月毎月配当を支払っています。
SDIV のトップ ホールディング: 世界中に広がる
SDIVは非常に多様です。 同社は 130 株を保有しており、保有上位 10 株で資産のわずか 13.9% を占めています。 また、ファンドの 1.7% を超える保有はありません。 さらに、SDIV の保有資産は、地理的にも、どの業界から来ているかという点でも、さらに多様化しています。
ファンドの保有資産の 29.7% のみが米国に拠点を置いているため、国際的なエクスポージャーを探している米国の投資家であれば、SDIV はそれを確実に提供します。 ファンドのエクスポージャーが地理的に 14 番目に大きいのはブラジル (11.2%) で、香港 (9.7%)、中国 (6.0%)、英国 (XNUMX%) が続きます。 ETF の国際株式への高水準の投資は、多くの分散化をもたらしますが、強いドルが国際株にとっての課題となっているため、最近では逆風でもあります。
地理に関するもう 20 つの注意点は、中国と香港を合わせた XNUMX% を超えるエクスポージャーは、中国のゼロ COVID 政策により昨年は逆風でしたが、中国がこれらのロックダウンから抜け出す今年は、このエクスポージャーが追い風になる可能性があるということです。
中国はまた、現在金融政策を緩和している数少ない主要な世界経済の XNUMX つでもあります。 中国の中央銀行は、経済活動を刺激するために国内市場に流動性を注入しており、今後 SDIV を後押しする可能性があります。
SDIV の上位保有銘柄の多くは、ほとんどの投資家にとってすぐにはなじみのない名前です。 トップホールディングである BW LPG とトップ 10 ホールディングである Golden Ocean は、どちらも海運業界に関与しています。 BW LPG の利回りはなんと 14.7% で、Golden Ocean の利回りは 17.1 か月ベースで 12% です。 BW LPG はシンガポールに拠点を置き、Golden Ocean はバミューダに拠点を置いており、SDIV の持ち株の性質が異なることを強調しています。
上位 10 銘柄の Omega Healthcare Investors は、利回り 9.8% の米国を拠点とするヘルスケア REIT です。 もう 10 つのトップ XNUMX ポジション、Arbor Realty (ニューヨーク証券取引所:ABR) は、不動産市場のストラクチャード ファイナンシャル商品に投資する米国を拠点とする企業です。 ABR 株の現在の利回りは 12.2% です。
エネルギーは高い配当利回りに関連する業界であるため、ブラジルの石油大手ペトロブラスなどの保有を通じて、グローバル X スーパーディビデンド ETF でよく代表されていることは驚くべきことではありません。中流、および多様化したガスと石油。
TipRanks の所蔵ツールを使用した SDIV の上位所蔵の概要については、以下を参照してください。
考慮すべきリスク
SDIV の 14.5% の利回りは打ち負かすのが難しいですが、この ETF には投資家が認識すべきリスクがないわけではありません。 これらのリスクは、最近のファンドのパフォーマンスによって裏付けられています。これについては、次のセクションで取り上げます。 それにもかかわらず、上記の保有リストからわかるように、ここには多くの優良銘柄はありません。
株式の利回りがこれほど高い場合、多くの場合、何かが間違っていて、市場が配当支払いが持続可能であると信じていないことを示している可能性があります。 ほとんどの企業は 14% の配当利回りを目指していないため、多くの場合、このような高い利回りは株価下落の兆候である可能性があります。
言うまでもなく、投資家が魅力的な配当利回りの銘柄を見つけたいのは、株価が時間とともに下落しているからではなく、年々配当が増加しているためです。
SDIV の保有資産の一部をざっと見てみると、この点がよくわかります。 Golden Ocean の株価は過去 75 年間で 4.7% 近く下落しましたが、Omega Healthcare Investors の株価は上昇しましたが、同じ時間枠で XNUMX% 下落しています。
これらの名前で高利回りを追求した投資家は、過去 10 年間で市場全体を大幅に下回っただけでなく、Golden Ocean の場合、元本を大幅に失いました。
Omega Healthcare Investors と Golden Ocean は、それぞれ 5 点満点中 7 点と 10 点のスマート スコアを備えているため、ここからの見通しについて市場は中立です。 Smart Score は、TipRank 独自の定量的株式スコアリング システムであり、ウォール街のアナリストの評価、企業インサイダー取引、ヘッジファンドの活動など、8 つの異なる市場要因で株式を評価します。 スマート スコアが XNUMX 以上の銘柄には、「アウトパフォーム」の評価が与えられます。
SDIVの実績
SDIV は、S&P 3.7 の 1.3% の上昇に対して 500% の損失で、年初からより広範な市場に遅れをとっています。また、SDIV は 26.4 年に 2022% 下落し、S&P 500 よりも少し悪かったです。
SDIV は過去 63.5 年間で 67% 減少し、過去 500 年間で 38.8% 減少しています。 一方、S&P 147.5 は過去 10 年間で XNUMX%、XNUMX 年間で XNUMX% 上昇しています。
そのため、SDIV 保有者は長年にわたって魅力的な配当支払いを獲得していましたが、投資の価値は時間の経過とともに大幅に低下し、より広範な市場のパフォーマンスを下回りました。 投資家はまた、この時期に毎年 0.58% の経費率を支払わなければなりませんでした。
インベスターテイクウェイ
SDIV の 14.5% という巨額の配当金支払いは、収入重視の投資家にとって非常に魅力的であり、毎月の支払いスケジュールがこの魅力をさらに高めています。 しかし、優良株の保有は多くなく、過去 XNUMX 年間の ETF のパフォーマンスは良くありませんでした。
これは、ETFがここからアウトパフォームできないと言っているわけではなく、SDIVも11年間の毎月の支払いの連続で信用に値しますが、投資家は潜在的なリスクに注意する必要があります.
これが、SDIV に関心があり、ポートフォリオから毎月かなりの収入を生み出すことに関心がある投資家が、SDIV を十分に分散されたポートフォリオの XNUMX つの構成要素にするのが最も役立つ理由です。 投資家は、たとえば、ポートフォリオの一部を SDIV に割り当てることで、ポートフォリオの利回りを高めることができますが、上記の要因に基づいて、ポートフォリオに大きな割り当てを行うことには注意が必要です。
開示
ソース: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html