これらの配当株は少なくとも5％の利回りであり、支払いを増やす余地が十分にあります。

こちらのリストです 最高の配当コンパウンダーの15 S＆P500の中で
SPX、
+ 0.77％
過去の10年以上。

しかし、収入が増えるのを待ちたくない場合はどうでしょうか。 配当利回りが最も高い企業の株を購入するだけかもしれません。 しかし、これらの配当金の支払いが削減されることは望ましくありません。これらは株価に悲惨な影響を与える傾向があります。

そのリスクを下げるためのXNUMXつの方法は、企業の現在の配当利回りをフリーキャッシュフローの利回りと比較することです。

高収入のためのストックスクリーンと増配のためのヘッドルーム

会社のフリーキャッシュフローは、すべての間接費と計画された資本的支出をカバーした後の残りのキャッシュフローです。 配当金の調達、株の買い戻し、買収、有機的拡大への資金提供、またはその他の企業目的に使用できるお金です。

今後12か月間の企業のXNUMX株あたりの推定キャッシュフローを見て、それを現在の株価で割ると、推定のフリーキャッシュフローの利回りが得られます。 推定FCF利回りが配当利回りよりも高い場合、配当を引き上げる「余裕」があるように見えます。

検索はS＆Pコンポジット1500インデックスから始まりました
SP1500、
+ 0.74％,
S＆P 500、S＆P400中型株指数で構成されています
MID、
+ 0.45％
およびS＆P600スモールキャップインデックス
SML、
+ 0.53％.
S＆P Composite 1500には、事業開発会社とエネルギーパートナーシップは含まれていません。

次に、S＆Pコンポジットインデックスを、これらの基準を満たす株式へのより高い支払いをカバーするために、ヘッドルームが示された高利回り株式のグループに絞り込みました。

• 少なくとも5.00％の配当利回り。

• 今後2か月のコンセンサス推定に基づくと、推定FCF利回りは配当利回りよりも少なくとも12パーセントポイント高くなります。 これらの見積もりは、S＆P Composite 1500のすべての企業で利用できるわけではありません。公開されている見積もりの​​信頼性を高めるために、FactSetによってポーリングされた少なくともXNUMX人のアナリストがカバーする企業にリストを限定しました。 さらに、多くの金融サービス会社、特に銀行や保険会社では、フリーキャッシュフローの見積もりを利用できません。 しかし、これらの厳しく規制された業界では、XNUMX株当たり利益は、生成された現金のどれだけが配当をカバーするために利用できるかを示す良い指標であると考えられているため、コンセンサスEPS見積もりを使用しました。 不動産投資信託については、REIT業界で広く受け入れられている非GAAP指標である、推定配当支払能力を測定するための運用からの推定資金（FFO）を検討しました。 FFOは、不動産の売却による利益を相殺しながら、減価償却費を収益に戻します。

• FactSetが収集したデータに基づくと、少なくとも過去XNUMX年間は配当の削減はありません。 最近、配当金の支払いを始めた企業もあります。 一部の企業は、直近のXNUMX年間の前に配当金の支払いを削減しました。 これは、彼らがここから支払いを削減する可能性が高いという意味ではありませんが、株式を購入する前に、企業のビジネスモデルと長期的な見通しに自信を持ってもらうために独自の調査を行う必要がある多くの理由のXNUMXつです。

S＆Pコンポジット1500のうち、29銘柄が基準を満たしました。 次の表は、配当利回りでソートされています。 銀行、保険会社、REITの場合、「FCF利回り」の列は、EPS（銀行と保険会社の場合）またはFFO（REITの場合）に基づいていることを忘れないでください。 データは22月XNUMX日の決算時点のものです。

リストは次のとおりです。

会社概要	業種	ティッカー	配当利回り	推定FCF利回り	推定ヘッドルーム	価格変更– 2022
インダストリアルロジスティクスプロパティトラスト	リート	ILPT、 + 2.27％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-46％
ブランディワインリアルティトラスト	リート	BDN、 + 0.21％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-29％
メディカルプロパティトラスト株式会社	リート	MPW、 + 1.30％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-38％
SLグリーンリアルティコーポレーション。	リート	SLG、 + 1.91％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-36％
ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社	貯蓄銀行	NYCB、 -0.32％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-29％
コテラエナジー株式会社	統合石油	CTRA、 -3.07％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
MDCホールディングス株式会社	住宅建設	MDC、 + 6.92％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-49％
ワンオーク株式会社	石油およびガスパイプライン	わかった、 -1.83％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-8％
Kinder MorganInc。クラスP	石油およびガスパイプライン	KMI、 -1.10％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	3%
ヤヌスヘンダーソングループPLC	投資マネージャー	JHG、 + 1.09％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-43％
ハドソンパシフィックプロパティインク。	リート	HPP、 + 1.76％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-38％
デボンエナジー株式会社	石油とガスの生産	DVN、 -3.32％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ケアトラスト・リート投資法人	リート	CTRE、 + 0.73％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-22％
ハイウッズ・プロパティーズ株式会社	リート	こんにちは、 + 0.65％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-24％
ストアキャピタル株式会社	リート	STOR、 + 1.66％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-24％
ヘインズブランズ株式会社	アパレル/フットウェア	HBI、 + 0.25％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-39％
WilliamsCos。Inc。	石油およびガスパイプライン	WMB、 -0.74％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
LyondellBasell Industries NV	化学品	LYB、 -2.06％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-5％
ダウ	化学品	ダウ、 -0.59％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-8％
プルデンシャルファイナンシャルインク。	生命/健康保険	PRU、 -0.41％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-14％
エッセンシャル プロパティ リアルティ トラスト株式会社	リート	EPRT、 + 1.37％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-27％
ハンティントン・バンクシェアーズ	地方銀行	HBAN、 -1.19％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-21％
株式会社DTミッドストリーム	石油およびガスパイプライン	DTM、 -1.92％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%
アンプクア・ホールディングス・コーポレーション	地方銀行	UMPQ、 -1.69％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-14％
ナショナル リテール プロパティーズ インク	リート	NNN、 + 2.74％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-13％
ダグラスエメット株式会社	リート	DEI、 + 0.92％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-34％
ベライゾン·コミュニケーションズ	電気通信	VZ、 + 0.94％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-2％
株式会社ベストバイ	電化製品店	BBY、 + 2.03％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-31％
Newell Brands Inc.	産業コングロマリット	NWL、 + 3.53％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-16％
ソース：FactSet

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