これらの3つの月間配当は2022年に急増します

群衆が毎月配当株に殺到しようとしています。私たちはその中から最高の 6.5 銘柄で彼らを打ち破り、最大 XNUMX% の高利回りも手に入れます。

以下で取り上げる XNUMX つの月々の支払い者は次のとおりです。 非常に これは、S&P 500、特にハイテク株の多いナスダックが崩壊するにつれて、揺さぶりをかけられている人々にとって魅力的です。

配当金は、たとえ毎月の配当金であっても、強気の時期には投資家から一斉にあくびをされるのが普通です。 しかし、ジェイ・パウエルが自ら引き起こしたインフレの混乱を一掃しようと紙幣印刷機のスイッチを切った今年、彼らは最愛の人になるだろう。

その間、「通常の」株式と米国債は依然として2%をはるかに下回る残念な配当金を垂れ流している。 そして、私たちの「ナスダック難民」が現金を持って座っていれば、彼らはインフレの軌道に座ることになることを十分に知っています。

しかし、毎月の配当を利用すれば、30 (または 31) 日ごとに発生するインフレを相殺する支払いを得ることができます。 これはどの市場においても大きなメリットです。なぜなら、請求書の支払いに現金が必要ない場合は、すぐに再投資して、保有株 (および収入源) を増やすことができるからです。

以下の XNUMX つのティッカーを見れば、主流派が「退屈な」毎月の支払いの良さを突然発見するのに十分先取りしていることがわかります。

毎月の配当戦略 No. 1: カナダの「インフレキラー」利回り 6.5%

パイプライン会社と国境の北から始めましょう ペンビナ パイプライン (PBA)。 これは理想的なインフレヘッジであり、石油とガスの価格上昇により荷主がパンデミック前の水準にまで生産量を戻すよう促されることから利益が得られ、カナダエネルギー請負業者協会は今年後半にそれが起こると予想している。

さらに、ペンビナ社は 6.5% という高額の報酬を支払っており、米国のパイプライン企業とは異なります。 Energy Transfer LP (ET)、Enterprise Products Partners (EPD) & キンダー・モーガン (KMI)、 ペンビーナが私たちにお金を払ってくれる 毎月。

そして、その配当金は信頼できるものです。ペンビナ社は 1997 年から配当金を支払っており、6.5% の配当金を支払っている企業としては非常に異例なことを行っています。配当金を引き上げ、しかも少なからず増額しています。過去 10 年間で、同社の配当金は急増しました。 61% (カナダドル)。

同社は、カナダ全土に 11,000 マイルに及ぶ原油、天然ガス、コンデンセートのパイプラインを誇っています。 また、2019年にキンダー・モーガンから購入したコーチン・パイプラインを通じて、天然ガス、エタン、コンデンセートを国境を越えてイリノイ州まで運び、米国にも輸送している。

カナダ西部の原油生産量と価格の上昇により、資産の約35％に相当する妥当な長期負債を誇るペンビナのバランスシートが押し上げられている。 その配当はフリー キャッシュ フローの 73% を占めており、ペンビナの予測可能な収益とのパイプラインとしては妥当です。 同社は今年、約１０億ドルの自社株買いも計画している。

驚くべきことに、この株はわずか 16 倍の予想収益で保有できるということです。これは、パンデミック前の水準である 23 倍に比べてかなりの割引です。

Pembina はカナダドルで配当金を支払うため、毎月の支払い額には多少の変動が見られます。 しかし、カナダ銀行は、「狂人」の価値がつり上がるのを避けるため、連邦準備理事会よりもはるかに早い金利引き上げを避ける可能性が高い。 そうすれば配当も安定するはずです。 さらに、ペンビナはニューヨーク証券取引所で取引されているため、購入するのが簡単です。

毎月の配当戦略その 2: 「インフレに強い」電子商取引の選択

STAGインダストリアル（STAG） これも賢いインフレ戦略です。不動産の価値が上昇し、より高い賃料を徴収しています。第 3 四半期には、以前のテナントが支払った賃料よりも 3.7% (現金ベース) 高い賃料 (現金ベース) で 8 万平方フィートを借り、ストレートでは 14.7% でした。 -ラインベースでは、一時的なコストとインセンティブを考慮して、リース期間全体にわたって家賃を分配します。

次に、サービスから離れて「モノ」を買う傾向があり、これはパンデミックが緩和しても続く可能性があります。 STAG は、次のようなテナントによってその角度をカバーしています。 アマゾン.com (AMZN)—その最大のテナント—FedEx（FDX） & GXOロジスティクス（GXO）。

また、STAG の運営のリスクを軽減するために行われた雇用管理も気に入っています。(上記のとおり) 年間基本賃料の 3.8% を超えるテナントが存在しないようにしています。 さらに、テナントの 84% は 100 億ドルを超える収益を上げており、64% は 1 億ドルを超える収益を誇り、非常に安全な企業と取引しています。

配当の話に戻りますが、現在の月々の配当利回りは 3.4% ですが、これは明らかにペンビーナの並外れた利回り 6.5% よりも低いです。 しかし、これは依然として典型的なS&P 500銘柄の配当金のほぼ1.8倍であり、米国債の配当金72％をはるかに上回っており、STAGの過去12か月の運用資金（REITの主要なキャッシュフロー指標であるFFO）の22％と安全な水準にある。 また、ペンビーナと同様に、STAG も定期的に配当を引き上げており、過去 XNUMX 年間で XNUMX% 増加しています。

同社の株価はトレーリング21.3カ月FFOの12倍で取引されており、毎月の配当金を支払い、増額しながら昨年41％上昇した銘柄としては妥当な水準だ。 第 15 四半期の FFO は 3% という大幅な増加、97% という驚異的な稼働率、そして電子商取引と景気回復による追い風により、同社の利益はまだ始まったばかりです。

毎月の配当戦略その 3: 隠れたエッジを持つ 6.4% の配当

最後に、 ブラックロック・エンハンスド・グローバル・ディビデンド・トラスト（BOE） これにより、特に欧州市場のパフォーマンスが米国市場を下回っているため、国際的なエクスポージャーが得られます。 バンガードFTSEヨーロッパETF（VGK）
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BOE は、保有資産の 50% が米国、50% が海外であり、欧州と英国がポートフォリオ全体の約 36% を占めており、バランスが取れています。 同ファンドはポートフォリオの少なくとも40％を外国株で保有する義務を負っており、現在50％を保有しているという事実は経営陣の強気の表れだ。

それにもかかわらず、BOEは現在利回り6.5％で、純資産価値（NAV、またはポートフォリオ保有資産の価値）に対して9.1％割引で取引されている。 つまり、基本的にこれらの株を取得していることになります。 マイクロソフト（MSFT）、 フランスに本拠を置く製薬大手 サノフィSA（SNY） そしてイギリスの蒸留酒メーカー ディアジオ（DEO）、91ドルXNUMXセント！

また、配当を増やしボラティリティを下げるBOEのオプション売り戦略からも恩恵を受けています。 この計画では、経営陣がファンドのポートフォリオのカバードコール・オプションを販売しており、買い手には固定日に固定価格で株式を購入できるオプションが与えられる。

在庫がある場合 しない その価格に達した場合、ファンドは現金を保持します。 そうなれば、株式は「呼び捨て」されるが、ファンドは まだ 現金を保管します！ これは、今日のような不安定な市場で特に効果を発揮する賢明な戦略です。

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：莫大な配当—毎月—永遠に。

開示：なし