これら 2 つの配当株 ETF は、変装したグロース ファンドのようなものです。 どちらもあなたの収入ポートフォリオでまだ働くことができますか?

連邦準備制度と 金利の上昇で終わっていない 非常に多くの企業が従業員を解雇しているため、投資家は依然として不確実性を乗り越えていません。 あなたがインカム志向の投資家であれば、債券や優先株の利回りはXNUMX年前よりもはるかに魅力的です。 また、オプションを使用して収入を増やし、ボラティリティを下げる特定の株式ファンドは、過去 XNUMX 年間で非常に優れたパフォーマンスを発揮し、現在は高い配当利回りを実現しています。 ここに例があります.

ポートフォリオを多様化し、長期的なトータルリターンを改善する可能性のある収入へのアプローチは、配当の成長に焦点を当てています. これらのポートフォリオの現在の利回りはそれほど高くないかもしれませんが、このタイプのファンドは、資本の増価を追求しながら、長期的に収入を増やすことができます。

DIVZ と S&P 500 配当貴族の比較

配当の成長を狙う一般的な方法の 500 つは、Pro Shares S&P XNUMX Dividend Aristocrats ETF が従う戦略です。
NOBL、
-0.50％,
同社は現在、少なくとも 64 年連続で定期的な配当を行っている S&P 500 の 25 社の株式を保有しています。 これは、在庫を含め​​るための唯一の要件です。 このファンドは、S&P 500 Dividend Aristocrats Index を追跡するためにパッシブなアプローチを採用しています。
SP50DIV、
-0.08％
30％の2.12日SEC利回りを引用

対照的に、DIVZ は積極的に運用されており、現在 29 株を保有しています。 そのポートフォリオには通常、広範な市場よりも急速に配当を増やし続けるとグラフが予想する企業の 25 ～ 35 株が含まれます。 彼は、「クリーンなバランスシート、高い資本利益率、高い利益率、高い換金率」などの品質に重点を置いています。

その最後の項は、設備投資後に残ったキャッシュフローであるフリーキャッシュフローに変換される収入の割合を指します。 これは、会社が配当を増やしたり、拡大したり、買収したり、株式を買い戻したり、所有者に利益をもたらす可能性のあるその他の行動をとるために使用できるお金です.

DIVZ の 30 日利回りは 3.64% です。 30 日利回りは、現在の配当支払いの年率を示し、比較に最適です。

S&P 500 ETF トラストとともに、DIVZ と NOBL のトータル リターンの比較を次に示します。
スパイ、
-1.25％,
27 年 2021 月 XNUMX 日に DIVZ が設立されて以来:

DIVZ と NOBL はどちらも困難な時期に非常にうまくやっており、DIVZ は 0.65 つの中で最高の 0.35 年間の業績を上げており、再投資された配当と費用控除後では、DIVZ では年間運用資産の 0.0945%、NOBL では XNUMX%、XNUMX に相当します。 % SPY。

79 つの中で最も新しい DIVZ は比較的小規模で、運用資産は 11 万ドル、NOBL は 381 億ドル、ETF 業界の先駆者である SPY は XNUMX 億ドルの資産を保有しています。

今後、Graff は DIVZ が S&P 500 に追いつくことを期待しています。
SPX、
-1.30％
強気相場の間、「または少し引きずるかもしれません」。

「しかし、私たちの持ち株の質の高さは、下落市場でのマイナスのリターンを抑える傾向があります」と彼は言いました。

DIVZ の銘柄選択の詳細

DIVZ では、アクティブ運用のため、NOBL や SPY よりも年間費用が高くなります。

グラフ氏は、DIVZ が保有する各企業をより深く調べる能力が長期投資家にとって有利であることを強調しました。 彼はまた、頻繁に取引をしようとはしません。 フリーキャッシュフローの増加により急速な配当成長に資金を提供し続ける会社の株式を保有することは、魅力的な収入源を成長させることができます。

2022年に行った配分の大規模な変更について尋ねられたとき、グラフは、2021年までその分野へのエクスポージャーを増やした後、ファンドはエネルギー株への「比較的高い配分」で年を迎えたと述べた。 「魅力的」ですが、一律ではありません。 「それでも評価を意識する必要があります」と彼は言いました。

以下は、DIVZ の最大の持ち株のうち XNUMX つについて Graff が行ったコメントです。

エクソン·モービル

エクソンモービル株式会社
XOM、
-1.77％
ポートフォリオの 6.2% を占める、ファンドの最大の保有株です。 この株の配当利回りは3.15%です。

S&P 500 のエネルギー セクターは、ベンチマーク インデックスの 11 のインデックスの中で、昨年上昇した唯一のインデックスでした。 原油価格は 2022 年末までに上昇分のほとんどを失ったものの、エネルギー セクターの年間リターンは 66% でした。投資家は、石油生産者が以前の商品サイクルで教訓を学んだという確信を強めたためです。

エクソンは米国最大の石油生産者ですが、グラフのコメントは業界全体の最近の成功を実際に示しています。 これは、低リターンのプロジェクトに資金を投入するのではなく、投資家を支援するものです」と彼は言いました。

AT＆T

株式会社AT&T
T,
+ 1.05％
ポートフォリオの 4.5% を占める、DIVZ の 47 番目に大きい保有株です。 ディスカバリーは同社のワーナーメディア部門の大部分を買収してワーナー・ブラザース・ディスカバリーを形成した後、2022年XNUMX月に四半期ごとの支払いをXNUMX％引き下げたため、これは驚くべき持株である.
WBD、
-3.55％
WBD。

AT&T の現在の配当利回りは 5.56% です。

グラフ氏は、「私たちは独断的になることを避けようとしています」と述べ、減配によって株を保有することをやめられなかった理由を説明した。 「今回のケースでは、AT&T は衰退している、または長期的な長期的な課題に直面しているいくつかの事業から撤退しました。」

彼は、無駄のない AT&T がファイバーとワイヤレス通信に重点を置いていることを喜んでいます。 「事業売却以来、同社は順調に事業を運営し、キャッシュフローのためにこれらの事業を管理しながら、加入者の成長を加速させてきました。 「

彼はまた、安価な株として AT&T を気に入っています。

ジョンソン＆ジョンソン

ジョンソン＆ジョンソン
JNJ、
-3.70％
ポートフォリオの 4.2% を占める DIVZ の XNUMX 番目に大きい保有株です。 グラフは、ワクチンの販売が鈍化しているにもかかわらず、JNJ を「現在興味深い製薬会社」と呼んでいます。 同社は、一般用医薬品事業を次の会社にスピンオフすることを計画している Kenvueという新しい会社、バンドエイド、リステリン、タイレノール、ニュートロジーナ、ベナドリルなど、多くの有名で成熟したブランドを所有することになります.

「この事業を分離することで、経営陣は医薬品や医療機器などのより高い成長率と利益率の高い事業に集中できるようになります」とGraff氏は述べています。 彼は、JNJ の経営陣が現在の配当を維持することを既に約束しており、時間の経過とともに支払いを増やしたいという願望を表明したと付け加えました。

「JNJは、成長を加速させながら、減速する経済でうまく持ちこたえる可能性を秘めている」と彼は述べ、現在の評価では2.7％の配当で、同社は「投資家に魅力的なリターンを生み出すのに十分な位置にある」と付け加えた.

TrueShares Low Volatility Equity Income ETF のトップ 10 保有銘柄は次のとおりです。

各企業の詳細については、ティッカーをクリックしてください。

クリック こちら マーケットウォッチの見積もりページにある豊富な情報に関するTomiKilgoreの詳細なガイド。

お見逃しなく： これらの15の配当貴族株は、最高の収入源となっています