7.5％の配当を得る最も安全な方法（2023年に最適）

2023年に向けて、高品質の配当がたくさんあります.最高のものはありますか? クローズドエンド型ファンド (CEF) の利回りは 7.5% を超えています。 以下に、XNUMX つの特定の名前とティッカーが表示されます。

2022年が私たちに何かを示したとしたら、それはその品質であるため、品質について言及します 事態: 今年、仮想通貨と無益な技術が壊滅しましたが、それは一度限りではありませんでした。 金利が上昇しているため、これらのギャンブル (私が「ギャンブル」と呼んでいるのは、これらを購入することは常に投資というよりもスロット マシンへの旅行のようなものだったからです) はカウントダウンされる可能性があります。

これは NASDAQ 100 のパフォーマンスで見ることができます。 アップル（AAPL） & マイクロソフト（MSFT） のようなバスケットケースに引きずり込まれました メタプラットフォーム（META） そして、メタバースへのお金を浪費する投資。 それに比べて、NASDAQ のリターンは素晴らしいものに見えます。

ダウ・ジョーンズ工業株平均の 30 の大型株にひっくり返ってもよかったでしょう。 もちろん、それはあまり歓迎すべきことではありませんが、ダウ株のような「退屈な」投資に背を向けた投資家が被った損失よりもはるかに良い見方です.

利回り7.5%以上のXNUMXつの高品質CEF

これはどこですか？ クローズドエンド型ファンド（CEF） 参入: 今年の反発のおかげで、これらの高利回りファンドの多くは現在、「XNUMX 倍の割引」を提供しています。 . 考慮する必要があるのは次の XNUMX つです。

バーゲンCEF No. 1：ベンチマークを打ち破る利回り9％の「優先」ファンド

最初にお見せしたいCEFは ジョン・ハンコック優先収入基金 (HPI)、9％の利回りの支払者。 このファンドは NAV に対して大幅なディスカウントはありませんが、現在は額面付近で取引されていますが、昨年だけで 7% 以上のプレミアムを含め、定期的にプレミアムで取引されているため、ここには上昇の可能性があります。 そして、これらの時折の幅広いプレミアムには理由があります。特に、このファンドのXNUMXつの最良の尺度である社債と優先株のベンチマークETFと比較した場合、HPIの強力な実績です。

HPI は、大不況前の開始以来、年率 8.1% という高い収益を上げてきました。

この成功の一部は、ファンドが優先株に焦点を合わせたことによるものです。優先株は、企業が一定期間固定利回りを約束する普通株に代わる、変動は少ないものの高利回りです。 そのため、先行きが不透明なこの時期に優先収入を得るのに適した選択肢となります。

お買い得なCEF第2号：免税利回り7.5%の地方債CEF

州や市がインフラストラクチャ プロジェクトに資金を提供するために発行する地方債は、特にほとんどの「自治体」から得られる収入が非課税であるため、ポートフォリオの優れた土台となります。 多くの地方債 CEF の配当も同様です。 RiverNorth 管理期間の地方自治体収入基金 (RMM)。

さらに、これは 7.1% のディスカウントで取引されています。つまり、管理者はポートフォリオから 7% の利回りを取得するだけで支払いを維持できます (利回りは、割引後の市場価格ではなく、NAV に基づいて計算されるため)。 2022 年の FRB の利上げで地方債の利率が上昇したため、その規模のリターンを得ることが容易になりました。

これにより、RMM の 7.1% の割引が通知され、今が買い時です。さらに、ファンドの利回りは、ベンチマークの 1.9% のペイアウトのほぼ XNUMX 倍です。 iシェアーズ全国地方債ETF（MUB） 最大の地方債 CEF の 4.7% の利回りのほぼ XNUMX 倍である Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA)。

この「利回りギャップ」は、より多くの地方自治体の投資家を RMM に引き寄せる可能性があります。特に、その 7.5% の支払いに節税効果を加えたときに得られる莫大な実効利回りを考慮すると、そうです。 これらのインカム投資家が動き出すとき、RMM のディスカウントが蒸発することを期待してください。

お買い得なCEF第3位：8.3%の配当が安心の株式ファンド

??最後に、株式市場に移りましょう。最近では、2020 年 XNUMX 月に近い評価額で取引されている多くの利益率の高い企業を誇っています。 それでも、来年はさらにボラティリティが高まる可能性が高いため、安定した収入源と、安定した現金豊富な優良株のポートフォリオという形で、ヘッジのようなものを提供する CEF を選択するのが賢明です。

　 Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) 8.3% の利回りと 3.6% のディスカウントにより、その支払いはさらに持続可能になります。金利が上昇していたすべての年。

それでもNFJは急上昇 After 11 年と 2016 年の低迷の後、2015 年のリターンは 2016%、21.3 年のリターンは 2019% でした。

したがって、2023 年の弱気相場の後、2022 年には NFG の可能性が強く見えるということになります。 ファンドはまた、高品質の社債とポートフォリオのカバード コールを販売することで収益を強化します (これらのオプションにより、投資家は将来の固定ポイントで固定価格でファンドの株式を購入する権利が得られます。何が起こってもこれらのオプションには料金がかかります。これが、支払いが安全に見えるもう XNUMX つの理由です。)

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入: 安定した 5% の配当を持つ 10.2 つのバーゲン ファンド。　

開示：なし