CVB ファイナンシャルのようなコミュニティ バンクは繁栄しますが、ウェルズ ファーゴのような XNUMX 兆ドル規模の巨人は衰退します。
H金利の上昇により、2022 年には銀行のバランスシートが健全に回復しましたが、銀行家になるのは必ずしも簡単な年ではありませんでした。
14年目は、 フォーブス は、信用の質と収益性を測定する 100 の指標に基づいて、米国の上場銀行および貯蓄銀行の資産規模で上位 10 社をランク付けしています。 過去 16.4 年間で 35,000 度目のリストのトップは、XNUMX 億ドルの資産を持つ Citizens Business Bank の親会社である CVB Financial です。 オンタリオ州ロサンゼルス郊外に拠点を置き、XNUMX の顧客を持ち、中小企業へのサービス提供を専門としています。
「私たちは主に個人所有の家族経営のビジネスに焦点を当てています。 私たちが銀行に預けたいのは、本当に素晴らしいアメリカのサクセスストーリーです」と、銀行に20年間勤務し、2020年にCEOに就任したDavid Bragerは言います.CVBの純利益は昨年11％増加し、そのネットワークはわずか60でした.支店は、国内で最も効率的な銀行の XNUMX つとなっています。
一方、資金調達する取引が少ない大手銀行の資本市場の収益は枯渇し、消費者はパンデミックによる刺激策の現金が不足しているように見え始めたため、貸倒引当金が積み上がった。 連邦預金保険公社のデータによると、米国の銀行は 260 年 12 月 30 日までの 2022 か月間に累計で 6 億ドルの純利益を生み出しました。これは前年から 96% の減少です。 、および全国の小さなコミュニティ銀行が繁栄しています。
アーガス リサーチの金融サービス リサーチ ディレクター、スティーブン ビガーは、次のように述べています。 「一部の収益源では、これまでに見られたよりもはるかに激しい変動がありました。」
1.9兆97億ドルの資産を持つウェルズ・ファーゴは100位から最下位の72.6位に滑り落ち、国の58.4兆ドル規模の銀行9行すべてがリストの下位1分の1にとどまっている。 営業費用を総収益で割った効率率は、中央値の 30% に対し、XNUMX 番目に悪い XNUMX% でした。 (もちろん、比率が低いほど良いです。) ウェルズは、銀行の流動性のテストである普通株式 Tier XNUMX (CETXNUMX) 比率を含む、他の XNUMX つの指標のうち XNUMX つでも最下位の XNUMX 分位にランクされました。 総貸出金に対する純貸倒償却額のパーセンテージ。 有形普通株主資本の平均利益率。 S&P グローバル マーケット インテリジェンスは昨年 XNUMX 月 XNUMX 日時点のデータを提供しており、ランキングはフォーブスが単独で行っています。 (上位の親会社が米国外に拠点を置く銀行と同様に、大規模な機関の子会社である銀行は除外されました)
ここをクリックして、アメリカのベストバンクの全リストをご覧ください。
ウェルズ・ファーゴの 2022 暦年の純利益は、40% 減少して 12.1 億ドルになりました。これは、1.7 億ドルの民事罰と 2 万人の消費者に対する 16 億ドルの賠償金の規定によって妨げられました。 順序付けられました 消費者金融保護局による。 全面的な命令は、違法な手数料と自動車ローンの誤った取り扱い、住宅ローンの変更の許可の失敗、および当座預金口座の驚くべき当座貸越手数料を対象としていました。 同行は、2016 年に顧客の同意なしに何百万もの口座を開設したことが明るみに出て以来、消費者の扱いに対する批判に悩まされてきました。 それは言った ステートメント 同社は「2020 年以降、是正措置と修復を加速」しており、利益を食いつぶしている。
3.8兆48億ドルの資産を持つ米国最大の銀行であるJPモルガン・チェースは、昨年の70位から2.0位に落ちた。 昨年 3.0 月までの 80% の営業収益の伸びは、昨年のリストの 37.7% から低下し、ランキングで 2022 位に落ちました。 22 暦年の 2021 億ドルの純利益は、81 年からの 86% の減少を反映しています。これは、収入の伸びの停滞と、報酬、テクノロジー、マーケティングへの支出の増加により、効率性が圧迫されたためです。 一方、シティグループはわずかに上昇して 91 位、バンク オブ アメリカは昨年の XNUMX 位から XNUMX 位に上昇しました。
Biggar 氏は、小規模な銀行は収益の 75% を純利子収入から得ている可能性があると指摘していますが、大規模な銀行では、利子収入とその他すべてとの間で 50/50 の分割が行われています。 「明らかに、金利上昇の追い風は、グローバル銀行よりも伝統的な地方銀行にはるかに良い影響を与えました」とビガーは言います。 「彼らは、資本市場の収益が2021年と比較して大幅な不足に直面していました。」
これは、南カリフォルニアと中部カリフォルニアで最大 300 億ドルの収益を上げている企業にサービスを提供することを専門とする CVB Financial にとっては問題ではありませんが、個人向けの一般的な口座も提供しています。
「当行の物理的フットプリントは小さく、平均的な顧客はより多く、そのモデルには業務効率があります」と CEO の Brager 氏は言います。
CVB は、すべての FDIC 報告機関の平均 38.6% と比較して、56.2% というクラス最高に近い効率性を備えた無駄のない運用です。 実際、それはすべての指標の上半分にランクされています フォーブス 追跡されました。 2022 年の純利益は 235 億 183 万ドルで、1974 年の設立以来、その歴史の大部分をカバーする XNUMX 四半期連続で利益を上げています。
次に、テキサス州アビリーンに本拠を置くファースト・フィナンシャル・バンクシェアズが、消費者中心の銀行として第 2 位にランクインしました。 2019 年の資産は 8.3 億ドルでしたが、現在は 13.1 億ドルで、パンデミックが成長を加速させた後、350,000 万人のテキサス人にサービスを提供しています。 1976 年以来、テキサス工科大学の大学を出たばかりの銀行で働いている会長兼 CEO の Scott Dueser 氏は、パンデミック前の数年間に追加された純新規口座の平均は約 5,000 であったと述べています。 しかし、12,000 年には 2020 のアカウントが追加され、16,000 年にはさらに 2021 のアカウントが追加されました。Dueser は、Ritz-Carlton の共同創設者で元 COO の Horst Schulze をコンサルタントとして迎え、カスタマー サービスを教えました。
「私たちは、PPP [給与保護プログラム] ローンのブロックから抜け出した最初の銀行の XNUMX つでした。 携帯電話やコンピューターですぐに申請書に記入できるように、私たちが持っているソフトウェアにそれを入れました」とDueser氏は言います。 「私たちは XNUMX 日以内に PPP ローンを完了させようとしていました。 私たちは非常に多くのことを行ったので、それは私たちにとって大きな成功でしたが、彼らの [PPP 借り手の] 預金も移動しました。」
1890 年にアビリーンでファーマーズ アンド マーチャンツ ナショナル バンクとして設立された当時、この銀行は 3,000 人の辺境の町でしたが、最初の年に 33,000 ドルの預金を集めました。 Dueser 氏によると、この銀行は 133 年の歴史のすべてで利益を上げており、35 年連続で収益を増やしています。 その 79 の場所は現在、大都市の郊外に集まっており、主にダラスとフォートワースのメトロプレックスとヒューストンを取り囲んでおり、ダラスとアビリーンの間の州間高速道路 20 号線に沿って西に点在しており、テキサス州を 30 番目に大きい州にしたスプロール現象を捉えています。昨年の人口は43.8万人。 First Financial の 11% の効率性比率はリストで 1 番目に高く、CETXNUMX 比率と平均資産利益率で上位 XNUMX 位に入ります。
First Financial と CVB Financial は、小規模な地方銀行が上位を占めているという共通のテーマを表しています。 上位 10 位以内の最大の銀行は、カリフォルニア州パサデナに本拠を置く East West Bancorp で、資産は 62.6 億ドルです。 100 億ドル以上の資産を持つ最高位の金融機関は、主にクレジット カード会社である Capital One で、14 位にランクインしました。
収益性と信用度の指標が相対的に低いにもかかわらず、11.1 兆ドル規模の大手銀行は依然として 42 兆ドルの資産を保有しており、これは 26.4 の商業銀行と貯蓄機関、さらに 4,746 のコミュニティ バンクで FDIC が追跡している 4,308 兆ドルの 10% に相当します。 銀行の総数は数十年にわたって減少しており、7,181 年前には XNUMX の FDIC 被保険者の商業銀行と貯蓄機関がありました。銀行が合併して、コンプライアンスとバックオフィス業務をより効率化し、技術的により大きな同業他社に遅れをとらないようにするためです。
「旅行中に支店に足を運びたいという消費者を支援する全国規模の銀行フランチャイズがいくつかありますが、コミュニティのタッチを好むものもあります」と Biggar 氏は言います。 「中小企業はまた、より友好的な対応を好む傾向があるため、それらは引き続き価値があります。」
フォーブスのその他の作品
出典: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/