5つの最高利回りの配当王

配当王は、50 年以上にわたり増配を続けている選ばれたグループです。 現在、このエリートステータスを満たす銘柄はわずか 39 銘柄です。 ボブ・シウラの編集者 確かに配当 とへの貢献者 マネーショー.com はすべての「キングス」をレビューし、グループ内で最も利回りの高い 5 つの銘柄に焦点を当てています。

ヘルスケア株は、平均を上回る配当利回りと確実な配当成長により、一般にインカム投資家にとって魅力的です。 米国の大手ヘルスケア企業は AbbVie Inc. (ABBV) は、不況下であっても毎年巨額のキャッシュフローを生み出し、定期的に配当を増やすことができます。

アッヴィのようなヘルスケア株も米国の人口高齢化の恩恵を受け、長期的に継続的な成長をもたらすだろう。 その結果、アッヴィは現在、当社のトップランクの配当王のひとつとなっています。

AbbVie は、免疫学、腫瘍学、ウイルス学のための医薬品の開発に注力するバイオテクノロジー企業です。 によってスピンオフされた アボット·ラボラトリーズ アボットの子会社だった時代に遡ると、アッヴィは 2013 年連続で増配を続けています。

同社は 2021 年に目覚ましい成長を遂げました。第 14.9 四半期の収益は 7 億ドルで、前年同期比 3.31% 増加しました。 新製品による健全な成長が収益にプラスの影響を与えました。 13株利益はXNUMXドルでXNUMX％増加し、アナリスト予想を上回った。

アッヴィはまた、来年に向けて強力なガイダンスを提供しました。 経営陣は、14.00 年の調整後 EPS が 14.20 ドルから 2022 ドルの範囲になると予想しており、これは同社にとってさらに大きな成長を遂げる年となるでしょう。

アッヴィの主力製品ヒュミラは2023年に米国で特許期限切れを迎えるため、アッヴィの成長の将来についてはいくらかの懸念がある。特許期限切れは製薬会社にとって大きなリスクである。 実際、アッヴィ経営陣は2023年の売上高は減少すると予想しているが、同社は2024年にはプラス成長に戻ると確信している。

ヒュミラの独占権の喪失によってもたらされる課題にもかかわらず、アッヴィには長期的な成長の可能性があると信じています。 アッヴィは、自社のパイプラインと買収した製品の両方でパイプラインで多くの成長を遂げています。

第一に、アッヴィ自身の研究開発は、Skyrizi や Rinvoq のような潜在的な大ヒット商品を生み出しており、この 15 年代半ばまでに合わせて 2030 億ドル以上の収益を生み出すと予測されており、ピーク売上に達するのは XNUMX 年代初頭となります。

アッヴィはポートフォリオを強化するために、長年にわたって買収も行ってきました。 最近の大規模な買収は、63億ドルでのアラガン社の買収で、商標登録されており特許期限のないBotox Cosmeticを筆頭とした高品質の美学ポートフォリオをアッヴィに提供した。

アッヴィは、3.9% という高い配当利回りだけでなく、配当の成長も魅力的な配当株です。 アッヴィはアボットからのスピンオフ以来、年間 15% の EPS 成長を記録しています。 同社もこれに続き、積極的なペースで配当を引き上げた。 同社によると、アッヴィは250年以来、四半期配当を2013％以上増加させている。

アッヴィの現在の利回りは3.9％で、ヘルスケア株の中では比較的高い利回りとなっている。 そして、これはS&P 500指数の平均利回りのほぼXNUMX倍です。 したがって、高い配当利回りと高い成長の可能性により、アッヴィはトップの配当王であると考えられます。

ノースウェスト天然ガス持株会社 (NWN) は現在 4 番目に利回りの高い配当王であり、現在の利回りは 500% をわずかに上回っています。 S&P 1.3 指数の平均利回りがわずか約 XNUMX% であることを考えると、これは非常に魅力的な利回りです。

ノースウェスト・ナチュラル・ガスは、配当の安全性が非常に高い高利回り株です。 同社は公益事業部門で事業を展開しているため、毎年ほぼ確実な収益と利益が得られます。 NW ナチュラルは、安全な配当金と高い利回りにより、リスクを回避するインカム投資家にとって魅力的な配当株となっています。

NW Natural は、1859 年に設立された天然ガス事業会社です。現在、主に太平洋岸北西部で 760,000 を超える顧客にサービスを提供しています。 NW ナチュラルは時価総額がわずか 1.4 億ドルの比較的小規模な企業であるため、その長期連続配当はさらに印象的です。

2021 年も、NW Natural にとって一貫した収益性と堅実な成長の年でした。 第 8.7 四半期の収益は前年同期比 55% 増加しました。 1.24年最初の2021カ月の純利益は12,000％増の12株当たりXNUMXドルとなった。同社はまた、過去XNUMXカ月で天然ガスメーター約XNUMX万XNUMX台を追加したと報告した。

NW Natural の将来の成長は緩やかになる可能性があります。 公共事業は厳しく規制されているため、同社は価格設定と利益率を制御できません。 しかし、その代わりに、NW Natural のような高度に規制された公益事業会社は、予測可能なレベルの収益と成長を享受しています。

それにもかかわらず、同社は一桁台前半の利益成長を管理する必要があり、それによって年間増配が可能になるはずです。 成長は、承認された値上げと継続的な顧客獲得によってもたらされます。 NW Natural は水道事業も行っており、これにより多少の成長が見込まれます。

公益事業として、NW Natural が高い成長をもたらす可能性は低いでしょう。 しかし、公益株への投資の利点は、配当金の安全性が高く、不況下であっても増配の余地があることです。

この配当が安全である理由は簡単です。米国経済が低迷に入ったとしても、消費者は常に自宅にガソリンを配達する必要があるからです。 その結果、公益株は最も安全な配当株の一つとなります。

一方、NW Natural は、2.40 年の EPS が 2.60 ドルから 2021 ドルの範囲になると予想しています。現在の年間配当金は 1.93 株あたり 77 ドルで、NW Natural の予想配当性向は XNUMX% です。 これは他の多くの株よりも高いですが、公益株としてはまったく珍しいことではありません。 そして、毎年少額の増配の余地が十分に残されています。

同社は株式市場全体で最も長い増配記録を持っている企業の66つです。 NW ナチュラルは XNUMX 年連続で増配を続けています。

家具部品メーカーの株式 レゲット＆プラット (LEG) は S&P 500 指数を大幅にアンダーパフォームしています。 S&P は過去 15 年間に 4% のトータルリターンを生み出しましたが、LEG の株価はこの間に XNUMX% 下落しました。

株価の下落により、レゲット・アンド・プラットの配当利回りは４％を超えた。 その結果、レゲット＆プラットは現在、最も高利回りの配当王の一つとなっています。

しかし、レゲット＆プラットのような高品質の配当王は通常、長期にわたって過小評価されることはありません。 私たちは、Leggett & Platt には長期的な成長の可能性があり、最終的にはインフレ圧力から回復すると信じています。

Leggett & Platt は、エンジニアリング製品の設計、製造、販売を行っています。 その事業のほとんどは家具の供給に焦点を当てています。 同社は、寝具製品、特殊製品、家具、床材および繊維製品の XNUMX つのセグメントで事業を展開しています。

同社は、鋼棒、発泡化学物質および添加剤、調節可能なベッド、縫製およびキルティング機械、マットレス包装、自動車座席用ランバーサポート、人工油圧シリンダー、リクライニングソファおよび椅子用モーションハードウェアなど、幅広い製品を製造しています。

2021 年は、レゲット＆プラットにとって試練の年でした。 米国ではインフレが加速しており、事業全体でコストが上昇しているため、同社の利益に悪影響を及ぼしている。 しかし、Leggett & Platt はインフレ圧力にもかかわらず実行を続けています。

2021年第1.333四半期の売上高は、前年同期比13％増の0.77億XNUMX万ドルと四半期記録を達成した。 コストの上昇により収益はわずかに減少しましたが、同社は同四半期の EPS XNUMX ドルと高い収益性を維持しました。

通期では、Leggett & Platt は 5.073 年比 19% 増となる 2020 億 2.78 万ドルという記録的な売上高を記録しました。調整後 EPS は XNUMX ドルで前年から増加し、インフレ期でも EPS を成長させる同社の独自の能力を示しています。

株式の期待収益には、将来の利益成長、株主に支払われる配当、評価倍率の上昇または下降の影響が含まれます。 私たちの見解では、Leggett & Platt は今後 10 年間で年間 XNUMX% を超える期待収益を生み出すでしょう。

当社は年間 5% の EPS 成長を達成できると考えています。 また、現在の配当利回りは4.3%です。 最後に、当社は株価が大幅に過小評価されていると見ています。

2.85 年の予想 EPS 2022 ドル (企業ガイダンスの中間点) に基づくと、LEG 株の予想 PER は 13.8 倍です。 LEG 株の公正価値予想は 16 倍です。これは LEG のような高品質の企業にとってははるかに優れた公正価値 PER であると私たちは考えています。

したがって、LEG 株の推定総収益は年間 12% を超えると予想されます。 LEG は最高利回りの配当王の XNUMX つであるだけでなく、期待リターンの点でも当社のトップランクの XNUMX つです。

タバコ株は通常、高い配当利回りを提供します。 選ばれた少数の企業は毎年配当金を増額することもできます。 タバコはもはや成長産業ではありませんが、大手メーカーは依然として収益性が高く、キャッシュフローも良好です。 これにより、株主に高額の配当金を分配することが可能になります。

ユニバーサル株式会社 (UVV) は 50 年連続で増配しており、配当王となっています。 配当成長株ではありません。 同社は通常、パーセンテージベースで一桁前半の小さな増加を毎年発表しています。 しかし、主に高配当収入に興味がある投資家にとっては、ユニバーサル株が魅力的である可能性がある。

ユニバーサル コーポレーションは世界最大の葉タバコの輸出入業者です。 農場と紙巻きタバコ、パイプタバコ、葉巻を製造する会社との間で業務を行う、タバコの卸売り購入者および加工業者です。 ユニバーサル コーポレーションは 1886 年に設立され、バージニア州リッチモンドに本社を置いています。

同社は今年度、順調なスタートを切っている。 直近の会計四半期では、同社は前年同期比 450% 増の 22 億 16 万ドルの収益を上げました。 製品構成の強化により、今年度上半期の収益は 800% 増加し、XNUMX 億ドルに達しました。

第0.66四半期のユニバーサルの調整後1株当たり利益は合計0.96ドルとなった。 これにより、ユニバーサルの上半期一株当たり利益はXNUMXドルに上昇した。

ユニバーサル コーポレーションは、長年にわたってピークを迎え衰退してきた業界で事業を展開しています。 同時に、多額の資本支出が必要ないため、比較的高いフリー キャッシュ フローが得られます。 これにより、同社は毎年配当を引き上げることができました。

ユニバーサル株は利回り5.7％のため、表面上は収益面で魅力的だ。 これは、平均利回り 500% である S&P 1.4 指数と比べて非常に有利です。 ただし、投資家は株の配当金が安全かどうかを判断するために、いわば内部を常に監視する必要があります。

一方で、ユニバーサルの配当性向は非常に高く、71 年の予想は 2022% です。一方で、配当性向は 87 年の 2020% という過去最高値から低下すると予想されています。また、ユニバーサルは 50 回連続で増配を行っています。年。 これ自体、同社が毎年少額の昇給で配当を支払うのに十分なキャッシュフローを生み出す能力があることを示しています。

投資家は、今後の同社の収益や配当の伸びについてはあまり期待すべきではありません。 しかし、インカム投資家にとっては、配当利回りの高さがユニバーサル株に魅力を感じるかもしれない。

タバコ大手 アルトリアグループ (MO) は最高利回りの配当王です。 アルトリアは衰退する業界で事業を展開しています。 米国では過去数十年にわたり、タバコの売り上げは着実に減少している。 しかし、アルトリアは、着実な価格上昇と設備投資の減少により、高いレベルの収益性とキャッシュフローを維持しています。 アルトリアは 7% の配当利回りと一貫した増配により、インカム投資家にとって魅力的な銘柄となっています。

アルトリア グループは 1847 年に設立され、現在では消費者必需品の大手です。 米国でタバコブランド「マルボロ」を販売している。 また、Skoal や Copenhagen などの禁煙ブランドも製造しています。 アルトリアは世界的なビール大手の株式の10％も保有している アンハイザー・ブッシュ・インベブ （つぼみ）。

多くのタバコ会社の典型と同様に、アルトリアは着実な成長を続けています。 2021 年第 2.3 四半期の喫煙可能製品の収益は前年同期比 0.8% 増加しました。 ワイン収入の減少により、全体の純収入は 6.3% 減の 10 億ドルとなりました。 しかし、アルトリアは経費管理と自社株買いにより調整後一株利益が15.5％増加した。 同社は45.40万株を平均価格703ドル、総額XNUMX億XNUMX万ドルで買い戻した。

アルトリアは、2022 年に通期の希薄化後 EPS 見通しを 4.79 ～ 4.93 ドルと予想しています。 これは、2022 年が同社にとってさらに収益性の高い年となり、配当の原動力となることを意味します。

アルトリアは、タバコ以外にも将来の成長に向けて複数の道を模索している。 同社は、大麻会社であると同時に、電子タバコ製品の製造・販売会社である Juul の多額の株式を所有しています。 クロノスグループ (クロン)。 新しい製品カテゴリーへの多角化は、アルトリアの成長を加速させるのに役立つ可能性がある。

アルトリアの配当成長の長い歴史は、主にブランド力と規模の経済である競争上の優位性と大きく関係しています。 同社の主力ブランドであるマルボロは、米国の小売市場シェアの 40% 以上を占めています。 これにより、アルトリアには大きな価格決定力が与えられ、その結果、安定した収益成長率が得られます。

同時に、アルトリアは経費を低く抑えることができ、高い利益率とキャッシュフローをもたらします。 アルトリアはキャッシュフローのかなりの部分を自社株買いに費やしており、これがXNUMX株当たり利益の成長をさらに押し上げています。

このようにして、業界全体が苦戦している中でも、アルトリアは毎年増配を続けることができます。 アルトリアには明確な配当方針もあり、毎年調整後 80 株当たり利益の 7% を配当金として分配することになっています。 これにより、投資家は将来の配当引き上げがどのようになるかをより明確に把握できるようになります。 全体として、アルトリアは XNUMX% の利回りと毎年の増加により、魅力的な配当王です。

（開示：著者は長いABBVです）

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