株式は上昇、債券利回り、銀行株はSVBの影響で下落

米国の株式先物は、連邦銀行規制当局の発表を受けて、月曜日の朝、開場のベルに先立って下落した 攻撃的な行動を取った シリコンバレー銀行の破綻について。

S&P 500 に連動する先物 (^ GSPC) は始値前に 1.3% 下落しましたが、ダウ・ジョーンズ工業株平均の先物 (^ DJI）1.2％下落。 テクノロジー重視のナスダック総合の契約 (^ IXIC）は1％下落した。

債券利回りは急落。 月曜日の朝、ベンチマークとなる 10 年物米国債の利回りは 3.45% に低下しましたが、利回り曲線の前半では 4.1 年物利回りが XNUMX% に低下しました。

米国株式 吸われた 金曜日に、今年これまでで最悪の週を締めくくります。 連邦規制当局は閉鎖 テクノロジー中心の貸し手 Silicon Valley Bank 2008 年の金融危機以来、最大の米国の銀行破綻である。

日曜日に、ジャネット・イエレン財務長官、ジェローム・パウエルFRB議長、マーティン・J・グルエンバーグFDIC議長は、破綻したシリコンバレー銀行の預金者は次のことができると発表した。 すべてのお金にアクセスする 月曜日から。

シリコン バレー銀行の物語は、第 XNUMX の銀行である署名銀行 (SBNY) 日曜日は休みでした、XNUMX日間でXNUMX回目の銀行破綻。 措置の中で、FRB は預金者を健全にすると言った。 それは、他の銀行が担保と引き換えに迅速な現金を得ることを可能にする新しい「銀行ターム・ファンディング・プログラム」（BTFP）ファシリティを作成しました。

「すべてのシリコンバレー銀行の預金者を完全にするという今日のFRB/財務省の決定は、市場の信頼を取り戻すための良い第一歩です」とNicholas Colas氏は述べています。 DataTrek Research の共同創設者は、声明で次のように述べています。

「それでもなお、FRBのストレステストのシナリオ（危機時に非常に低い国債利率を想定している）は、現在の環境では不十分であることがわかっています。 また、金利と経済的/企業収益の両方の不確実性が残っています」と彼は付け加えました。

一方、英国では、英国の当局者が週末を通して働き、 買い手を見つける シリコンバレー銀行の英国子会社のために、HSBCが介入しました。

ストーリーは続く

銀行業界の混乱は、XNUMX 月の雇用統計に影を落としました。 再び期待を裏切った、米国経済が 311,000 の雇用を追加したため、225,000 月の爆発的な数字からはペースが遅くなり、エコノミストによる 3.6 の雇用増加のコンセンサス推定と比較されました。 失業率は 4.6% まで上昇し、賃金の伸びは昨年より XNUMX% 上昇しましたが、これは予想よりも遅いものでした。

今週、次の連邦準備制度理事会の会合が急速に近づくにつれ、ウォール街は XNUMX つの主要な経済指標に細心の注意を払うことになるでしょう。 同時に、投資家は、SVB Financial Group の破綻と銀行部門への影響に関する最新の見出しに釘付けになるでしょう。

火曜日の消費者物価指数 (CPI) は、火曜日のデータで動きを開始します。 エコノミストは、インフレ率が総合ベースで昨年 6% 上昇すると予想していますが、「コア」ベースでは 5.5% を期待しています。

一方、XNUMX 月の小売売上高は水曜日の朝に発表されます。 これらのレポートを読んだ結果は、FRB の次の政策決定に影響を与えるでしょう。

ゴールドマン・サックスのアナリスト (GS） そう言った 「もう期待しない」 連邦準備制度理事会は、SVB の破綻の中で今月後半に金利を引き上げる予定です。

KBW銀行指数（^BKX) は月曜日の朝に 3% 下落しましたが、インデックス メンバーにはバンク オブ アメリカ (BAC)、JPモルガン・チェース (JPM）、 ウェルズ・ファーゴ （WFC) およびシティグループ (C) すべて値下がりしました。

First Republic Bank を含むその他の地方銀行株 (FRC）JPモルガンが銀行に手を貸した後、70％急落しました。 カリフォルニアに本拠を置く銀行は、ウォール街の巨人から資金を確保しました。 未使用の流動性は 70 億ドル。 パクウェスト・バンコープ (PACW) および Western Alliance Bancorporation (WAL) は月曜日に 30% 以上急落しました。

他の単一株の動きでは、Roku (ROKU) SVB がその現金および現金同等物の 26% を保有していると同社が発表した後、月曜の朝にフラットライン近くで取引されました。 その提出ごとに 証券取引委員会へ (SEC).

スイスの貸し手クレディ・スイスの株式 (CS） を当てる 新記録の低さ 月曜日の朝、米国の貸し手である SVB の崩壊の中で、ヨーロッパの銀行の能力が預金にかかっているという懸念について.

収益面では、FedEx (FDX)、アドビ (ADBE)、ドルジェネラル (DG)、およびレナー (LEN) は今週、四半期ごとの結果を報告します。

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Dani Romeroは、YahooFinanceのレポーターです。 Twitterで彼女をフォローする @daniromerotv

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